CRM

Negócios

• Como visualizar negócios fechados

  Última Atualização: 17.02.2022

  Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios. Se necessário, você pode adicionar novos dados manualmente, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o cliente.

• Como visualizar estatísticas de CRM

  Última Atualização: 22.02.2022

  Com a ajuda de um painel de CRM, você pode visualizar representações visuais agregadas de informações em todos os seus pipelines, negócios e membros da equipe para monitorar e analisar a eficiência do trabalho.

• Noções básicas de pipeline

  Última Atualização: 17.06.2022

  Um pipeline de CRM é uma lista consolidada de negócios para pessoas em diferentes estágios de comunicação com sua marca. Um pipeline permite que você rastreie informações sobre seu progresso com um cliente potencial ou cliente específico.

• Como trabalhar com negócios

  Última Atualização: 09.08.2022

  Um negócio é um cartão no painel do CRM que ajuda você a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma de CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.

• Fontes de negócios adicionados automaticamente

  Última Atualização: 12.07.2022

  Você pode adicionar negócios manualmente ou configurar integrações para criar negócios automaticamente após se comunicar com um cliente em um dos canais de comunicação.

Contatos

• Como exportar contatos

  Última Atualização: 01.11.2021

  Você pode exportar contatos manualmente para sua lista de mala direta para campanhas de e-mail em massa ou automáticas.

• Como importar contatos para o seu CRM

  Última Atualização: 19.10.2021

  Você pode importar contatos com campos para o seu CRM para adicionar novos contatos ou atualizar informações para contatos existentes.

• Como gerenciar contatos

  Última Atualização: 09.08.2022

  Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios. Se necessário, você pode adicionar novos dados manualmente, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o cliente.

Configurações

• Como gerenciar atributos de tarefa

  Última Atualização: 03.08.2022

  Você pode adicionar campos a negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.

• Como gerenciar atributos de negócio

  Última Atualização: 17.02.2022

  Você pode adicionar campos a negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar um nome de produto, remessa preferencial ou método de pagamento e assim por diante, e usar esses dados para comunicação personalizada.

• Como exportar contatos

  Última Atualização: 01.11.2021

  Você pode exportar contatos manualmente para sua lista de mala direta para campanhas de e-mail em massa ou automáticas.

• Como gerenciar os membros da equipe

  Última Atualização: 03.08.2022

  Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Delegue as tarefas aos membros da sua equipe para que eles trabalhem com suas tarefas, clientes e negócios.

• Como gerenciar atributos

  Última Atualização: 17.02.2022

  Você pode adicionar campos e tags aos contatos para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização do seu contato, suas preferências, indicar o status do cliente e assim por diante. Além disso, você pode usar esses dados para comunicação personalizada.

Integrações

• Como integrar CRM com Formulários no Tilda

  Última Atualização: 24.05.2022

  Com a integração CRM com o Tilda, você pode transferir dados de usuários depois de solicitar produtos ou registrá-los via formulários no Tilda, e, automaticamente, criar ofertas e contatos no CRM. Assim, você pode automatizar sua comunicação com o cliente através de vários canais com o serviço SendPulse.

Integrações

Tarefas

• Como trabalhar com tarefas

  Última Atualização: 03.08.2022

  Você pode alterar o status da tarefa em que está trabalhando movendo-a pelo quadro, deixando comentários, visualizando o histórico e editando suas informações básicas no cartão de tarefas.

• Como criar uma tarefa

  Última Atualização: 03.08.2022

  Para atingir os objetivos do seu projeto, você pode dividir todo o trabalho que precisa fazer em etapas específicas e criar tarefas para cada uma delas. No cartão de tarefas, especifique a ação que precisa ser executada, requisitos e resultados esperados, responsáveis, prazos e outras informações úteis.

• Noções básicas do quadro de tarefas

  Última Atualização: 01.08.2022

  Com o recurso “Minhas tarefas”, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para você e para os membros da sua equipe e acompanhe seu progresso utilizando um quadro de tarefas no modo “Kanban” utilizando a visualização em "Lista".