CRM

Negócios

• Noções básicas sobre o sistema de CRM

  Última Atualização: 09.12.2024

  O sistema CRM é uma ferramenta da SendPulse onde você pode gerenciar as interações com seus clientes e colaborar com sua equipe. Usando o CRM, você pode gerenciar vendas, armazenar dados de clientes e organizar o fluxo de trabalho da sua empresa.

• Como mudar a etapa de um negócio

  Última Atualização: 27.11.2024

  Ao trabalhar em um negócio, você pode alterar sua etapa para manter sua equipe informada sobre o progresso. Isso permite garantir a atualização dos dados e melhorar a colaboração da equipe.

• Como encontrar negócios usando filtros

  Última Atualização: 04.11.2024

  Para acessar rapidamente seus negócios, utilize os critérios de filtro de negócios. Você também pode salvar seus filtros mais utilizados e automatizar o processo de busca.

• Como visualizar negócios

  Última Atualização: 07.08.2024

  Você pode acompanhar os negócios e seus dados em todas as etapas. Neste artigo, falaremos sobre como encontrar seus negócios, selecionar um modo de visualização e visualizar os cartões de negócios e as informações vinculadas.

• Como editar seu negócio

  Última Atualização: 10.10.2024

  Para gerenciar negócios de forma eficaz, é importante mantê-los atualizados. Você pode editar o nome, valor, data de vencimento, campos, informações de contato e arquivos do seu negócio.

• Como adicionar um negócio rápido

  Última Atualização: 05.08.2024

  Você pode adicionar um negócio rápido diretamente no estágio (status) desejado do quadro kanban. Use essa funcionalidade para adicionar rapidamente um negócio enquanto se comunica com um lead. Esse tipo de negócio possui menos campos para preencher.

• Como criar um negócio

  Última Atualização: 05.08.2024

  Um negócio é um cartão no seu painel de CRM que ajuda a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.

• Como gerenciar os membros da equipe

  Última Atualização: 15.08.2024

  Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Delegue as tarefas aos membros da sua equipe para que eles trabalhem com suas tarefas, clientes e negócios.

• Como trabalhar com histórico de negócios e comentários

  Última Atualização: 19.08.2024

  Ao trabalhar em vendas ou gerenciamento de projetos, você precisa rastrear uma infinidade de negócios e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico de negócios, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.

• Como gerenciar campos de negócio

  Última Atualização: 07.08.2024

  Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar o nome do produto, método de envio ou pagamento preferido, entre outros, e usar esses dados para comunicação personalizada.

• Como exportar negócios

  Última Atualização: 19.09.2024

  É possível exportar determinados dados de negócios do seu sistema CRM para um arquivo para usá-los para relatórios, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento. Você também pode transferir negócios para outro pipeline e continuar trabalhando com eles lá.

• Como trabalhar com o calendário

  Última Atualização: 05.01.2023

  Com a ajuda do nosso calendário CRM, você pode visualizar seus negócios por data para gerenciar seus recursos com mais eficiência e ver quanto tempo você precisa fechar um negócio.

• Como gerenciar negócios fechados

  Última Atualização: 04.11.2024

  No CRM da SendPulse, você pode visualizar e filtrar dados de negócios concluídos e reabrir negócios.

• Noções básicas de pipeline

  Última Atualização: 04.11.2024

  Um pipeline de vendas em CRM é uma lista consolidada de negócios para pessoas em diferentes estágios de comunicação com a sua marca. Um pipeline permite acompanhar informações sobre o seu progresso com um lead ou cliente específico.

• Como gerenciar negócios

  Última Atualização: 02.12.2024

  Para otimizar seus recursos e monitorar melhor seus fluxos de trabalho, você pode alterar os estágios de negócio e os responsáveis, além de concluir, excluir ou compartilhar negócios.

• Como transferir as tags UTM dos formulários de inscrição e pagamento do site para o CRM

  Última Atualização: 20.08.2024

  Se um cliente preencheu um formulário de inscrição, fez um pagamento em seu site baseado na SendPulse ou se inscreveu em seu curso, você pode configurar tags UTM para serem armazenadas nos campos de contato do CRM. Isso ajudará você a obter informações adicionais sobre os clientes e criar segmentos individuais de contato para interagir melhor com eles.

• Fontes de contatos e negócios adicionados automaticamente

  Última Atualização: 09.08.2024

  Você pode adicionar negócios manualmente ou configurar integrações para criar negócios automaticamente após se comunicar com um cliente em um dos canais de comunicação. Integre o CRM com chatbots, serviços de e-mail, landing page, sistemas de pagamento, pop-ups, formulários de inscrição na SendPulse e outros serviços.

Contatos e empresas

Integrações

• Como conectar sua caixa de entrada do Gmail ao sistema de CRM da SendPulse

  Última Atualização: 17.06.2024

  A sincronização da sua caixa de entrada do Gmail com o sistema de CRM pode ajudar a gerenciar seus e-mails, coletar e atualizar automaticamente os dados dos clientes, processar e delegar solicitações de clientes. Isso facilita a análise e o rastreamento das interações com clientes e parceiros.

• Como integrar o Google Agenda com o CRM da SendPulse

  Última Atualização: 10.06.2024

  Você pode integrar seu sistema de CRM com o Google Agenda. Isso permitirá que você adicione eventos da sua agenda à uma tarefa de CRM e vice-versa, para que seus colegas de equipe não percam eventos importantes da empresa.

• Como conectar a Binotel ao seu sistema de CRM

  Última Atualização: 20.08.2024

  A integração do CRM com a Binotel permite que você receba e faça chamadas, atribua gerentes e salve e reproduza as gravações de suas ligações telefônicas. Tudo isso ajudará você a melhorar o atendimento ao cliente e aumentar a eficiência dos negócios.

Tarefas

• Como definir o status de uma tarefa

  Última Atualização: 27.11.2024

  Você pode atualizar os status das tarefas para esclarecer suas etapas atuais aos demais membros da equipe e melhorar a interação entre todos.

• Como concluir uma tarefa

  Última Atualização: 04.11.2024

  Concluir uma tarefa é a etapa final do gerenciamento de tarefas, que registra os resultados das atividades realizadas. Após a conclusão, você pode armazenar, organizar e analisar os dados das tarefas concluídas.

• Como gerenciar modelos de tarefa

  Última Atualização: 04.11.2024

  Se você precisar realizar a mesma tarefa regularmente, pode configurá-la para se repetir. Essas tarefas são salvas como modelos, e duplicatas aparecerão em seu quadro conforme a data e hora programadas se aproximam.

• Como visualizar tarefas

  Última Atualização: 01.11.2024

  Você pode monitorar suas tarefas e seus dados conforme elas avançam. Neste artigo, vamos dar uma visão geral sobre como navegar até seu quadro de tarefas, selecionar um modo de exibição e visualizar os cartões de tarefa e seus dados associados.

• Como encontrar tarefas usando filtros

  Última Atualização: 01.11.2024

  Para encontrar suas tarefas rapidamente, utilize critérios de filtro de busca. Você também pode salvar filtros frequentes para agilizar o processo.

• Noções básicas do quadro de tarefas

  Última Atualização: 04.11.2024

  Com o recurso Minhas tarefas, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para você e seus colegas de equipe e acompanhe o progresso delas usando um quadro de tarefas no modo Kanban ou Lista.

• Como criar uma tarefa

  Última Atualização: 01.11.2024

  Para atingir os objetivos do seu projeto, você pode dividir todo o trabalho que precisa fazer em etapas específicas e criar tarefas para cada uma delas. No cartão de tarefas, especifique a ação que precisa ser executada, requisitos e resultados esperados, responsáveis, prazos e outras informações úteis.

• Como atualizar tarefas

  Última Atualização: 03.12.2024

  Para gerenciar tarefas de forma eficaz, é essencial manter as informações atualizadas. Isso pode ser feito ao atualizar dados, alterar status, acompanhar o progresso e comunicar-se com sua equipe.

• Como gerenciar atributos de tarefa

  Última Atualização: 19.08.2024

  Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.

• Como trabalhar com o histórico de tarefas e comentários

  Última Atualização: 17.06.2024

  Ao gerenciar projetos, você precisa acompanhar uma multiplicidade de tarefas e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode ver o histórico de tarefas, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.

• Como trabalhar com o calendário

  Última Atualização: 19.08.2024

  Ao usar o calendário no nosso sistema CRM, você pode visualizar negócios por data para gerenciar recursos de forma eficaz e agendar prazos.

eCommerce

Estatísticas e análises

• Como visualizar estatísticas de CRM

  Última Atualização: 29.04.2024

  Com a ajuda de um painel de CRM, você pode visualizar representações visuais agregadas de informações em todos os seus pipelines, negócios e membros da equipe para monitorar e analisar a eficiência do trabalho.