CRM

Negócios

• Como trabalhar com histórico de negócios e comentários

  Última Atualização: 15.06.2023

  Ao trabalhar em vendas ou gerenciamento de projetos, você precisa rastrear uma infinidade de negócios e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico de negócios, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.

• Como exportar negócios

  Última Atualização: 04.09.2023

  É possível exportar determinados dados de negócios do seu sistema CRM para um arquivo para usá-los para relatórios, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento. Você também pode transferir negócios para outro pipeline e continuar trabalhando com eles lá.

• Como trabalhar com o calendário

  Última Atualização: 05.01.2023

  Com a ajuda do nosso calendário CRM, você pode visualizar seus negócios por data para gerenciar seus recursos com mais eficiência e ver quanto tempo você precisa fechar um negócio.

• Como visualizar negócios fechados

  Última Atualização: 02.02.2023

  Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios. Se necessário, você pode adicionar novos dados manualmente, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o cliente.

• Como visualizar estatísticas de CRM

  Última Atualização: 20.01.2023

  Com a ajuda de um painel de CRM, você pode visualizar representações visuais agregadas de informações em todos os seus pipelines, negócios e membros da equipe para monitorar e analisar a eficiência do trabalho.

• Noções básicas de pipeline

  Última Atualização: 25.10.2022

  Um pipeline de CRM é uma lista consolidada de negócios para pessoas em diferentes estágios de comunicação com sua marca. Um pipeline permite que você rastreie informações sobre seu progresso com um cliente potencial ou cliente específico.

• Como trabalhar com negócios

  Última Atualização: 09.06.2023

  Um negócio é um cartão no painel do CRM que ajuda você a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma de CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.

• Fontes de negócios adicionados automaticamente

  Última Atualização: 12.06.2023

  Você pode adicionar negócios manualmente ou configurar integrações para criar negócios automaticamente após se comunicar com um cliente em um dos canais de comunicação. Integre o CRM com os chatbots, serviço de e-mail em massa, landing pages, pagamentos, pop-ups e formulários de inscrição na SendPulse ou outros serviços.

Contatos

• Como gerenciar contatos

  Última Atualização: 17.08.2023

  Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios. Se necessário, você pode adicionar novos dados manualmente, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o cliente.

• Como trabalhar com o histórico do contato e comentários

  Última Atualização: 17.08.2023

  Ao trabalhar com clientes, você precisa acompanhar uma multidão de contatos e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico do contato, deixar comentários e anexar documentos para discutir com a equipe.

• Como remover contatos duplicados

  Última Atualização: 17.08.2023

  Você pode remover contatos duplicados para manter as informações do cliente atualizadas, evitar enviar e-mails de marketing para os mesmos usuários várias vezes e facilitar a navegação de contatos para os gerentes. Combine os dados de contatos duplicados usando o primeiro e último nome, endereço de e-mail e número de telefone.

• Como exportar contatos

  Última Atualização: 17.08.2023

  É possível exportar contatos do seu sistema CRM para um arquivo para salvar determinados pontos de dados, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento, se necessário. Você também pode transferir contatos para o serviço de e-mail em massa e manter contato com seus clientes.

• Como importar contatos para o seu CRM

  Última Atualização: 17.08.2023

  Você pode importar contatos com campos para o seu CRM para adicionar novos contatos ou atualizar informações para contatos existentes.

Configurações

• Como gerenciar os membros da equipe

  Última Atualização: 13.09.2023

  Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Delegue as tarefas aos membros da sua equipe para que eles trabalhem com suas tarefas, clientes e negócios.

• Como gerenciar atributos de negócio

  Última Atualização: 17.08.2023

  Você pode adicionar campos a negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar um nome de produto, remessa preferencial ou método de pagamento e assim por diante, e usar esses dados para comunicação personalizada.

• Como gerenciar atributos de tarefa

  Última Atualização: 17.08.2023

  Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.

• Como gerenciar atributos de contato

  Última Atualização: 17.08.2023

  Você pode adicionar campos e tags aos contatos para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização do seu contato, suas preferências, indicar o status do cliente e assim por diante. Além disso, você pode usar esses dados para comunicação personalizada.

• Como transferir as tags UTM dos formulários de inscrição e pagamento do site para o CRM

  Última Atualização: 17.08.2023

  Se um cliente preencheu um formulário de inscrição, fez um pagamento em seu site baseado na SendPulse ou se inscreveu em seu curso, você pode configurar tags UTM para serem armazenadas nos campos de contato do CRM. Isso ajudará você a obter informações adicionais sobre os clientes e criar segmentos individuais de contato para interagir melhor com eles.

Integrações

• Como integrar o Google Agenda com o CRM da SendPulse

  Última Atualização: 04.05.2023

  Você pode integrar seu sistema de CRM com o Google Agenda. Isso permitirá que você adicione eventos da sua agenda à uma tarefa de CRM e vice-versa, para que seus colegas de equipe não percam eventos importantes da empresa.

• Como conectar a Binotel ao seu sistema de CRM

  Última Atualização: 15.06.2023

  A integração do CRM com a Binotel permite que você receba e faça chamadas, atribua gerentes e salve e reproduza as gravações de suas ligações telefônicas. Tudo isso ajudará você a melhorar o atendimento ao cliente e aumentar a eficiência dos negócios.

• Como integrar CRM com Formulários no Tilda

  Última Atualização: 15.06.2023

  Com a integração CRM com o Tilda, você pode transferir dados de usuários depois de solicitar produtos ou registrá-los via formulários no Tilda, e, automaticamente, criar ofertas e contatos no CRM. Assim, você pode automatizar sua comunicação com o cliente através de vários canais com o serviço SendPulse.

Integrações

Tarefas

• Noções básicas do quadro de tarefas

  Última Atualização: 05.07.2023

  Com o recurso “Minhas tarefas”, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para você e para os membros da sua equipe e acompanhe seu progresso utilizando um quadro de tarefas no modo “Kanban” utilizando a visualização em "Lista".

• Como criar uma tarefa

  Última Atualização: 05.07.2023

  Para atingir os objetivos do seu projeto, você pode dividir todo o trabalho que precisa fazer em etapas específicas e criar tarefas para cada uma delas. No cartão de tarefas, especifique a ação que precisa ser executada, requisitos e resultados esperados, responsáveis, prazos e outras informações úteis.

• Como trabalhar com tarefas

  Última Atualização: 05.07.2023

  Você pode alterar o status da tarefa em que está trabalhando movendo-a pelo quadro, deixando comentários, visualizando o histórico e editando suas informações básicas no cartão de tarefas.

• Como trabalhar com o histórico de tarefas e comentários

  Última Atualização: 05.07.2023

  Ao gerenciar projetos, você precisa acompanhar uma multiplicidade de tarefas e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode ver o histórico de tarefas, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.

• Como trabalhar com o calendário

  Última Atualização: 05.07.2023

  Com a ajuda do nosso calendário CRM, você pode visualizar suas tarefas por data para gerenciar seus recursos com mais eficiência e ver quanto tempo você precisa para concluir uma tarefa.