Cómo gestionar los atributos de los contactos
Puedes añadir campos y etiquetas a los contactos para obtener información adicional. Por ejemplo, puedes añadir la ubicación de tu contacto, sus preferencias, indicar el estado de un cliente, entre otros. Además, puedes hacer uso de estos datos para una comunicación personalizada.
Al editar los campos en la configuración del contacto, sus nombres cambiarán automáticamente en la tarjeta de cada contacto.
Para editar atributos, accede a Contactos > Configuración.
Campos
Los campos se utilizan para organizar y almacenar información sobre distintos tipos de datos.
Para ver los campos existentes, ve a la pestaña Campos. Puedes desactivar los campos añadidos, editarlos o eliminarlos.
Si deseas reorganizar los campos, haz clic a la derecha del nombre de un campo y muévelo hacia arriba o hacia abajo.
Para añadir nuevos campos que estarán disponibles por defecto al crear contactos, haz clic en Añadir campo.
Introduce un nombre de campo y selecciona un tipo de campo:
| Cadena | Permite introducir hasta 255 caracteres de texto. |
| Número | Permite introducir números. |
| Fecha y hora | Permite especificar una fecha y una hora. |
| Enlace | Permite añadir un enlace a una tarjeta de contacto. |
| Casilla de verificación | Permite indicar la presencia o ausencia de determinadas condiciones, opciones o parámetros.
Este campo no puede ser obligatorio. |
| Lista | Permite seleccionar uno o varios valores de un conjunto predefinido. Al crear un trato, puedes seleccionar una o varias opciones predefinidas.
Puedes especificar la opción de Permitir elección múltiple de opciones. |
Para que un campo sea obligatorio, marca la casilla Establecer como obligatorio.
Una vez rellenados los campos, haz clic en Añadir.
Etiquetas
Las etiquetas se utilizan para clasificar y facilitar la búsqueda de datos. Puedes seleccionar un color para cada etiqueta. A diferencia de los campos, los valores de las etiquetas sólo pueden escribirse como cadenas de texto.
Para ver las etiquetas y el número de contactos a los que ha añadido una etiqueta, dirígete a la pestaña Etiquetas. Si deseas cambiar o eliminar una etiqueta, haz clic en los tres puntos situados junto a ella y selecciona una acción. También puedes seleccionar y eliminar varias etiquetas.
Para añadir una nueva etiqueta, haz clic en Añadir etiqueta. Introduce un nombre y selecciona el color que deseas asignarle. Haz clic en Guardar.
Última actualización: 01.08.2024
o