Como editar contatos
Certifique-se de atualizar os números de telefone ou as informações da empresa dos seus contatos no CRM para aumentar a eficácia da comunicação, aprimorar o atendimento ao cliente e tomar decisões de gestão mais assertivas.
Neste artigo, vamos falar sobre quais informações de contato você pode editar.
Clique em um contato para visualizar e editar suas informações.
No canto superior do cartão de contato, você pode editar os nomes e sobrenomes dos contatos.
À esquerda, você pode editar as informações de contato nas seguintes seções:
| Dados de contato |
Contém as informações de contato. Para atualizar o endereço de e-mail do contato, insira um novo como Se você tiver vários números de telefone ou endereços de e-mail para um assinante, pode marcar um deles como principal. Isso ajudará sua equipe a navegar com mais facilidade pelas informações e reduzir o número de mensagens disparadas por eventos no CRM. Para fazer isso, clique no campo onde estão os vários números de telefone ou endereços de e-mail, selecione um deles e clique em Salvar. Por padrão, as informações de contato que foram adicionadas primeiro são marcadas como principais. |
| Atributos |
Contém as tags e os campos do contato. Você pode adicionar tags específicas ao contato para enviar e-mails, campanhas de SMS e mensagens de chatbot personalizadas. Para fazer isso, insira ou selecione um valor ao lado de um atributo de contato, ou crie um novo. Se um visitante acessar seu site usando um link com tag UTM, preencher um formulário de inscrição em um site criado com a SendPulse ou se inscrever em um curso criado com o serviço de Cursos, essas tags serão transferidas para os campos correspondentes do contato. |
| Empresa |
Contém informações sobre empresas vinculadas. Você pode vincular uma empresa existente ou criar uma nova. Para fazer isso, clique em Adicionar uma empresa, insira os dados necessários e clique em Salvar. Saiba mais: Como criar uma empresa. |
| Arquivo |
Contém arquivos enviados. Você também pode adicionar novos arquivos. Clique no ícone de edição para gerenciar seus arquivos enviados. Você pode adicionar um arquivo a partir do seu dispositivo, localizar o arquivo no gerenciador de arquivos da SendPulse e excluí-lo. Note que você pode remover arquivos apenas dos contatos ou tanto dos contatos quanto do gerenciador de arquivos da SendPulse. |
Você pode ocultar campos vazios nos seus cartões de contato para processar e analisar as informações com mais facilidade. Para fazer isso, clique em Ocultar campos vazios. Depois, você verá apenas campos preenchidos em todos os cartões. Suas configurações não afetarão como os usuários de CRM verão suas informações.
Para visualizar campos ocultos, clique em Mostrar campos ocultos.
Última Atualização: 10.10.2024
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