Como editar contatos
A edição dos contatos no CRM permite manter os dados sempre atualizados, como número de telefone ou empresa vinculada. Isso melhora a comunicação, o atendimento ao cliente e a tomada de decisões estratégicas.
Nesse artigo, nós falaremos sobre quais informações de contato podem ser editados:
Clique em um contato para visualizar e editar suas informações.
Na lateral esquerda, você verá as seções editáveis com os dados correspondentes.
Você pode ocultar campos vazios nos cartões de contato para facilitar o processamento e a análise das informações. Para isso, clique em Ocultar campos vazios em qualquer cartão.
Essas configurações são pessoais e não afetam a visualização dos outros usuários do CRM.
Para exibir os campos ocultos novamente, clique em Mostrar campos vazios.
Nome
No topo do cartão, é possível atualizar o nome e sobrenome do contato. Para isso, clique no ícone de lápis e digite o novo nome.
Dados de contato
Essa seção reúne as principais informações do contato. Para atualizar o e-mail, insira o novo endereço no formato user@example.com. Para atualizar o telefone, selecione o país e digite o novo número com o código. Para atualizar os dados de aplicativos de mensagem, selecione o app e informe o nome de usuário.
Se você tiver mais de um e-mail ou número de telefone salvo para o mesmo contato, pode definir um deles como principal. Isso ajuda a equipe a localizar as informações com mais facilidade e evita o envio de mensagens duplicadas em fluxos automatizados nos eventos do CRM.
Para fazer isso, clique no campo onde há várias opções, selecione a desejada e clique em Salvar.
Por padrão, o primeiro dado adicionado é marcado como principal.
Responsável
Essa seção mostra o membro da equipe responsável pelo contato.
Clique na seta ao lado do nome do contato e selecione um usuário da lista de membros convidados.
Atributos
Aqui ficam os campos personalizados e as tags atribuídas ao contato.
Você pode usar esses atributos para personalizar campanhas de e-mail, mensagens de chatbot e SMS. Basta digitar ou selecionar um valor ao lado do campo do atributo ou criar um novo.
Se um visitante acessar seu site usando um link com tag UTM, preencher um formulário de inscrição em um site criado na SendPulse ou se inscrever em um curso da plataforma, essas informações serão automaticamente adicionadas aos campos do contato.
Empresa
Mostra as empresas vinculadas ao contato. Você pode associar uma empresa existente ou criar uma nova. Para isso, clique em Adicionar empresa, preencha os dados e clique em Salvar.
Saiba mais: Como criar uma empresa.
Arquivos
Exibe os arquivos enviados e permite adicionar novos.
Clique no ícone de edição para gerenciar os arquivos. Você pode enviar documentos do seu dispositivo, localizar arquivos no gerenciador da SendPulse ou excluí-los. É possível apagar os arquivos apenas do contato ou também do gerenciador de arquivos da SendPulse.
Última Atualização: 29.09.2025
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