Visualização de negócios
Como visualizar negócios em pipelines
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Como visualizar negócios
Última Atualização: 30.10.2025
Você pode acompanhar os negócios e seus dados em todas as etapas. Neste artigo, falaremos sobre como encontrar seus negócios, selecionar um modo de visualização e visualizar os cartões de negócios e as informações vinculadas.
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Como encontrar negócios usando filtros
Última Atualização: 31.03.2025
Para acessar rapidamente seus negócios, utilize os critérios de filtro de negócios. Você também pode salvar seus filtros mais utilizados e automatizar o processo de busca.
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Como trabalhar com histórico de negócios e comentários
Última Atualização: 16.09.2025
Ao trabalhar em vendas ou gerenciamento de projetos, você precisa rastrear uma infinidade de negócios e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico de negócios, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.
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Como trabalhar com o calendário
Última Atualização: 31.03.2025
Ao usar o calendário no nosso sistema CRM, você pode visualizar negócios por data para gerenciar recursos de forma eficaz e agendar prazos.
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Como exportar negócios
Última Atualização: 31.03.2025
É possível exportar determinados dados de negócios do seu sistema CRM para um arquivo para usá-los para relatórios, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento. Você também pode transferir negócios para outro pipeline e continuar trabalhando com eles lá.
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