Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente

Se você não selecionar uma etapa de negócio, todos os negócios de pagamento serão adicionados à primeira etapa do pipeline.

Saiba mais sobre os status de pagamento iniciados na guia Pagamentos.

Via chatbots

Acesse o criador de fluxos de chatbots na seção Chatbots. No elemento Mensagem, ao configurar o botão de Pagamento, informe o nome do negócio e o pipeline onde ele será salvo.

Via páginas de link na bio

Acesse o criador de sites na seção Sites. Nas configurações do elemento Pagamento, informe o nome do negócio e o pipeline onde ele será salvo.

Via sites

Acesse o criador de sites na seção Sites. Nas configurações do elemento Pagamento, informe o nome do negócio e o pipeline onde ele será salvo.

Pagamentos de cursos

Diferente dos outros pagamentos, aqui as fontes de contato e de negócio serão atribuídas como Cursos.

Acesse as configurações do curso na seção Cursos. Ative a opção Criar um negócio no CRM. Em seguida, defina o nome do negócio e escolha o pipeline e a etapa onde ele será salvo.

Chatbot

Configure a criação automática de negócios com dados de contato quando o usuário executar uma ação, como clicar no botão “Enviar pedido”.

Acesse o criador de fluxos na seção Chatbots. Adicione o elemento Ação e selecione a ação Criar negócio.

Escolha o pipeline e a etapa em que o negócio será criado. Depois, insira o nome do negócio. Você também pode adicionar uma variável ao nome para incluir dados personalizados.

Automação 360

Configure a criação automática de negócios com dados de contato após determinadas condições serem atendidas, como clicar em um link ou acionar um evento.

Acesse o criador de fluxos na seção A360. Adicione o elemento Ação e selecione a ação Criar negócio.

Escolha a etapa do pipeline onde o negócio será criado e atribua um responsável da sua equipe para gerenciar esse cliente.

Sites

Configure a criação automática de negócios com dados de contato por meio de um formulário de inscrição no seu site da SendPulse.

Acesse o criador de páginas com link na bio ou de sites na seção Sites. Nas configurações do elemento Formulários, defina o nome do negócio, o pipeline e o status do negócio.

Insira o nome do negócio e escolha a etapa e o pipeline onde ele será salvo.

Você pode vincular os campos do formulário a variáveis do CRM. Para isso, selecione um campo do formulário e uma variável de contato ou negócio correspondente, para que o valor seja salvo no CRM.

Formulário de inscrição

Configure a criação automática de negócios com dados de contato por meio de formulários de inscrição no serviço de e-mail.

Acesse o criador de formulários na seção E-mail > Formulários de inscrição . Abra as opções do formulário em Opções do formulário > Dados e tipo do formulário e ative a opção Adicionar assinantes ao CRM.

Arraste o elemento de Entrada (Input), defina o rótulo do campo e selecione a variável da lista de contatos onde os dados serão salvos.

Depois, escolha a variável de contato no CRM onde os dados serão registrados.

Pop-ups

Você pode criar negócios automaticamente com os dados de leads coletados por meio de pop-ups.

Acesse o criador de pop-ups na seção Pop-ups. Na aba Salvar dados, ative a opção Criar um negócio no CRM. Defina o nome do negócio, o pipeline e a etapa correspondente.

Saiba mais: Como criar um pop-up inteligente: configure opções adicionais.

Cursos

Crie cursos para compartilhar sua experiência e conhecimento com seus alunos.

Quando um aluno se inscreve em um curso ou envia uma pergunta na página de inscrição, um cartão de contato será criado automaticamente no CRM. Você pode filtrar esses contatos pelo parâmetro Cursos na seção Fonte. Você também pode consultar informações adicionais sobre o progresso do aluno na aba Cursos.

Se o aluno fizer o pagamento de um curso, um novo negócio será criado automaticamente e vinculado a esse contato.

API

Crie negócios com dados de contato automaticamente ao integrar a SendPulse com serviços externos via API.

Por exemplo, você pode usar o método Criar negócio para enviar informações sobre um novo negócio após um determinado evento em outro serviço.

Integração com outros serviços

Crie negócios automaticamente ao integrar a SendPulse com outras plataformas. Após o registro ou a solicitação de um produto, a integração enviará os dados do usuário, os detalhes do negócio e os itens comprados.

Para isso, acesse a seção "Integração" e selecione a integração que deseja configurar.

Estatísticas de uso das integrações

Você pode acompanhar as estatísticas de desempenho das integrações na página inicial, para descobrir quais outras ferramentas podem ser aplicadas ao seu negócio.

Para visualizar quais serviços da SendPulse estão sendo utilizados e quais não, clique na seta para baixo.