Como trabalhar com o histórico do contato e comentários

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Ao trabalhar com clientes, você precisa acompanhar uma multidão de contatos e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico do contato, deixar comentários e anexar documentos para discutir com a equipe.

Vamos falar sobre como enviar e visualizar comentários e ver o histórico do contato.

Conteúdo

Como trabalhar com comentários

Os comentários são uma ferramenta que ajuda você a se comunicar com os membros da equipe de maneira mais eficaz, compartilhar informações e avaliações, armazenar dados e resolver problemas.

Para deixar um comentário, vá para uma tarefa e digite uma mensagem no campo Notas. Você pode digitar até 5.000 caracteres, mencionar um membro da equipe e anexar arquivos.

Usando a tecla Enter, você pode mover um texto para outra linha e adicionar um parágrafo. Depois de digitar seu comentário, clique em Enviar.

Por exemplo, após se comunicar com um cliente, você pode adicionar mais dados sobre suas preferências de pedido.

Para notificar um membro da equipe sobre um comentário, digite no símbolo @ e selecione uma pessoa.

O gerente selecionado receberá uma notificação e, ao clicá-la, poderá ir diretamente para a tarefa e responder ao comentário.

Para adicionar arquivos a um comentário, clique no ícone de pasta. Selecione um arquivo do seu armazenamento ou faça upload de um novo arquivo do seu dispositivo.

Todos os serviços compartilham o mesmo armazenamento de arquivos. Você pode adicionar um arquivo de qualquer extensão, exceto executável.

O tamanho máximo de arquivo que o plano gratuito permite é de 200 MB. A capacidade de armazenamento de arquivos não é definida pelos serviços, mas é estabelecida com base na capacidade de armazenamento do plano de preços mais elevado entre todos os serviços. Para aumentar a sua capacidade de armazenamento, atualize o seu plano de preços. Saiba mais: Como trabalhar com o gerenciador de arquivos.

Depois de fazer upload seus arquivos, eles estarão disponíveis para todos os membros da equipe que têm acesso ao contato e gerenciador de arquivos.

Você também pode ver todo o histórico de comunicação entre colegas e encontrar rapidamente os documentos necessários com os dados de contatos.

Se um comentário for muito grande, clique em Mostrar mais para expandi-lo.

Você pode apagar comentários irrelevantes para focar nas informações mais importantes. Para fazer isso, clique nos três pontos ao lado do comentário e selecione Apagar.

Como trabalhar com o histórico de contatos

O histórico de contatos permite que você visualize todos os eventos dos contatos que ocorreram para acompanhar as alterações e etapas em suas execuções. O histórico mostra as datas e nomes do evento do contato, atribuídos e dados do pipeline correspondente.

Para visualizar o histórico de um contato, abra o cartão do seu contato e selecione um período de tempo de evento: Sempre, Ano passado, Últimos 3 meses, Último mês, Últimos 14 dias, ou Últimos 7 dias.

Você também pode selecionar um tipo de evento:

Todos os eventos	Visualizar todos os eventos para o período de tempo selecionado.
Apenas comentários	Visualizar comentários de membros da equipe para o período de tempo selecionado.
Apenas e-mails	Visualizar e-mails relacionados ao contato. Pode ser uma campanha ou um e-mail regular.

No histórico, você não pode apagar eventos.

Vamos analisar os eventos que podem ser mostrados no histórico de contato.

Criar um contato	Mostra que um contato foi criado.
Adicionar, alterar ou excluir um responsável	Mostra o membro da equipe adicionado ou removido.
Vincular a negócios e tarefas	Mostra o novo e o antigo status do negócio ou o pipeline para o qual o negócio foi movido.
Chamadas recebidas, realizadas e perdidas	Mostra o status de uma chamada via telefone.
Envio de uma campanha de e-mail	Mostra uma campanha de e-mail enviada para o contato especificado. Você pode clicar no nome da campanha para ver suas estatísticas.