Tarefas

Como trabalhar com um quadro de tarefas e gerenciá-las

Gerenciamento de tarefas

Como criar uma tarefa
Última Atualização: 28.05.2025
Para atingir os objetivos do seu projeto, você pode dividir todo o trabalho que precisa fazer em etapas específicas e criar tarefas para cada uma delas. No cartão de tarefas, especifique a ação que precisa ser executada, requisitos e resultados esperados, responsáveis, prazos e outras informações úteis.
Como atualizar tarefas
Última Atualização: 28.05.2025
Para gerenciar tarefas de forma eficaz, é essencial manter as informações atualizadas. Isso pode ser feito ao atualizar dados, alterar status, acompanhar o progresso e comunicar-se com sua equipe.
Como concluir uma tarefa
Última Atualização: 31.03.2025
Concluir uma tarefa é a etapa final do gerenciamento de tarefas, que registra os resultados das atividades realizadas. Após a conclusão, você pode armazenar, organizar e analisar os dados das tarefas concluídas.
Como definir o status de uma tarefa
Última Atualização: 28.05.2025
Você pode atualizar os status das tarefas para esclarecer suas etapas atuais aos demais membros da equipe e melhorar a interação entre todos.
Como gerenciar modelos de tarefa
Última Atualização: 31.03.2025
Se você precisar realizar a mesma tarefa regularmente, pode configurá-la para se repetir. Essas tarefas são salvas como modelos, e duplicatas aparecerão em seu quadro conforme a data e hora programadas se aproximam.

Como exportar tarefas
Última Atualização: 30.07.2025
Você pode exportar tarefas do sistema de CRM da SendPulse como um arquivo para salvar informações importantes, compartilhar com outros membros da equipe, criar relatórios ou trabalhar com planilhas. Isso ajuda a analisar a carga de trabalho, distribuir melhor os recursos ou integrar os dados a sistemas externos.
Como encontrar tarefas usando filtros
Última Atualização: 31.03.2025
Para encontrar suas tarefas rapidamente, utilize critérios de filtro de busca. Você também pode salvar filtros frequentes para agilizar o processo.
Como visualizar tarefas
Última Atualização: 28.05.2025
Você pode monitorar suas tarefas e seus dados conforme elas avançam. Neste artigo, vamos dar uma visão geral sobre como navegar até seu quadro de tarefas, selecionar um modo de exibição e visualizar os cartões de tarefa e seus dados associados.
Como trabalhar com o histórico de tarefas e comentários
Última Atualização: 16.09.2025
Ao gerenciar projetos, você precisa acompanhar uma multiplicidade de tarefas e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode ver o histórico de tarefas, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.
Como trabalhar com o calendário
Última Atualização: 31.03.2025
Ao usar o calendário no nosso sistema CRM, você pode visualizar tarefas por data para gerenciar recursos de forma eficaz e agendar prazos.

Como gerenciar atributos de tarefa
Última Atualização: 01.04.2025
Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.
Como gerenciar abas em cartões de tarefas
Última Atualização: 01.04.2025
As abas ajudam a organizar informações dentro dos cartões de tarefas, facilitando a localização dos dados necessários. Você pode criar e reorganizar abas para agrupar informações em seções relevantes.