Cómo importar contactos a tu CRM
Puedes importar contactos con campos a tu CRM para agregar nuevos contactos o actualizar la información de los contactos existentes.
Carga el archivo del contacto y configura los ajustes.
Ve a la sección Contactos y haz clic en Importar.
Configura los parámetros de importación:
| Archivo a subir | Haz clic en el campo de carga del archivo y selecciona el archivo de contacto o arrastra y suelta el archivo en el campo. Puedes cargar un archivo de hasta 20 MB en formatos CSV o vCard. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo importar un archivo. |
| Separador |
Especifica qué se utiliza para separar la información de contacto en tu archivo: coma, punto o punto y coma. Para que los datos se reconozcan correctamente, comprueba cómo has separado los campos en el archivo antes de pasar al siguiente paso. |
| Formato de fecha | Selecciona el formato de fecha. |
| Encabezados | También puedes seleccionar la opción Utilizar encabezados de la primera línea del archivo para cargar los nombres de los campos. |
| Etiquetas | Puedes seleccionar las etiquetas que se asignarán a cada contacto subido. |
| Asignar a | Selecciona un miembro del equipo asignado para gestionar todos los contactos añadidos. |
Después de completar los parámetros de importación, haz clic en Siguiente.
Configura el mapeo de campo
Para asignar campos, selecciona un campo de CRM sobre las columnas de tu archivo. Sustituye Desactivar por un campo de la lista desplegable.
Nota: Si no seleccionas un nombre de campo, y este permanece Desactivado, los campos de esta columna no se transferirán junto con los contactos. Debes seleccionar al menos un campo, por ejemplo, Nombre, para proceder con la importación.
Puedes agregar varias direcciones de correo electrónico y números de teléfono a un contacto.
Tenga en cuenta: para guardar varias direcciones de correo electrónico o números de teléfono para un contacto, debes agregarlos en diferentes celdas. Si hay varias direcciones de correo electrónico en una celda, marcará un error en este campo. Si hay varios números de teléfono en una celda, se guardarán en un campo como un número largo.
Selecciona una regla para manejar los contactos
Elige qué hacer con los contactos duplicados:
| Crea duplicados | Todos los datos del archivo se importarán sin comprobar si existen duplicados. |
| Actualizar valores | Los campos de contacto correspondientes se reemplazarán con datos del archivo si se encuentran duplicados mientras se importan. |
| Combinar valores | Se agregarán nuevos valores a los valores existentes y los campos de contacto vacíos se llenarán con datos del archivo si se encuentran duplicados durante la importación. Por ahora, la combinación solo funciona para direcciones de correo electrónico, números de teléfono y campos de mensajería. |
| Ignorar duplicados | Los duplicados se omitirán y no se agregarán a tu lista de correo. |
Si elegiste la opción para verificar si hay duplicados, elige por cuál campo rastrearlos. Puedes marcar todos los campos o sólo uno de ellos: nombre, correos electrónicos o teléfonos.
Después de configurar la coincidencia de campos y seleccionar una regla para procesar duplicados, haz clic en Importar.
Importa los resultados
En la siguiente ventana, verás la cantidad de líneas leídas del archivo, los contactos agregados, los errores encontrados y los contactos duplicados.
La carga de contactos continuará en segundo plano; puedes ir a otras secciones del servicio sin interferir con el proceso de importación y volver a la ventana en cualquier momento haciendo clic en Importar.
Una vez que se hayan cargado los contactos, el nombre del botón cambiará de Importando a Importar resultados. Esta ventana mostrará el historial de todos los contactos importados.
Si se producen errores durante la importación, puedes descargar el archivo generado con las líneas en las que se encontraron. Luego, reliza los cambios correspondientes.
Última actualización: 01.07.2025
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