Contatos e empresas

Última Atualização: 28.03.2025

As abas ajudam a organizar informações dentro dos cartões de contato, permitindo localizar rapidamente os dados necessários. Você pode criar e reorganizar abas para agrupar informações em seções relevantes.

Última Atualização: 07.10.2024

Os contatos do CRM permitem armazenar e gerenciar dados de clientes, comunicar-se de forma eficaz, acompanhar interações, personalizar o marketing e melhorar o atendimento ao cliente.

Última Atualização: 04.04.2025

Você pode visualizar as informações de todos os seus contatos em uma lista, individualmente ou na aba de Empresas. A análise de dados dos clientes permite obter uma compreensão completa do engajamento, identificar suas necessidades e acompanhar o histórico de solicitações.

Última Atualização: 04.04.2025

Os filtros de contatos podem te ajudar a encontrar e organizar facilmente os dados dos clientes no sistema CRM, agrupar contatos por vários critérios e melhorar o seu fluxo de trabalho.

Última Atualização: 04.04.2025

Certifique-se de atualizar os números de telefone ou as informações da empresa dos seus contatos no CRM para aumentar a eficácia da comunicação, aprimorar o atendimento ao cliente e tomar decisões de gestão mais assertivas.

Última Atualização: 29.11.2024

Como os status, dados e membros da equipe atribuídos aos seus contatos frequentemente mudam, é importante manter sua base de dados atualizada. Você pode fazer isso editando ou removendo contatos e os reatribuindo para outros membros da equipe.

Última Atualização: 07.10.2024

Para manter um bom relacionamento com os clientes e atender rapidamente às suas necessidades, você pode entrar em contato diretamente pelo sistema CRM. Isso pode ser feito diretamente dos cartões de contato, via chatbots ou e-mail.

Última Atualização: 07.10.2024

Você pode bloquear os contatos de alunos na seção Cursos para que eles não possam se registrar novamente e participar dos seus cursos. Além disso, alunos bloqueados não são incluídos na sua assinatura.

Última Atualização: 14.03.2025

Ao trabalhar com clientes, você precisa acompanhar uma multidão de contatos e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico do contato, deixar comentários e anexar documentos para discutir com a equipe.

Última Atualização: 07.10.2024

Você pode remover contatos duplicados para manter as informações do cliente atualizadas, evitar enviar e-mails de marketing para os mesmos usuários várias vezes e facilitar a navegação de contatos para os gerentes. Combine os dados de contatos duplicados usando o primeiro e último nome, endereço de e-mail e número de telefone.

Última Atualização: 31.01.2025

É possível exportar contatos do seu sistema CRM para um arquivo para salvar determinados pontos de dados, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento, se necessário. Você também pode transferir contatos para o serviço de e-mail em massa e manter contato com seus clientes.

Última Atualização: 21.03.2025

Você pode adicionar campos e tags aos contatos para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização do seu contato, suas preferências, indicar o status de um cliente, e assim por diante. Além disso, você pode usar esses dados para uma comunicação personalizada.

Última Atualização: 07.10.2024

Você pode importar contatos com campos para o seu CRM para adicionar novos contatos ou atualizar informações para contatos existentes.

Última Atualização: 04.04.2025

A seção Empresas pode te ajudar a organizar dados dos clientes por empresas em vez de contatos individuais. As empresas podem ser organizadas por vários parâmetros como setor, tamanho e localização.

Última Atualização: 04.04.2025

Neste artigo, vamos explorar como gerenciar sua lista de empresas no sistema CRM de maneira eficaz. Vamos abordar como visualizar sua lista de empresas, utilizar filtros de busca e acessar empresas a partir de cartões de contato, negócios e tarefas.

Última Atualização: 04.04.2025

Para gerenciar negócios de forma eficaz, é importante mantê-los atualizados. Você pode alterar o nome da empresa, campos e informações de contato, editar arquivos e deixar comentários.

Última Atualização: 02.08.2024

Você pode adicionar campos com mais informações sobre o setor da empresa, produtos ou serviços, tamanho e outros dados que ajudarão a entender suas necessidades.