Elemento Ação na Automação 360

Com a ajuda do elemento Ação, você pode fazer com que o contato passe por diferentes processos ao chegar ao elemento.

Para identificar um contato no serviço, você precisa da variável e-mail ou telefone.

Adicionar elemento

Arraste o elemento Ação e selecione uma das seguintes ações.

Você também pode alterar o nome do elemento para diferenciá-lo. Clique na opção Nome do elemento e insira seu novo nome no campo.

Selecione uma ação

Escolha o que fazer com os dados de contato.

Ações de serviço de e-mail

Mover assinante

Move seu assinante de uma lista de e-mails para outra. Esta ação removerá o assinante da primeira lista de discussão. Na lista suspensa, você pode selecionar qualquer uma das listas de e-mail existentes para as quais deseja mover o contato.

Copiar assinante

Adiciona seu contato à lista de e-mail selecionada. Esta ação não removerá o assinante da primeira lista. Aqui você também pode selecionar qualquer lista de e-mail existente.

Remover assinante

Remove seu assinante da lista de e-mails.

Atribuir tag ao e-mail

Essa função adiciona uma tag a um contato na seção de E-mail. Por exemplo, você pode atribuir uma tag a clientes após uma compra, segmentar seu público com base nessa tag e enviar campanhas de e-mail com produtos relacionados.

No campo Tag, selecione uma tag da seção de E-mail.

Você pode adicionar até cinco tags de uma vez — todas serão atribuídas ao seu contato.

Desativar assinante

Esta opção permite desconectar um contato no serviço de e-mail. Selecione uma lista de endereçamento no menu suspenso ou crie uma nova.

Você só pode desativar contatos com o status Active ("Ativo").

O status do seu contato será alterado para Disabled ("Desativado") apenas na lista de endereçamento que você selecionou. Se o contato existir em outras listas de endereçamento, seu status não mudará lá. Este status é aplicável apenas a contatos com endereços de e-mail e não se estende a números de telefone.

Você não pode adicionar contatos com o status Disabled à opção Iniciar quando o assinante é adicionado à lista várias vezes. Saiba mais: Como gerenciar contatos inativos.

Outras ações

Alterar variável de contato

Esta ação atualiza a variável selecionada do seu contato. Selecione uma variável e insira o novo valor. A lista de variáveis disponíveis vai variar de acordo com o gatilho do fluxo que você escolheu. Por exemplo, se o gatilho do seu fluxo for uma lista de emails, você poderá selecionar entre as variáveis dessa lista. Se o gatilho do fluxo for um evento no CRM, você poderá selecionar entre as variáveis de contato do CRM.

Enviar e-mail para meu endereço

Envia um e-mail para o endereço de e-mail do remetente adicionado nas configurações do serviço. Você precisará selecionar o endereço de e-mail do destinatário e inserir o assunto e o texto do e-mail.

Você também pode adicionar produtos pedidos pelo usuário a este e-mail. Se o evento de início do seu fluxo estiver vinculado a um gatilho personalizado com uma transferência de matriz de dados organizada, você pode usar essa matriz no texto do seu e-mail.

Saiba mais: Como enviar arrays de dados com a Automação 360.

Clique no ícone de variável e selecione sua array na lista suspensa. Uma estrutura de array com variáveis correspondentes será adicionada ao seu e-mail. Você pode deixá-la como está ou adicionar seus próprios elementos de layout.

Aqui está um exemplo de uma estrutura onde products é o nome da array:

|[ for item in products ]|
{{img_url}}
{{link}}
{{name}}
{{old_price}}
{{price}}
{{amount}}
{{color}}
{{size}}
{{code}}
|[ endfor ]|

Você pode adicionar várias arrays ao seu e-mail e usar variáveis que não são da sua array.

Divida seus contatos aleatoriamente

Separa os contatos em vários ramos e envia mensagens diferentes para cada um deles, dependendo do ramo atribuído. Com esta ação, você pode implementar teste A/B na Automação 360. Aqui você precisa defina as proporções pelas quais seus contatos serão divididos.

Enviar webhook

Envia uma notificação webhook sobre eventos em seu sistema. O webhook transmite o ID do fluxo, o nome e a data do acionador do webhook, endereço de e-mail, número de telefone e dados variáveis do assinante para quem o webhook foi acionado. Insira o nome do webhook e insira ou selecione o link para o qual o webhook será enviado.

Ações de CRM

Criar negócios

Cria um novo negócio no seu sistema de CRM. Selecione um pipeline e a etapa do negócio à qual você deseja adicionar o negócio. Escolha um membro da equipe na lista suspensa Atribuir para para designá-lo ao negócio.

Se você não selecionar um membro da equipe para um novo negócio, um usuário definido nas configurações do pipeline será atribuído por padrão.

Você também pode especificar o nome do seu negócio manualmente. Clique em Opções avançadas e selecione Adicionar nome do negócio. Insira o nome do seu negócio e adicione variáveis de contato recebidas no elemento de início do fluxo, se necessário.

Ao criar negócios, o sistema passa variáveis junto com eles. Para selecionar os campos do negócio para os quais deseja transferir as variáveis de automação, clique em Mapear campos. Em seguida, configure as colunas.

Na coluna Nome da variável de automação, selecione uma variável adicionada com o contato no elemento de início do fluxo.

Na coluna Nome do campo do CRM, insira o nome de um campo de negócio ou de contato.

Para adicionar moedas, marque a caixa de seleção Adicionar moeda e escolha uma moeda.

Criar contatos

Cria um novo contato no seu sistema de CRM. Escolha um membro da equipe na lista suspensa Atribuir para para designá-lo ao contato.

Se você não selecionar um membro da equipe para um novo contato, um usuário definido nas configurações do pipeline será atribuído por padrão.

As ações Mover assinante e Excluir assinante não são aplicáveis aos fluxos de início de Criação de negócio e Alteração de estágio de negócio, bem como aos fluxos acionados por eventos.

Ao criar contatos, o sistema passa variáveis junto com eles. Para selecionar os campos de negócio para os quais deseja transferir as variáveis de automação, clique em Opções avançadas e selecione Mapear campos. Em seguida, configure as colunas.

Na coluna Nome da variável de automação, selecione uma variável adicionada com o contato no elemento de Início do fluxo.

Na coluna Nome do campo do CRM, insira o nome de um campo de negócio ou de contato.

Atribuir tag ao contato

Adiciona uma tag a um contato no CRM. Por exemplo, ao adicionar ou atualizar contatos, você pode atribuir tags para melhorar a filtragem.

Selecione uma tag nas configurações de contato do CRM.

Você pode usar a ação Atribuir tag ao contato apenas em fluxos com os gatilhos do CRM Adicionar contato, Atribuir tag ou Alterar campo do contato.

Alterar estágio do negócio

Altera o estágio de um negócio no seu sistema de CRM. Selecione o pipeline onde seus negócios estão localizados e os estágios de negócios de origem e de destino. Ao fechar um negócio, você pode marcá-lo como Encerrado com sucesso ou Não encerrado.

Por exemplo, digamos que você tenha criado um fluxo com um gatilho de carrinho abandonado. Se um cliente comprar um produto após o seu lembrete, você pode alterar o estágio do negócio para o próximo.

Criar tarefa

Esta ação cria uma nova tarefa em seu sistema de CRM. Por exemplo, se você fechar com sucesso um negócio com um cliente, pode adicionar uma tarefa para criar um modelo de e-mail de agradecimento para o cliente.

Selecione um quadro e um status para criar uma tarefa. Status disponíveis: Todos, Novo, Em andamento ou Concluído. Adicione um nome à tarefa. Você pode adicionar variáveis de fluxo ao nome da tarefa.

Você pode atribuir a um membro da equipe acesso a tarefas da lista Atribuído a. Se você não tiver selecionado um membro da equipe para uma nova tarefa, o dono da conta será atribuído a ela por padrão.

Você também pode definir um prazo para a tarefa. Habilite a opção de Prazo estipulado, especifique um prazo e adicione lembretes.

Excluir tarefa

Esta ação exclui uma tarefa do sistema de CRM. Por exemplo, você pode excluir automaticamente uma tarefa quando seu status muda de Em andamento para Concluído.

Esta ação somente pode ser usada com o gatilho Alterar status do negócio. Saiba mais: Como trabalhar com negócios.

Ações EDU

Você pode selecionar apenas um curso ativo no elemento Ação.

Inscrever-se em outro curso

Inscreve os alunos no curso. Se um aluno estiver matriculado em outros cursos, ele será automaticamente matriculado naquele que você selecionar. Este curso será exibido na lista de cursos nas contas dos alunos.

Convidar para outro curso

Envia a um aluno um convite para ingressar em um curso. Depois que o aluno confirmar seu convite, ele poderá se inscrever em seu curso e começar a estudar.

Atribuir tag

Adiciona uma tag a um contato no CRM e um aluno em EDU. Por exemplo, quando um aluno passa por uma ramificação específica do seu cenário, você pode atribuir uma etiqueta para segmentar contatos e personalizar sua comunicação com eles.

Marcar como pago

Altera o status de pagamento para Pago na seção Alunos. Por exemplo, se você recebeu um pagamento fora de um sistema de pagamento selecionado ou forneceu aos alunos acesso gratuito ao curso, você pode marcá-los como Pago para permitir que eles comecem a fazer seu curso.

Você pode selecionar apenas um curso pago. Se você alterar manualmente o status de pagamento, o fluxo com o gatilho Receber pagamento dos alunos não será lançado.

Alterar limites de tempo de acesso

Utilize esta opção para alterar os limites de acesso de um aluno ao curso. Selecione um curso e um período de tempo durante o qual os alunos poderão concluí-lo:

*Você pode limitar o acesso de um aluno ao seu curso por até 180 dias, a partir do momento em que eles alcançam seu elemento de Ação.

Resetar progresso do curso

Assim que você resetar o progresso do curso de um aluno, ele será removido da lista de Cursos concluídos com sucesso, e suas pontuações de teste e progresso de conclusão de lições serão apagados.

As limitações do curso deste aluno serão alinhadas com as configurações do seu curso, mesmo que ele não tenha tido acesso anteriormente. Alunos pagantes serão movidos para o status de Pagos.

Bloquear no curso

Bloqueia um aluno em um curso. Um aluno bloqueado não pode se registrar pela segunda vez usando o mesmo endereço de e-mail.

Excluir do curso

Exclui um aluno de um curso. Todo o progresso e dados do aluno serão excluídos.

Visualizar estatísticas do elemento

Para visualizar informações sobre um elemento, saia do editor e passe o mouse sobre o elemento desejado na guia Fluxo.

Seu elemento pode ter os seguintes status:

Para visualizar informações detalhadas, clique em um elemento. Um painel com as configurações e estatísticas do seu elemento será aberto. No topo, você pode ver quantas vezes o elemento foi executado. Abaixo, você pode filtrar, baixar e visualizar os contatos que passaram no elemento e sua data.

Você também pode clicar em um ID de elemento e começar a editar o elemento.

Última Atualização: 09.01.2025