CRM
Negócios
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Como trabalhar com o calendário
Última Atualização: 05.01.2023
Com a ajuda do nosso calendário CRM, você pode visualizar seus negócios por data para gerenciar seus recursos com mais eficiência e ver quanto tempo você precisa fechar um negócio.
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Como visualizar negócios fechados
Última Atualização: 02.02.2023
Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios. Se necessário, você pode adicionar novos dados manualmente, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o cliente.
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Como visualizar estatísticas de CRM
Última Atualização: 20.01.2023
Com a ajuda de um painel de CRM, você pode visualizar representações visuais agregadas de informações em todos os seus pipelines, negócios e membros da equipe para monitorar e analisar a eficiência do trabalho.
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Noções básicas de pipeline
Última Atualização: 25.10.2022
Um pipeline de CRM é uma lista consolidada de negócios para pessoas em diferentes estágios de comunicação com sua marca. Um pipeline permite que você rastreie informações sobre seu progresso com um cliente potencial ou cliente específico.
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Como trabalhar com negócios
Última Atualização: 20.01.2023
Um negócio é um cartão no painel do CRM que ajuda você a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma de CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.
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Fontes de negócios adicionados automaticamente
Última Atualização: 03.02.2023
Você pode adicionar negócios manualmente ou configurar integrações para criar negócios automaticamente após se comunicar com um cliente em um dos canais de comunicação. Integre o CRM com os chatbots, serviço de e-mail em massa, landing pages, pagamentos, pop-ups e formulários de inscrição na SendPulse ou outros serviços.
Contatos
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Como exportar contatos
Última Atualização: 01.11.2021
Você pode exportar contatos manualmente para sua lista de mala direta para campanhas de e-mail em massa ou automáticas.
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Como importar contatos para o seu CRM
Última Atualização: 19.10.2021
Você pode importar contatos com campos para o seu CRM para adicionar novos contatos ou atualizar informações para contatos existentes.
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Como gerenciar contatos
Última Atualização: 02.02.2023
Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios. Se necessário, você pode adicionar novos dados manualmente, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o cliente.
Configurações
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Como gerenciar atributos de tarefa
Última Atualização: 20.01.2023
Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.
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Como gerenciar atributos de negócio
Última Atualização: 17.02.2022
Você pode adicionar campos a negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar um nome de produto, remessa preferencial ou método de pagamento e assim por diante, e usar esses dados para comunicação personalizada.
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Como exportar contatos
Última Atualização: 01.11.2021
Você pode exportar contatos manualmente para sua lista de mala direta para campanhas de e-mail em massa ou automáticas.
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Como gerenciar os membros da equipe
Última Atualização: 03.08.2022
Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Delegue as tarefas aos membros da sua equipe para que eles trabalhem com suas tarefas, clientes e negócios.
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Como gerenciar atributos
Última Atualização: 20.01.2023
Você pode adicionar campos e tags aos contatos para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização do seu contato, suas preferências, indicar o status do cliente e assim por diante. Além disso, você pode usar esses dados para comunicação personalizada.
Integrações
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Como conectar a Binotel ao seu sistema de CRM
Última Atualização: 21.11.2022
A integração do CRM com a Binotel permite que você receba e faça chamadas, atribua gerentes e salve e reproduza as gravações de suas ligações telefônicas. Tudo isso ajudará você a melhorar o atendimento ao cliente e aumentar a eficiência dos negócios.
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Como integrar CRM com Formulários no Tilda
Última Atualização: 24.05.2022
Com a integração CRM com o Tilda, você pode transferir dados de usuários depois de solicitar produtos ou registrá-los via formulários no Tilda, e, automaticamente, criar ofertas e contatos no CRM. Assim, você pode automatizar sua comunicação com o cliente através de vários canais com o serviço SendPulse.
Tarefas
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Como trabalhar com o calendário
Última Atualização: 25.10.2022
Com a ajuda do nosso calendário CRM, você pode visualizar suas tarefas por data para gerenciar seus recursos com mais eficiência e ver quanto tempo você precisa para concluir uma tarefa.
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Como trabalhar com tarefas
Última Atualização: 20.01.2023
Você pode alterar o status da tarefa em que está trabalhando movendo-a pelo quadro, deixando comentários, visualizando o histórico e editando suas informações básicas no cartão de tarefas.
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Como criar uma tarefa
Última Atualização: 20.01.2023
Para atingir os objetivos do seu projeto, você pode dividir todo o trabalho que precisa fazer em etapas específicas e criar tarefas para cada uma delas. No cartão de tarefas, especifique a ação que precisa ser executada, requisitos e resultados esperados, responsáveis, prazos e outras informações úteis.
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Noções básicas do quadro de tarefas
Última Atualização: 21.10.2022
Com o recurso “Minhas tarefas”, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para você e para os membros da sua equipe e acompanhe seu progresso utilizando um quadro de tarefas no modo “Kanban” utilizando a visualização em "Lista".
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