Como visualizar tarefas
Você pode monitorar suas tarefas e seus dados conforme elas avançam. Neste artigo, vamos dar uma visão geral sobre como navegar até seu quadro de tarefas, selecionar um modo de exibição e visualizar os cartões de tarefa e seus dados associados.
Selecionar um modo de exibição
Vá até um quadro de tarefas e selecione o modo de exibição Kanban, Lista ou Calendário. Você também pode usar filtros para classificar as tarefas por critérios específicos.
No modo Kanban, as tarefas aparecem como cartões em seus respectivos estágios no quadro, exibindo seu nome, prioridade, datas de início e vencimento, negócios e contatos vinculados, responsáveis e número de comentários.
No modo Lista, as tarefas aparecem como linhas. Cada linha mostra o nome da tarefa, prioridade, datas de início e vencimento, negócios e contatos vinculados, responsáveis e observadores. Você também pode clicar nos três pontos para adicionar ou remover campos.
No modo Calendário, os nomes das tarefas aparecem nas células que correspondem às suas datas de vencimento.
Na seção Principal, você pode visualizar informações gerais sobre as tarefas.
Visualizar os cartões de tarefas
Clique no seu cartão de tarefa.
No canto superior do cartão, você encontrará o nome da tarefa, ID, estágio, responsável, observadores, data de criação e data da última atualização.
À esquerda, você encontrará as seguintes informações da tarefa:
| Prioridade | Prioridade de conclusão da tarefa. |
| Tags | Tags atribuídas à tarefa. |
| Datas | Data e hora de início e vencimento da tarefa. |
| Repetição da tarefa | Frequência de repetição da tarefa.
Seu cartão só terá este campo se você o tiver selecionado ao criar a tarefa. |
| <Campo personalizado> | Dados do campo personalizado.
Você também pode clicar em Ocultar campos vazios para melhorar o gerenciamento de informações. Esta opção não afetará a exibição de campos de tarefas para outros usuários do CRM. |
| Tarefa principal | Tarefa principal vinculada. |
| Subtarefas | Subtarefas vinculadas. |
| Descrição | Descrição geral da tarefa. |
| Checklist | Progresso da conclusão da tarefa. |
| Links | Negócios, contatos e tarefas vinculados. |
| Arquivos | Arquivos anexados. |
Saiba mais: Como criar uma tarefa e Como atualizar tarefas.
À direita, você pode visualizar o histórico e os comentários da sua tarefa para acompanhar as últimas atualizações.
Última Atualização: 01.11.2024
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