Contatos e empresas
Como criar, editar e acompanhar informações sobre contatos e empresas.
Contatos
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Como criar um contato
Última Atualização: 07.10.2024
Os contatos do CRM permitem armazenar e gerenciar dados de clientes, comunicar-se de forma eficaz, acompanhar interações, personalizar o marketing e melhorar o atendimento ao cliente.
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Como visualizar contatos
Última Atualização: 07.10.2024
Você pode visualizar as informações de todos os seus contatos em uma lista, individualmente ou na aba de Empresas. A análise de dados dos clientes permite obter uma compreensão completa do engajamento, identificar suas necessidades e acompanhar o histórico de solicitações.
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Como buscar contatos usando filtros
Última Atualização: 07.10.2024
Os filtros de contatos podem te ajudar a encontrar e organizar facilmente os dados dos clientes no sistema CRM, agrupar contatos por vários critérios e melhorar o seu fluxo de trabalho.
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Como editar contatos
Última Atualização: 10.10.2024
Certifique-se de atualizar os números de telefone ou as informações da empresa dos seus contatos no CRM para aumentar a eficácia da comunicação, aprimorar o atendimento ao cliente e tomar decisões de gestão mais assertivas.
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Como gerenciar contatos
Última Atualização: 29.11.2024
Como os status, dados e membros da equipe atribuídos aos seus contatos frequentemente mudam, é importante manter sua base de dados atualizada. Você pode fazer isso editando ou removendo contatos e os reatribuindo para outros membros da equipe.
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Como entrar em contato com um cliente
Última Atualização: 07.10.2024
Para manter um bom relacionamento com os clientes e atender rapidamente às suas necessidades, você pode entrar em contato diretamente pelo sistema CRM. Isso pode ser feito diretamente dos cartões de contato, via chatbots ou e-mail.
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Como bloquear e desbloquear um aluno na seção Cursos
Última Atualização: 07.10.2024
Você pode bloquear os contatos de alunos na seção Cursos para que eles não possam se registrar novamente e participar dos seus cursos. Além disso, alunos bloqueados não são incluídos na sua assinatura.
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Como trabalhar com o histórico do contato e comentários
Última Atualização: 25.10.2024
Ao trabalhar com clientes, você precisa acompanhar uma multidão de contatos e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico do contato, deixar comentários e anexar documentos para discutir com a equipe.
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Como remover contatos duplicados
Última Atualização: 07.10.2024
Você pode remover contatos duplicados para manter as informações do cliente atualizadas, evitar enviar e-mails de marketing para os mesmos usuários várias vezes e facilitar a navegação de contatos para os gerentes. Combine os dados de contatos duplicados usando o primeiro e último nome, endereço de e-mail e número de telefone.
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Como exportar contatos
Última Atualização: 07.10.2024
É possível exportar contatos do seu sistema CRM para um arquivo para salvar determinados pontos de dados, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento, se necessário. Você também pode transferir contatos para o serviço de e-mail em massa e manter contato com seus clientes.
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Como gerenciar atributos de contato
Última Atualização: 07.10.2024
Você pode adicionar campos e tags aos contatos para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização do seu contato, suas preferências, indicar o status de um cliente, e assim por diante. Além disso, você pode usar esses dados para uma comunicação personalizada.
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Como importar contatos para o seu CRM
Última Atualização: 07.10.2024
Você pode importar contatos com campos para o seu CRM para adicionar novos contatos ou atualizar informações para contatos existentes.
Empresas
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Como criar uma empresa
Última Atualização: 02.08.2024
A seção Empresas pode te ajudar a organizar dados dos clientes por empresas em vez de contatos individuais. As empresas podem ser organizadas por vários parâmetros como setor, tamanho e localização.
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Como visualizar empresas
Última Atualização: 02.08.2024
Neste artigo, vamos explorar como gerenciar sua lista de empresas no sistema CRM de maneira eficaz. Vamos abordar como visualizar sua lista de empresas, utilizar filtros de busca e acessar empresas a partir de cartões de contato, negócios e tarefas.
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Como gerenciar dados de empresas
Última Atualização: 02.08.2024
Para gerenciar negócios de forma eficaz, é importante mantê-los atualizados. Você pode alterar o nome da empresa, campos e informações de contato, editar arquivos e deixar comentários.
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Como gerenciar campos de empresas
Última Atualização: 02.08.2024
Você pode adicionar campos com mais informações sobre o setor da empresa, produtos ou serviços, tamanho e outros dados que ajudarão a entender suas necessidades.
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