Tarefas
Como trabalhar com um quadro de tarefas e gerenciá-las
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Como definir o status de uma tarefa
Última Atualização: 27.11.2024
Você pode atualizar os status das tarefas para esclarecer suas etapas atuais aos demais membros da equipe e melhorar a interação entre todos.
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Como concluir uma tarefa
Última Atualização: 04.11.2024
Concluir uma tarefa é a etapa final do gerenciamento de tarefas, que registra os resultados das atividades realizadas. Após a conclusão, você pode armazenar, organizar e analisar os dados das tarefas concluídas.
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Como gerenciar modelos de tarefa
Última Atualização: 04.11.2024
Se você precisar realizar a mesma tarefa regularmente, pode configurá-la para se repetir. Essas tarefas são salvas como modelos, e duplicatas aparecerão em seu quadro conforme a data e hora programadas se aproximam.
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Como visualizar tarefas
Última Atualização: 01.11.2024
Você pode monitorar suas tarefas e seus dados conforme elas avançam. Neste artigo, vamos dar uma visão geral sobre como navegar até seu quadro de tarefas, selecionar um modo de exibição e visualizar os cartões de tarefa e seus dados associados.
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Como encontrar tarefas usando filtros
Última Atualização: 01.11.2024
Para encontrar suas tarefas rapidamente, utilize critérios de filtro de busca. Você também pode salvar filtros frequentes para agilizar o processo.
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Noções básicas do quadro de tarefas
Última Atualização: 04.11.2024
Com o recurso Minhas tarefas, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para você e seus colegas de equipe e acompanhe o progresso delas usando um quadro de tarefas no modo Kanban ou Lista.
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Como criar uma tarefa
Última Atualização: 01.11.2024
Para atingir os objetivos do seu projeto, você pode dividir todo o trabalho que precisa fazer em etapas específicas e criar tarefas para cada uma delas. No cartão de tarefas, especifique a ação que precisa ser executada, requisitos e resultados esperados, responsáveis, prazos e outras informações úteis.
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Como atualizar tarefas
Última Atualização: 01.11.2024
Para gerenciar tarefas de forma eficaz, é essencial manter as informações atualizadas. Isso pode ser feito ao atualizar dados, alterar status, acompanhar o progresso e comunicar-se com sua equipe.
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Como gerenciar atributos de tarefa
Última Atualização: 19.08.2024
Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.
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Como trabalhar com o histórico de tarefas e comentários
Última Atualização: 17.06.2024
Ao gerenciar projetos, você precisa acompanhar uma multiplicidade de tarefas e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode ver o histórico de tarefas, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.
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Como trabalhar com o calendário
Última Atualização: 19.08.2024
Ao usar o calendário no nosso sistema CRM, você pode visualizar negócios por data para gerenciar recursos de forma eficaz e agendar prazos.
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