CRM

Última Atualização: 08.07.2025

Um negócio é um cartão no seu painel de CRM que ajuda a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.

Última Atualização: 28.03.2025

Para gerenciar negócios de forma eficaz, é importante mantê-los atualizados. Você pode editar o nome, valor, data de vencimento, campos, informações de contato e arquivos do seu negócio.

Última Atualização: 28.03.2025

Ao trabalhar em um negócio, você pode alterar sua etapa para manter sua equipe informada sobre o progresso. Isso permite garantir a atualização dos dados e melhorar a colaboração da equipe.

Última Atualização: 28.05.2025

Você pode adicionar um negócio rápido diretamente no estágio (status) desejado do quadro kanban. Use essa funcionalidade para adicionar rapidamente um negócio enquanto se comunica com um lead. Esse tipo de negócio possui menos campos para preencher.

Última Atualização: 28.05.2025

Para otimizar seus recursos e monitorar melhor seus fluxos de trabalho, você pode alterar os estágios de negócio e os responsáveis, além de concluir, excluir ou compartilhar negócios.

Última Atualização: 28.03.2025

No CRM da SendPulse, você pode visualizar e filtrar dados de negócios concluídos e reabrir negócios.

Última Atualização: 28.05.2025

Você pode acompanhar os negócios e seus dados em todas as etapas. Neste artigo, falaremos sobre como encontrar seus negócios, selecionar um modo de visualização e visualizar os cartões de negócios e as informações vinculadas.

Última Atualização: 28.05.2025

Para acessar rapidamente seus negócios, utilize os critérios de filtro de negócios. Você também pode salvar seus filtros mais utilizados e automatizar o processo de busca.

Última Atualização: 26.05.2025

Ao trabalhar em vendas ou gerenciamento de projetos, você precisa rastrear uma infinidade de negócios e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico de negócios, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.

Última Atualização: 31.03.2025

Ao usar o calendário no nosso sistema CRM, você pode visualizar negócios por data para gerenciar recursos de forma eficaz e agendar prazos.

Última Atualização: 28.05.2025

É possível exportar determinados dados de negócios do seu sistema CRM para um arquivo para usá-los para relatórios, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento. Você também pode transferir negócios para outro pipeline e continuar trabalhando com eles lá.

Última Atualização: 28.05.2025

Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar o nome do produto, método de envio ou pagamento preferido, entre outros, e usar esses dados para comunicação personalizada.

Última Atualização: 31.03.2025

As abas ajudam a organizar informações dentro dos cartões de negócios, facilitando a localização dos dados necessários. Você pode criar e reorganizar abas para agrupar informações em seções relevantes.

Última Atualização: 31.03.2025

O artigo foi movido para outra seção. Você pode encontrar as informações relevantes aqui: Como gerenciar membros da equipe.

Última Atualização: 28.03.2025

As abas ajudam a organizar informações dentro dos cartões de contato, permitindo localizar rapidamente os dados necessários. Você pode criar e reorganizar abas para agrupar informações em seções relevantes.

Última Atualização: 07.10.2024

Os contatos do CRM permitem armazenar e gerenciar dados de clientes, comunicar-se de forma eficaz, acompanhar interações, personalizar o marketing e melhorar o atendimento ao cliente.

Última Atualização: 08.07.2025

Você pode visualizar as informações de todos os seus contatos em uma lista, individualmente ou na aba de Empresas. A análise de dados dos clientes permite obter uma compreensão completa do engajamento, identificar suas necessidades e acompanhar o histórico de solicitações.

Última Atualização: 04.04.2025

Os filtros de contatos podem te ajudar a encontrar e organizar facilmente os dados dos clientes no sistema CRM, agrupar contatos por vários critérios e melhorar o seu fluxo de trabalho.

Última Atualização: 04.04.2025

Certifique-se de atualizar os números de telefone ou as informações da empresa dos seus contatos no CRM para aumentar a eficácia da comunicação, aprimorar o atendimento ao cliente e tomar decisões de gestão mais assertivas.

Última Atualização: 29.11.2024

Como os status, dados e membros da equipe atribuídos aos seus contatos frequentemente mudam, é importante manter sua base de dados atualizada. Você pode fazer isso editando ou removendo contatos e os reatribuindo para outros membros da equipe.

Última Atualização: 27.05.2025

Para manter um bom relacionamento com os clientes e atender rapidamente às suas necessidades, você pode entrar em contato diretamente pelo sistema CRM. Isso pode ser feito diretamente dos cartões de contato, via chatbots ou e-mail.

Última Atualização: 07.10.2024

Você pode bloquear os contatos de alunos na seção Cursos para que eles não possam se registrar novamente e participar dos seus cursos. Além disso, alunos bloqueados não são incluídos na sua assinatura.

Última Atualização: 26.05.2025

Ao trabalhar com clientes, você precisa acompanhar uma multidão de contatos e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico do contato, deixar comentários e anexar documentos para discutir com a equipe.

Última Atualização: 07.10.2024

Você pode remover contatos duplicados para manter as informações do cliente atualizadas, evitar enviar e-mails de marketing para os mesmos usuários várias vezes e facilitar a navegação de contatos para os gerentes. Combine os dados de contatos duplicados usando o primeiro e último nome, endereço de e-mail e número de telefone.

Última Atualização: 31.01.2025

É possível exportar contatos do seu sistema CRM para um arquivo para salvar determinados pontos de dados, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento, se necessário. Você também pode transferir contatos para o serviço de e-mail em massa e manter contato com seus clientes.

Última Atualização: 21.03.2025

Você pode adicionar campos e tags aos contatos para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização do seu contato, suas preferências, indicar o status de um cliente, e assim por diante. Além disso, você pode usar esses dados para uma comunicação personalizada.

Última Atualização: 07.10.2024

Você pode importar contatos com campos para o seu CRM para adicionar novos contatos ou atualizar informações para contatos existentes.

Última Atualização: 04.04.2025

A seção Empresas pode te ajudar a organizar dados dos clientes por empresas em vez de contatos individuais. As empresas podem ser organizadas por vários parâmetros como setor, tamanho e localização.

Última Atualização: 04.04.2025

Neste artigo, vamos explorar como gerenciar sua lista de empresas no sistema CRM de maneira eficaz. Vamos abordar como visualizar sua lista de empresas, utilizar filtros de busca e acessar empresas a partir de cartões de contato, negócios e tarefas.

Última Atualização: 04.04.2025

Para gerenciar negócios de forma eficaz, é importante mantê-los atualizados. Você pode alterar o nome da empresa, campos e informações de contato, editar arquivos e deixar comentários.

Última Atualização: 02.08.2024

Você pode adicionar campos com mais informações sobre o setor da empresa, produtos ou serviços, tamanho e outros dados que ajudarão a entender suas necessidades.

Última Atualização: 28.05.2025

Para atingir os objetivos do seu projeto, você pode dividir todo o trabalho que precisa fazer em etapas específicas e criar tarefas para cada uma delas. No cartão de tarefas, especifique a ação que precisa ser executada, requisitos e resultados esperados, responsáveis, prazos e outras informações úteis.

Última Atualização: 28.05.2025

Para gerenciar tarefas de forma eficaz, é essencial manter as informações atualizadas. Isso pode ser feito ao atualizar dados, alterar status, acompanhar o progresso e comunicar-se com sua equipe.

Última Atualização: 31.03.2025

Concluir uma tarefa é a etapa final do gerenciamento de tarefas, que registra os resultados das atividades realizadas. Após a conclusão, você pode armazenar, organizar e analisar os dados das tarefas concluídas.

Última Atualização: 28.05.2025

Você pode atualizar os status das tarefas para esclarecer suas etapas atuais aos demais membros da equipe e melhorar a interação entre todos.

Última Atualização: 31.03.2025

Se você precisar realizar a mesma tarefa regularmente, pode configurá-la para se repetir. Essas tarefas são salvas como modelos, e duplicatas aparecerão em seu quadro conforme a data e hora programadas se aproximam.

Última Atualização: 31.03.2025

Para encontrar suas tarefas rapidamente, utilize critérios de filtro de busca. Você também pode salvar filtros frequentes para agilizar o processo.

Última Atualização: 28.05.2025

Você pode monitorar suas tarefas e seus dados conforme elas avançam. Neste artigo, vamos dar uma visão geral sobre como navegar até seu quadro de tarefas, selecionar um modo de exibição e visualizar os cartões de tarefa e seus dados associados.

Última Atualização: 26.05.2025

Ao gerenciar projetos, você precisa acompanhar uma multiplicidade de tarefas e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode ver o histórico de tarefas, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.

Última Atualização: 31.03.2025

Ao usar o calendário no nosso sistema CRM, você pode visualizar tarefas por data para gerenciar recursos de forma eficaz e agendar prazos.

Última Atualização: 01.04.2025

Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.

Última Atualização: 01.04.2025

As abas ajudam a organizar informações dentro dos cartões de tarefas, facilitando a localização dos dados necessários. Você pode criar e reorganizar abas para agrupar informações em seções relevantes.

Última Atualização: 07.04.2025

Todos os pagamentos processados através da SendPulse ou ferramentas de terceiros são automaticamente registrados no seu sistema CRM. Essa funcionalidade permite que você monitore os pagamentos dos clientes, acesse os dados de contato e do produto, e mantenha registros contábeis precisos.

Última Atualização: 07.04.2025

Você pode criar links de pagamento no seu sistema CRM e compartilhá-los com os clientes. Isso tornará o processo de pagamento mais confortável para eles, e seus contadores terão outra ferramenta para relatórios.

Última Atualização: 13.03.2025

A seção Produtos permite que você gerencie o estoque da sua loja online e interaja com clientes em potencial no sistema de CRM. Nessa seção, você pode adicionar novos produtos e classificá-los por parâmetros e categorias.

Última Atualização: 09.12.2024

As categorias na seção Produtos ajudam a organizar e gerenciar seu estoque de forma mais eficiente, facilitando encontrar o que você precisa rapidamente.

Última Atualização: 17.09.2024

Na seção Produtos, você pode encontrar e visualizar seus produtos. Vamos explorar os filtros que ajudam a encontrar produtos rapidamente e os dados dos produtos que você pode visualizar.

Última Atualização: 09.12.2024

Para gerenciar produtos de forma eficaz no sistema CRM, você pode editar suas características e movê-los entre categorias. Isso ajuda a manter os dados atualizados, otimizar a organização das informações e simplificar o processo de busca.

Última Atualização: 05.05.2025

A automação do CRM ajuda a reduzir tarefas manuais e simplificar seu fluxo de trabalho. Crie automaticamente contatos, negócios e tarefas, atualize dados de campo e envie mensagens para clientes e gerentes depois de eventos específicos no sistema de CRM ou em outras ferramentas da SendPulse.

Última Atualização: 28.05.2025

O sistema de CRM é uma ferramenta da SendPulse onde você pode gerenciar interações com os clientes e colaborar com a sua equipe. Usando o sistema de CRM, você pode administrar vendas, armazenar dados de clientes e organizar o fluxo de trabalho da sua empresa.

Última Atualização: 28.03.2025

Um pipeline de CRM de vendas é uma lista de negócios consolidados para pessoas em diferentes etapas da comunicação com sua marca. Um pipeline permite que você acompanhe as informções sobre o seu progresso com um lead ou cliente específico

Última Atualização: 28.03.2025

Com o recurso Minhas tarefas, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para vocẽ e sua equipe e acompanhe seu progresso usando o quadro de tarefas no modo Kanban ou Lista.

Última Atualização: 28.05.2025

No sistema CRM da SendPulse, você pode definir uma moeda para armazenar dados de vendas. Esse recurso ajuda empresas que operam em mercados internacionais a gerenciar receitas em múltiplas moedas de forma precisa.

Última Atualização: 28.03.2025

Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Atribua tarefas para que os membros da equipe possam gerenciar suas tarefas, clientes e negócios.

Última Atualização: 06.05.2025

Com as variáveis de CRM, você pode salvar e gerenciar dados de contatos, negócios e tarefas. Elas também permitem que você personalize seus fluxos automatizados e defina condições ou parâmetros de ações com base em valores em tempo real.

Última Atualização: 28.03.2025

Se um cliente preencheu um formulário de inscrição, efetuou um pagamento em um site criado com a SendPulse ou se inscreveu em um curso seu, você pode configurar o sistema para que as tags UTM sejam salvas nos campos de contato do CRM. Isso ajuda a obter informações adicionais sobre os clientes e a criar segmentos personalizados para se comunicar com eles de forma mais eficiente.

Última Atualização: 03.06.2025

​Você pode adicionar negócios manualmente ou configurar integrações para criar negócios automaticamente após interagir com um cliente em diversos canais de comunicação. Integre o CRM com chatbots, serviços de e-mail, landing pages, sistemas de pagamento, pop-ups, formulários de inscrição da SendPulse e outros serviços.​