Configuración de canalizaciones

Cómo configurar las canalizaciones

Añade motivos de pérdida
Última actualización: 11.06.2026
Los motivos de pérdida son opciones predefinidas que explican por qué se perdió un trato. Cada canalización tiene su propia lista de motivos de pérdida. Te ayudan a analizar el desempeño de ventas, detectar patrones recurrentes y mejorar tu estrategia.
Cómo gestionar las pestañas en las tarjetas de trato
Última actualización: 14.03.2025
Las pestañas ayudan a organizar la información dentro de las tarjetas de trato y a encontrar rápidamente lo que necesitas. Puedes crearlas y reorganizarlas para agrupar los datos en secciones relevantes.
Gestiona los campos del trato
Última actualización: 01.08.2024
Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el nombre de un producto, el método de envío o pago preferido, entre otros, y utilizar esos datos para una comunicación personalizada.