Como usar a telefonia no CRM

Use a telefonia no seu sistema de CRM para:

• ligar para clientes a partir dos cartões de contato ou cartões de negócio;
• receber chamadas;
• visualizar seu histórico de chamadas e chamadas perdidas.

A seguir, veja como usar a telefonia no CRM.

Conecte a telefonia

Vá em Integrações > Telefonia e escolha um provedor para conectar. Você pode integrar com Binotel, Ringostat ou Unitalk. Encontre mais integrações no Catálogo de aplicativos.

Saiba mais: Como integrar com o Ringostat, Como integrar com o AirCall e Como conectar a Binotel ao seu CRM.

Gerencie o acesso às chamadas

Por padrão, um membro da equipe pode ver todo o histórico de chamadas e fazer ou receber chamadas com todos os contatos.

Ao convidar um novo usuário ou atualizar seu acesso, defina se ele poderá acessar todas as chamadas ou apenas as chamadas atribuídas a ele.

Saiba mais: Gerencie o acesso da sua equipe ao CRM.

Ligue para seus clientes

Você pode fazer chamadas nas seções Contatos, Negócios e Central de atendimento.

A partir de um cartão de contato

Acesse Contatos, abra o cartão do contato, clique no número de telefone e selecione uma opção de chamada do seu provedor de telefonia conectado.

A partir de um cartão negócio

Acesse Negócios e abra o cartão do seu negócio. Na seção Contato, clique no número de telefone e escolha uma opção de chamada do seu provedor de telefonia conectado.

Na seção da Central de atendimento

Acesse a Central de atendimento e clique no ícone de chamada ao lado de uma chamada.

Visualize seu histórico de chamadas

A guia Central de atendimento contém todas as suas chamadas e informações sobre elas, incluindo:

• data, horário, duração e status da chamada;
• nome e número do contato;
• transações realizadas durante a conversa;
• nome do responsável.

Cada chamada possui um status:

Você também pode usar filtros para selecionar chamadas por data, dados do contato, tipo de chamada (recebida ou realizada), status (atendida ou perdida) e pelo membro da equipe responsável.

Para visualizar os detalhes do contato, clique no contato. Na guia Chamadas, você pode ver a data, o horário e a duração de cada chamada, além do membro da equipe que falou com o cliente. Se a chamada tiver sido gravada, você poderá ouvi-la.

Se um negócio tiver sido criado durante a chamada, você verá um link para ele no registro da chamada. Você também pode visualizar o histórico de chamadas dentro do próprio negócio, na guia Chamadas.

Última Atualização: 19.12.2025