CRM

Última actualización: 31.05.2023

Si trabajas en ventas o en gestión de proyectos, debes saber que es necesario hacer un seguimiento de muchos y diferentes tratos, además de interactuar eficazmente con tu equipo. Para construir flujos de trabajo eficientes, ponemos a tu disposición estas funciones realmente útiles: ver los historiales de los tratos, así como hacer comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

Última actualización: 24.03.2023

Puede exportar información de tratos de tu sistema CRM a un archivo para usarlos para generar informes, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento. También puedes transferir tratos a otra canalización y seguir trabajando con ellos desde ahí.

Última actualización: 11.01.2023

Con la ayuda de nuestro calendario de CRM puedes ver tus acuerdos por fecha para administrar tus recursos de manera más eficiente y ver cuánto tiempo necesitas para completar un acuerdo.

Última actualización: 06.08.2022

En SendPulse CRM, puedes ver y filtrar información sobre tratos cerrados, así como reabrir tratos cerrados para trabajar.

Última actualización: 02.02.2023

Con la ayuda de un panel de CRM, puedes ver representaciones visuales agregadas de información en todas tus canalizaciones, acuerdos y miembros del equipo para monitorear y analizar la eficiencia del trabajo.

Última actualización: 01.06.2023

Puedes agregar tratos manualmente o configurar integraciones para crear tratos automáticamente después de comunicarte con un cliente en uno de los canales de comunicación. Integra el sistema CRM con chatbots, servicio de correo electrónico masivo, landing pages, pagos, ventanas emergentes y formularios de suscripción en SendPulse u otros servicios.

Última actualización: 28.02.2023

Un embudo de ventas de CRM es una lista consolidada de tratos para personas en diferentes etapas de comunicación con tu marca. Una pipeline te permite realizar un seguimiento de la información sobre tu progreso con un cliente potencial o cliente en particular.

Última actualización: 02.06.2023

Una trato es una tarjeta en tu panel de CRM que te ayuda a evaluar tus interacciones con los clientes en diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de clientes potenciales en el proceso de ventas.

Última actualización: 02.06.2023

Al trabajar con clientes, es necesario hacer un seguimiento puntual de varios y diferentes contactos, además de interactuar con tu equipo de trabajo. Para construir flujos de trabajo eficaces, puedes consultar el historial de contactos, dejar comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

Última actualización: 24.03.2023

Puedes exportar contactos desde tu sistema CRM a un archivo para guardar ciertos puntos de datos, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento si es necesario. También puedes transferir contactos al servicio de correo electrónico masivo y mantenerte en contacto con tus clientes.

Última actualización: 19.10.2021

Puedes importar contactos con campos a tu CRM para agregar nuevos contactos o actualizar la información de los contactos existentes.

Última actualización: 02.06.2023

Puedes realizar un seguimiento de tu trabajo con los contactos, ver tu historial de interacciones y ver el progreso del trabajo con tus tratos. Si es necesario, puedes agregar manualmente nuevos datos, dejar comentarios o contactar al cliente directamente.

Última actualización: 09.01.2023

Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir la locación de tus contactos, preferencias, estado y mucho más, y así usar esta información para personalizar tus mensajes.

Última actualización: 28.11.2022

Puedes agregar campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes agregar el nombre de un producto, el método de pago o envío preferido, etc., y usar esos datos para una comunicación personalizada.

Última actualización: 28.11.2022

Puedes agregar campos y etiquetas a los contactos para agregar información adicional. Por ejemplo, puedes agregar la ubicación del contacto, preferencias, indicar el estado del cliente, etc. Además, puedes hacer uso de estos datos para tener una comunicación personalizada.

Última actualización: 28.11.2022

Puedes invitar a un equipo a trabajar juntos en un proyecto. Delega las tareas a los miembros de tu equipo para que puedan trabajar con tus tareas, clientes y tratos.

Última actualización: 02.02.2023

Una integración de CRM con Binotel te permite recibir y realizar llamadas, asignar administradores y guardar y reproducir las grabaciones de tus llamadas telefónicas. Todo esto te ayudará a mejorar el servicio al cliente y aumentar la eficiencia de tu negocio.

Última actualización: 23.05.2022

Con la integración de CRM con Tilda, puedes transferir datos de usuario después de pedir productos o registrarse a través de formularios en Tilda; y crear tratos y contactos automáticamente en CRM. Luego, puedes automatizar tu comunicación con el cliente a través de varios canales dentro del servicio SendPulse.

Última actualización: 02.06.2023

Cuando gestionas proyectos, necesitas darle seguimiento a muchas y diferentes tareas, además de interactuar con tu equipo. Para construir flujos de trabajo de forma eficaz, puedes ver el historial de tareas, dejar comentarios y adjuntar documentos para comentarlos con el equipo.

Última actualización: 02.06.2023

Puedes cambiar el estado de una tarea en la que estés trabajando moviéndola por el tablero, dejar comentarios, ver el historial y editar información básica de la tarjeta de tareas.

Última actualización: 14.12.2022

Para alcanzar los objetivos de tu proyecto, puedes dividir en pasos específicos todo el trabajo por hacer y crear tareas para cada uno de estos pasos. En la tarjeta de tarea, especifica la acción que se tiene que llevar a cabo, los requerimientos y resultados esperados, las personas asignadas, fechas de entrega, y más información que resultaría útil.

Última actualización: 01.06.2023

Con la función de “Mis tareas” puedes manejar el flujo interno de trabajo. Crea tareas para ti y para los miembros de tu equipo, y revisa su progreso usando un tablero de tareas en el modo “Kanban” o por criterios específicos utilizando la vista “Lista”.