Configurações do pipeline

Como configurar um pipeline

Como gerenciar motivos de perda de negócios
Última Atualização: 18.06.2026
Os motivos de perda são opções predefinidas que explicam por que um negócio foi perdido. Cada pipeline possui sua própria lista de motivos de perda. Eles ajudam a analisar o desempenho de vendas, identificar padrões recorrentes e aprimorar sua estratégia.
Como gerenciar campos de negócios
Última Atualização: 09.04.2026
Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar o nome do produto, método de envio ou pagamento preferido, entre outros, e usar esses dados para comunicação personalizada.
Como gerenciar guias em cartões de negócios
Última Atualização: 07.04.2026
As guias ajudam a organizar informações dentro dos cartões de negócios, facilitando a localização dos dados necessários. Você pode criar e reorganizar guias para agrupar informações em seções relevantes.