Como criar um documento

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Com o sistema de CRM da SendPulse, você pode criar documentos como faturas, contratos ou acordos, vinculá-los a contatos, tarefas ou negócios e compartilhá-los com seus clientes e parceiros.

Neste artigo, vamos mostrar como adicionar e gerenciar documentos.

Conteúdo

Adicionar um documento

Você pode usar arquivos no CRM como modelos de documentos. Para isso, edite seu arquivo e envie para o sistema.

Edite seu arquivo

Adicione variáveis do CRM ao arquivo no seu dispositivo para mantê-lo sempre atualizado.

Formatos compatíveis: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv e .txt.

Copie as variáveis

Abra um cartão de negócio, contato ou tarefa. Vá até a aba Documentos e clique em Criar documento > Lista de campos do negócio/contato/tarefa.

Todas as variáveis são vinculadas aos campos configurados no cartão de negócio, contato ou tarefa, e são adicionadas automaticamente à lista.

Na janela modal, clique em uma variável para copiá-la para a área de transferência.

Você pode consultar a coluna Lista de campos do negócio/contato/tarefa para saber quais valores cada variável representa.

Seguem alguns exemplos de variáveis de negócio, contato e tarefa:

Negócio
`{{dealAmount}}`	Valor do negócio
`{{deal_contactFullName_1}}`	Nome completo do contato vinculado ao negócio Se houver vários contatos, o número indica a ordem em que foram adicionados.
Contato
`{{firstName}}`	Nome do contato
`{{lastName}}`	Sobrenome do contato
Tarefa
`{{taskName}}`	Nome da tarefa
`{{task_Budget}}`	Orçamento da tarefa

Insira as variáveis no seu arquivo

Abra o arquivo no seu dispositivo e insira as variáveis nos trechos de texto correspondentes.

Por exemplo: use {{dealAmount}} na seção de preço da fatura e {{dealName}} na descrição do negócio.

Faça upload do arquivo para o sistema de CRM

Na barra lateral do documento, configure e envie seu arquivo.

Nome	Dê um nome ao documento com até 200 caracteres. O CRM o criará assim que o upload for concluído.
Arquivo	Clique em Selecionar arquivo para abrir o gerenciador de arquivos. Envie o arquivo com variáveis, escolha a pasta e clique em Fazer upload. Você também pode subir arquivos pela aba Gerenciador de arquivos.
Pasta de destino	No gerenciador de arquivos, escolha a pasta onde o arquivo será salvo.

Clique em Criar.

Visualizar a lista de documento

Para visualizar seus documentos, abra um cartão de negócio, tarefa ou contato e vá até a aba Documentos. Lá você verá os arquivos enviados, com nome, status, data e hora de criação.

Seu arquivo poderá ter os seguintes status:

Criado	Arquivo criado com sucesso.
Em andamento	O arquivo está sendo criado.
Erro na criação	Houve um erro na criação. Verifique se as variáveis foram adicionadas corretamente e se há campos correspondentes no cartão.

O arquivo será salvo com o nome inserido, mas com um código único para evitar que arquivos com o mesmo nome sejam sobrescritos.

Você também pode acessá-los no Gerenciador de arquivos.

Gerenciar um documento

Clique nos três pontos ao lado do documento para ver as opções disponíveis:

Enviar	Envia o documento por e-mail. Digite o e-mail do destinatário, assunto e corpo da mensagem. Clique em Enviar ou salve como rascunho. Disponível apenas se sua caixa de entrada estiver conectada ao CRM.
Visualizar	Abre o documento em uma janela modal.
Fazer download	Faz o download do documento para seu dispositivo.
Desvincular	Remove o vínculo do documento com o negócio, contato ou tarefa. Ele continua no gerenciador de arquivos, mas não estará mais acessível no cartão original.
Excluir	Remove o documento do negócio/contato/tarefa e do gerenciador de arquivos.