Como encontrar negócios usando filtros
Para acessar rapidamente seus negócios, utilize os critérios de filtro de negócios. Você também pode salvar seus filtros mais utilizados e automatizar o processo de busca.
Critérios de filtro
Acesse um pipeline e clique em Filtro. Na guia Novo filtro, selecione os critérios de filtro*.
| Data de criação | Especifique um intervalo de datas ou selecione a opção Últimos ... dias. |
| Nome do negócio | Digite o nome do negócio. |
| Estágio | Selecione um ou mais estágios do negócio. |
| Responsável | Selecione um ou mais membros da equipe designados. |
| Nome do contato | Insira os dados do contato vinculados ao seu negócio. |
| Sobrenome | |
| Número de telefone | |
| Valor | Digite um intervalo de valores do negócio nos campos de e para. |
| Moeda | Especifique a moeda do negócio. |
| Fonte | Selecione uma fonte do negócio (Manual ou uma das fontes automatizadas). |
| Data de vencimento | Selecione uma data de vencimento do negócio: sem data, vencido, em um dia, em uma semana ou em um mês. |
| <Seu campo> | Selecione um valor do campo de negócio que você criou nas configurações do pipeline. |
* Se nem todos os critérios de filtro de negócios forem exibidos, clique em Adicionar condição e selecione os filtros que deseja usar.
Acesso rápido aos critérios de filtro salvos
Você também pode salvar seus filtros mais utilizados para encontrar negócios ainda mais rapidamente. Para isso, selecione seus critérios de filtro, clique em Selecionar e vá para a página com os dados filtrados.
Clique em Salvar filtro e salve suas configurações de filtro. Adicione um nome ao filtro para encontrá-lo rapidamente na lista.
Para usar suas configurações de filtro salvas, vá para Filtro > Filtros salvos e selecione um filtro.
Após selecionar os critérios de filtro, clique em Selecionar. Seu quadro exibirá todas as tarefas que correspondem a esses critérios. Para remover um critério, clique no ícone de cruz.
Última Atualização: 04.11.2024
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