CRM

Última actualización: 14.03.2025

Mientras trabajas en un trato, puedes cambiar su etapa para mantener a tu equipo informado sobre su progreso. Esto te permite asegurar la actualidad de los datos y mejorar la colaboración del equipo.

Última actualización: 21.03.2025

Un trato es una tarjeta en tu tablero de CRM que permite evaluar tus interacciones con los clientes en las diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de los clientes potenciales en la canalización de ventas.

Última actualización: 14.03.2025

Para gestionar eficazmente los tratos, es importante mantenerlos actualizados. Puedes editar el nombre del trato, el importe, la fecha de vencimiento, los campos, la información de contacto y los archivos.

Última actualización: 14.03.2025

Puedes añadir un trato rápido directamente en la etapa deseada (estado) del tablero Kanban. Utilízalo para añadir rápidamente un trato mientras te comunicas con un cliente potencial. Este tipo de trato tiene menos campos que rellenar.

Última actualización: 14.03.2025

En el CRM de SendPulse, es posible ver y filtrar los datos de tratos cerrados y reabrir tratos.

Última actualización: 14.03.2025

Para optimizar tus recursos y controlar mejor tus flujos de trabajo, puedes cambiar las etapas y los asignados de los tratos, así como completar, eliminar o compartir tratos.

Última actualización: 14.03.2025

Para acceder rápidamente a tus tratos, utiliza los criterios de filtrado de tratos. También puedes guardar los filtros que más utilizas y automatizar el proceso de búsqueda.

Última actualización: 05.05.2025

Si trabajas en ventas o en gestión de proyectos, debes saber que es necesario hacer un seguimiento de muchos y diferentes tratos, además de interactuar eficazmente con tu equipo. Para construir flujos de trabajo eficientes, ponemos a tu disposición estas funciones realmente útiles: ver los historiales de los tratos, así como hacer comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

Última actualización: 28.04.2025

Puedes hacer un seguimiento de los tratos y sus datos en todas las etapas del trato. En este artículo hablaremos de cómo encontrar los tratos, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de trato así como la información vinculada.

Última actualización: 14.03.2025

Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.

Última actualización: 14.03.2025

Puede exportar información de tratos de tu sistema CRM a un archivo para usarlos para generar informes, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento. También puedes transferir tratos a otra canalización y seguir trabajando con ellos desde ahí.

Última actualización: 14.03.2025

Las pestañas ayudan a organizar la información dentro de las tarjetas de trato y a encontrar rápidamente lo que necesitas. Puedes crearlas y reorganizarlas para agrupar los datos en secciones relevantes.

Última actualización: 14.03.2025

Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el nombre de un producto, el método de envío o pago preferido, entre otros, y utilizar esos datos para una comunicación personalizada.

Última actualización: 14.03.2025

El artículo se ha trasladado a otra sección. Puedes encontrar la información relevante aquí: Cómo gestionar a los miembros del equipo.

Última actualización: 14.03.2025

Las pestañas ayudan a organizar la información dentro de las tarjetas de contacto y a encontrar rápidamente lo que necesitas. Puedes crearlas y reorganizarlas para agrupar los datos en secciones relevantes.

Última actualización: 10.09.2024

Puedes bloquear los contactos de los estudiantes de la sección Cursos para que no puedan volver a inscribirse y realizar tus cursos. Los estudiantes bloqueados no están incluidos en tu plan de pago.

Última actualización: 05.05.2025

Para mantener una buena relación con los clientes y atender sus necesidades con prontitud, puedes ponerte en contacto con ellos en el sistema CRM. Puedes hacerlo directamente desde las tarjetas de contacto a través de chatbots o correo electrónico

Última actualización: 21.03.2025

Asegúrate de actualizar los números de teléfono o la información de la empresa de tus contactos de CRM para aumentar la eficacia de la comunicación, mejorar el servicio al cliente y tomar mejores decisiones de gestión.

Última actualización: 21.03.2025

Los filtros de contactos pueden ayudarte a encontrar y organizar fácilmente los datos de los clientes en el sistema CRM, agrupar contactos por varios criterios y mejorar tu flujo de trabajo.

Última actualización: 28.04.2025

Puedes ver información sobre todos tus contactos en una lista, individualmente y en la pestaña Empresas. El análisis de los datos de los clientes te permite obtener una comprensión completa de la participación de los clientes, identificar sus necesidades y realizar un seguimiento de su historial de solicitudes.

Última actualización: 10.09.2024

Los contactos de CRM permiten almacenar y gestionar los datos de los clientes, comunicarse de forma eficaz, realizar un seguimiento de las interacciones, personalizar el marketing y mejorar el servicio de atención al cliente.

Última actualización: 21.03.2025

Dado que el estado, los datos y los miembros del equipo asignados a tus contactos cambian con frecuencia, es importante mantener actualizada tu base de datos. Para ello, edita o elimina contactos y reasígnalos a otros miembros del equipo.

Última actualización: 05.05.2025

Al trabajar con clientes, es necesario hacer un seguimiento puntual de varios y diferentes contactos, además de interactuar con tu equipo de trabajo. Para construir flujos de trabajo eficaces, puedes consultar el historial de contactos, dejar comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

Última actualización: 11.07.2024

Puedes eliminar contactos duplicados para mantener actualizada la información de tus clientes. Así evitas enviar varios e-mails a los mismos usuarios y también facilitas a los administradores la navegación entre los contactos. Fusiona los datos de los contactos duplicados utilizando su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

Última actualización: 14.03.2025

Puedes añadir campos y etiquetas a los contactos para obtener información adicional. Por ejemplo, puedes añadir la ubicación de tu contacto, sus preferencias, indicar el estado de un cliente, entre otros. Además, puedes hacer uso de estos datos para una comunicación personalizada.

Última actualización: 30.01.2025

Puedes exportar contactos desde tu sistema CRM a un archivo para guardar ciertos puntos de datos, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento si es necesario. También puedes transferir contactos al servicio de correo electrónico masivo y mantenerte en contacto con tus clientes.

Última actualización: 11.07.2024

Puedes importar contactos con campos a tu CRM para agregar nuevos contactos o actualizar la información de los contactos existentes.

Última actualización: 21.03.2025

La sección Empresas puede ayudarte a organizar los datos de los clientes por empresas en lugar de contactos individuales. Las empresas pueden ordenarse por diversos parámetros, como sector, tamaño y ubicación.

Última actualización: 21.03.2025

En este artículo, hablaremos sobre cómo gestionar eficazmente tu lista de empresas en el sistema CRM, incluyendo cómo visualizar tu lista de empresas, utilizar filtros de búsqueda y acceder a las empresas en las tarjetas de contacto, trato y tareas.

Última actualización: 21.03.2025

Para gestionar eficazmente los tratos, es importante mantenerlos actualizados. Puedes cambiar el nombre, los campos y la información de contacto de una empresa, editar archivos y dejar comentarios.

Última actualización: 11.07.2024

Puedes añadir campos con más información sobre el sector de una empresa, sus productos o servicios, su tamaño y otros datos que te ayudarán a comprender sus necesidades.

Última actualización: 14.03.2025

Si necesitas realizar la misma tarea con regularidad, puedes ponerla en repetición. Estas tareas se guardan como plantillas, y los duplicados aparecerán en tu tablero conforme se acerque su fecha y hora programadas.

Última actualización: 14.03.2025

Puedes actualizar los estados de las tareas para explicar sus etapas actuales a otros miembros del equipo y mejorar las interacciones dentro de tu equipo.

Última actualización: 14.03.2025

Completar una tarea es la etapa final de la gestión de tareas que registra los resultados de la tarea. Posteriormente, podrás almacenar, organizar y analizar los datos de las tareas completadas.

Última actualización: 21.03.2025

Puedes crear tareas y dividir el trabajo pendiente en pasos específicos para alcanzar los objetivos de tu proyecto. En la tarjeta de tarea, especifica la acción que se tiene que llevar a cabo, los requerimientos y resultados esperados, las personas asignadas, fechas de entrega, y más información que resultaría útil.

Última actualización: 21.03.2025

Para gestionar las tareas correctamente, es esencial mantener su información actualizada. Para ello, puedes actualizar los datos de las tareas, cambiar su estado, hacer un seguimiento de su progreso y comunicarte con tu equipo.

Última actualización: 21.03.2025

Puedes supervisar tus tareas y sus datos durante su progreso. En este artículo, vamos a ver cómo acceder a tu tablón de tareas, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de tareas y sus datos asociados.

Última actualización: 14.03.2025

Para encontrar rápidamente tus tareas, utiliza los criterios de los filtros de búsqueda. También puedes guardar los filtros utilizados frecuentemente para automatizar el proceso de búsqueda.

Última actualización: 14.03.2025

Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver las tareas por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.

Última actualización: 05.05.2025

Cuando gestionas proyectos, necesitas darle seguimiento a muchas y diferentes tareas, además de interactuar con tu equipo. Para construir flujos de trabajo de forma eficaz, puedes ver el historial de tareas, dejar comentarios y adjuntar documentos para comentarlos con el equipo.

Última actualización: 14.03.2025

Última actualización: 14.03.2025

Las pestañas ayudan a organizar la información dentro de las tarjetas de tareas y a encontrar rápidamente lo que necesitas. Puedes crearlas y reorganizarlas para agrupar los datos en secciones relevantes.

Última actualización: 14.03.2025

Puedes añadir campos y etiquetas a las tareas para obtener información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el tipo de tarea, marcarla como importante y estimar los costos de trabajo, para garantizar una gestión eficaz del proyecto.

Última actualización: 28.02.2025

La sección Productos te permite gestionar el stock de tu tienda en línea e interactuar con clientes potenciales en el sistema CRM. En esta sección, puedes añadir nuevos productos y clasificarlos por parámetros y categorías.

Última actualización: 28.11.2024

Las categorías de la sección Productos pueden ayudarte a organizar y gestionar tus stocks de forma más eficiente y a encontrar rápidamente lo que necesitas.

Última actualización: 30.08.2024

En la sección Productos, puedes encontrar y ver tus productos. Hablemos de los filtros que pueden ayudarte a encontrar productos rápidamente así como de los datos de producto que puedes ver.

Última actualización: 28.11.2024

Para gestionar eficazmente los productos en el sistema CRM, puedes editar sus características y moverlos entre categorías. Esto te ayudará a mantener los datos actualizados, optimizar la organización de la información y simplificar el proceso de búsqueda.

Última actualización: 07.08.2024

Todos los pagos procesados a través de SendPulse o mediante plataformas externas, son automáticamente registrados en tu sistema CRM. Esta función te permite monitorear los pagos de los clientes, acceder a los datos de contactos y productos y mantener registros contables exactos.

Última actualización: 21.03.2025

Puedes crear enlaces de pago en tu sistema CRM y compartirlos con tus clientes. El proceso de pago será aún más cómodo y fácil, igualmente tus contadores tendrán otra herramienta para hacer informes.

Última actualización: 25.04.2025

La automatización del CRM ayuda a reducir las tareas manuales y a simplificar tu flujo de trabajo. Crea automáticamente contactos, tratos y tareas, actualiza datos de campo y envía mensajes a clientes y gerentes después de eventos específicos en el sistema CRM u otras herramientas de SendPulse.

Última actualización: 14.03.2025

En el sistema CRM de SendPulse, puedes configurar una moneda para almacenar datos de ventas. Esta función puede ayudar a las empresas que operan en mercados internacionales a gestionar con precisión sus ingresos en múltiples monedas.

Última actualización: 13.05.2025

El sistema CRM es una herramienta de SendPulse que permite gestionar las interacciones con los clientes y colaborar con tu equipo. Utilizando el sistema CRM, puedes gestionar ventas, almacenar datos de clientes y organizar el flujo de trabajo de tu empresa.

Última actualización: 14.03.2025

Una canalización de ventas CRM es una lista consolidada de tratos con personas que se encuentran en distintas etapas de comunicación con tu marca. Una canalización te permite hacer un seguimiento de la información de tu progreso con un lead o cliente en particular.

Última actualización: 14.03.2025

Con la función Mis tareas, puedes planificar y gestionar el flujo de trabajo interno de tu equipo. Crea tareas para ti y para los miembros de tu equipo, y sigue su progreso utilizando un tablero de tareas en modo Kanban o Lista.

Última actualización: 14.03.2025

Puedes invitar a un equipo a trabajar juntos en un proyecto. Delega las tareas a los miembros de tu equipo para que puedan trabajar con tus tareas, clientes y tratos.

Última actualización: 14.05.2025

Con las variables CRM, puedes guardar y gestionar datos de contactos, tratos y tareas. También te permiten personalizar tus flujos automatizados y establecer condiciones de acción o parámetros basados en valores en tiempo real.

Última actualización: 12.05.2025

Puedes añadir tratos manualmente o configurar integraciones para crear tratos de manera automática después de comunicarte con un cliente en uno de los canales de comunicación. Integra CRM con chatbots, servicios de correo electrónico, landing pages, sistemas de pago, pop-ups, formularios de suscripción en SendPulse y otros servicios.

Última actualización: 14.03.2025

Si un cliente completa un formulario de suscripción, realiza un pago en tu sitio web basado en SendPulse o se inscribe en un curso, puedes configurar etiquetas UTM para que sus datos se almacenen en los campos de contacto del sistema CRM. Esto le permitirá obtener información adicional sobre los clientes y crear segmentos de contacto individuales para seguir interactuando con ellos.