CRM

Tratos

• Conceptos básicos del sistema CRM

  Última actualización: 27.11.2024

  El sistema CRM es una herramienta de SendPulse que permite gestionar las interacciones con los clientes y colaborar con tu equipo. Utilizando el sistema CRM, puedes gestionar ventas, almacenar datos de clientes y organizar el flujo de trabajo de tu empresa.

• Cómo cambiar la etapa de un trato

  Última actualización: 04.11.2024

  Mientras trabajas en un trato, puedes cambiar su etapa para mantener a tu equipo informado sobre su progreso. Esto te permite asegurar la actualidad de los datos y mejorar la colaboración del equipo.

• Conceptos básicos de la canalización

  Última actualización: 04.10.2024

  Una canalización de ventas CRM es una lista consolidada de tratos con personas que se encuentran en distintas etapas de comunicación con tu marca. Una canalización te permite hacer un seguimiento de la información de tu progreso con un lead o cliente en particular.

• Cómo crear un trato

  Última actualización: 14.08.2024

  Un trato es una tarjeta en tu tablero de CRM que permite evaluar tus interacciones con los clientes en las diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de los clientes potenciales en la canalización de ventas.

• Cómo editar tu trato

  Última actualización: 06.07.2024

  Para gestionar eficazmente los tratos, es importante mantenerlos actualizados. Puedes editar el nombre del trato, el importe, la fecha de vencimiento, los campos, la información de contacto y los archivos.

• Fuentes de tratos y contactos añadidos automáticamente

  Última actualización: 14.08.2024

  Puedes añadir tratos manualmente o configurar integraciones para crear tratos de manera automática después de comunicarte con un cliente en uno de los canales de comunicación. Integra CRM con chatbots, servicios de correo electrónico, landing pages, sistemas de pago, pop-ups, formularios de suscripción en SendPulse y otros servicios.

• Cómo transferir etiquetas UTM de formularios de suscripción y pago de sitios web a CRM

  Última actualización: 19.09.2024

  Si un cliente completa un formulario de suscripción, realiza un pago en tu sitio web basado en SendPulse o se inscribe en un curso, puedes configurar etiquetas UTM para que sus datos se almacenen en los campos de contacto del sistema CRM. Esto le permitirá obtener información adicional sobre los clientes y crear segmentos de contacto individuales para seguir interactuando con ellos.

• Cómo visualizar los tratos

  Última actualización: 06.07.2024

  Puedes hacer un seguimiento de los tratos y sus datos en todas las etapas del trato. En este artículo hablaremos de cómo encontrar los tratos, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de trato así como la información vinculada.

• Cómo añadir un trato rápido

  Última actualización: 06.07.2024

  Puedes añadir un trato rápido directamente en la etapa deseada (estado) del tablero Kanban. Utilízalo para añadir rápidamente un trato mientras te comunicas con un cliente potencial. Este tipo de trato tiene menos campos que rellenar.

• Cómo trabajar con tratos

  Última actualización: 14.11.2024

  Para optimizar tus recursos y controlar mejor tus flujos de trabajo, puedes cambiar las etapas y los asignados de los tratos, así como completar, eliminar o compartir tratos.

• Cómo encontrar tratos utilizando filtros

  Última actualización: 19.11.2024

  Para acceder rápidamente a tus tratos, utiliza los criterios de filtrado de tratos. También puedes guardar los filtros que más utilizas y automatizar el proceso de búsqueda.

• Cómo gestionar a los miembros del equipo

  Última actualización: 01.08.2024

  Puedes invitar a un equipo a trabajar juntos en un proyecto. Delega las tareas a los miembros de tu equipo para que puedan trabajar con tus tareas, clientes y tratos.

• Cómo trabajar con el historial del trato y comentarios

  Última actualización: 01.08.2024

  Si trabajas en ventas o en gestión de proyectos, debes saber que es necesario hacer un seguimiento de muchos y diferentes tratos, además de interactuar eficazmente con tu equipo. Para construir flujos de trabajo eficientes, ponemos a tu disposición estas funciones realmente útiles: ver los historiales de los tratos, así como hacer comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

• Cómo gestionar los tratos cerrados

  Última actualización: 19.11.2024

  En el CRM de SendPulse, es posible ver y filtrar los datos de tratos cerrados y reabrir tratos.

• Cómo gestionar los campos del trato

  Última actualización: 01.08.2024

  Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el nombre de un producto, el método de envío o pago preferido, entre otros, y utilizar esos datos para una comunicación personalizada.

• Cómo utilizar el calendario del sistema CRM

  Última actualización: 01.08.2024

  Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.

• Cómo exportar tratos

  Última actualización: 02.08.2024

  Puede exportar información de tratos de tu sistema CRM a un archivo para usarlos para generar informes, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento. También puedes transferir tratos a otra canalización y seguir trabajando con ellos desde ahí.

Contactos y empresas

Integraciones

• Cómo conectar tu bandeja de entrada de Gmail al sistema CRM de SendPulse

  Última actualización: 16.05.2024

  Sincronizar tu bandeja de entrada de Gmail con tu sistema CRM puede ayudarte a gestionar tus correos, recopilar y actualizar los datos de los clientes de forma automática, así como a procesar y delegar solicitudes de los clientes. Esto te permite analizar y monitorear tus interacciones con clientes y socios.

• Cómo integrar Google Calendar con el CRM de SendPulse

  Última actualización: 16.05.2024

  Puedes integrar Google Calendar a tu sistema CRM. Esto te permitirá añadir eventos de tu calendario a una tarea de CRM y viceversa, para que tus compañeros de equipo no se pierdan ningún evento importante.

• Cómo conectar Binotel a tu sistema CRM

  Última actualización: 02.08.2024

  Una integración de CRM con Binotel te permite recibir y realizar llamadas, asignar administradores y guardar y reproducir las grabaciones de tus llamadas telefónicas. Todo esto te ayudará a mejorar el servicio al cliente y aumentar la eficiencia de tu negocio.

Tareas

• Cómo gestionar las plantillas de tareas

  Última actualización: 04.10.2024

  Si necesitas realizar la misma tarea con regularidad, puedes ponerla en repetición. Estas tareas se guardan como plantillas, y los duplicados aparecerán en tu tablero conforme se acerque su fecha y hora programadas.

• Cómo ver las tareas

  Última actualización: 04.10.2024

  Puedes supervisar tus tareas y sus datos durante su progreso. En este artículo, vamos a ver cómo acceder a tu tablón de tareas, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de tareas y sus datos asociados.

• Cómo encontrar tareas utilizando filtros

  Última actualización: 04.10.2024

  Para encontrar rápidamente tus tareas, utiliza los criterios de los filtros de búsqueda. También puedes guardar los filtros utilizados frecuentemente para automatizar el proceso de búsqueda.

• Cómo establecer el estado de una tarea

  Última actualización: 19.11.2024

  Puedes actualizar los estados de las tareas para explicar sus etapas actuales a otros miembros del equipo y mejorar las interacciones dentro de tu equipo.

• Cómo completar una tarea

  Última actualización: 19.11.2024

  Completar una tarea es la etapa final de la gestión de tareas que registra los resultados de la tarea. Posteriormente, podrás almacenar, organizar y analizar los datos de las tareas completadas.

• Cómo utilizar el calendario del sistema CRM

  Última actualización: 01.08.2024

  Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.

• Conceptos básicos del tablero de tareas

  Última actualización: 04.10.2024

  Con la función Mis tareas, puedes planificar y gestionar el flujo de trabajo interno de tu equipo. Crea tareas para ti y para los miembros de tu equipo, y sigue su progreso utilizando un tablero de tareas en modo Kanban o Lista.

• Cómo crear una tarea

  Última actualización: 04.10.2024

  Puedes crear tareas y dividir el trabajo pendiente en pasos específicos para alcanzar los objetivos de tu proyecto. En la tarjeta de tarea, especifica la acción que se tiene que llevar a cabo, los requerimientos y resultados esperados, las personas asignadas, fechas de entrega, y más información que resultaría útil.

• Cómo actualizar las tareas

  Última actualización: 26.11.2024

  Para gestionar las tareas correctamente, es esencial mantener su información actualizada. Para ello, puedes actualizar los datos de las tareas, cambiar su estado, hacer un seguimiento de su progreso y comunicarte con tu equipo.

• Cómo gestionar los atributos de las tareas

  Última actualización: 01.08.2024

  Puedes añadir campos y etiquetas a las tareas para obtener información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el tipo de tarea, marcarla como importante y estimar los costos de trabajo, para garantizar una gestión eficaz del proyecto.

• Cómo trabajar con los elementos Historial de tareas y Comentarios

  Última actualización: 01.08.2023

  Cuando gestionas proyectos, necesitas darle seguimiento a muchas y diferentes tareas, además de interactuar con tu equipo. Para construir flujos de trabajo de forma eficaz, puedes ver el historial de tareas, dejar comentarios y adjuntar documentos para comentarlos con el equipo.

eCommerce

Estadísticas y analíticas

• Cómo ver las estadísticas de CRM

  Última actualización: 29.04.2024

  Con la ayuda de un panel de CRM, puedes ver representaciones visuales agregadas de información en todas tus canalizaciones, acuerdos y miembros del equipo para monitorear y analizar la eficiencia del trabajo.