Configuración del sistema CRM
Explora los fundamentos y las características del sistema CRM de SendPulse.
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Utiliza la IA en el sistema CRM
Última actualización: 03.02.2026
La IA en el sistema CRM te ayuda a gestionar de forma eficiente mensajes, correos electrónicos y objetos CRM, como tratos, contactos y tareas. Úsala para crear contenido desde cero, editar texto existente, generar respuestas y mejorar las interacciones con los clientes.
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Gestiona la visibilidad de secciones en CRM
Última actualización: 09.07.2025
Los propietarios de cuentas pueden ocultar funciones en el sistema CRM para limitar el acceso de determinados miembros del equipo a las mismas.
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Cómo automatizar la gestión del sistema CRM
Última actualización: 25.04.2025
La automatización del CRM ayuda a reducir las tareas manuales y a simplificar tu flujo de trabajo. Crea automáticamente contactos, tratos y tareas, actualiza datos de campo y envía mensajes a clientes y gerentes después de eventos específicos en el sistema CRM u otras herramientas de SendPulse.
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Configura una moneda en el sistema CRM
Última actualización: 09.07.2025
En el sistema CRM de SendPulse, puedes configurar una moneda para almacenar datos de ventas. Esta función puede ayudar a las empresas que operan en mercados internacionales a gestionar con precisión sus ingresos en múltiples monedas.
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Conceptos básicos del sistema CRM
Última actualización: 13.05.2025
El sistema CRM es una herramienta de SendPulse que permite gestionar las interacciones con los clientes y colaborar con tu equipo. Utilizando el sistema CRM, puedes gestionar ventas, almacenar datos de clientes y organizar el flujo de trabajo de tu empresa.
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Conceptos básicos sobre la canalización de tratos
Última actualización: 14.03.2025
Una canalización de ventas CRM es una lista consolidada de tratos con personas que se encuentran en distintas etapas de comunicación con tu marca. Una canalización te permite hacer un seguimiento de la información de tu progreso con un lead o cliente en particular.
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Conceptos básicos del tablero de tareas
Última actualización: 14.03.2025
En la pestaña Tareas, puedes planificar y gestionar el flujo de trabajo interno de tu equipo. Crea tareas para ti y para los miembros de tu equipo, y sigue su progreso utilizando un tablero de tareas en modo Kanban o Lista.
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Gestiona el acceso al sistema CRM de tu equipo.
Última actualización: 14.03.2025
Puedes invitar a un equipo a trabajar juntos en un proyecto. Delega las tareas a los miembros de tu equipo para que puedan trabajar con tus tareas, clientes y tratos.
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