Contatos

Como gerenciar contatos

  • Como gerenciar contatos

    Última Atualização: 17.06.2024

    Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios. Se necessário, você pode adicionar novos dados manualmente, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o cliente.

  • Como trabalhar com o histórico do contato e comentários

    Última Atualização: 17.06.2024

    Ao trabalhar com clientes, você precisa acompanhar uma multidão de contatos e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico do contato, deixar comentários e anexar documentos para discutir com a equipe.

  • Como remover contatos duplicados

    Última Atualização: 17.06.2024

    Você pode remover contatos duplicados para manter as informações do cliente atualizadas, evitar enviar e-mails de marketing para os mesmos usuários várias vezes e facilitar a navegação de contatos para os gerentes. Combine os dados de contatos duplicados usando o primeiro e último nome, endereço de e-mail e número de telefone.

  • Como gerenciar atributos de contato

    Última Atualização: 10.06.2024

    Você pode adicionar campos e tags aos contatos para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização do seu contato, suas preferências, indicar o status do cliente e assim por diante. Além disso, você pode usar esses dados para comunicação personalizada.

  • Como exportar contatos

    Última Atualização: 17.06.2024

    É possível exportar contatos do seu sistema CRM para um arquivo para salvar determinados pontos de dados, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento, se necessário. Você também pode transferir contatos para o serviço de e-mail em massa e manter contato com seus clientes.

  • Como importar contatos para o seu CRM

    Última Atualização: 17.06.2024

    Você pode importar contatos com campos para o seu CRM para adicionar novos contatos ou atualizar informações para contatos existentes.

  • Como transferir as tags UTM dos formulários de inscrição e pagamento do site para o CRM

    Última Atualização: 10.06.2024

    Se um cliente preencheu um formulário de inscrição, fez um pagamento em seu site baseado na SendPulse ou se inscreveu em seu curso, você pode configurar tags UTM para serem armazenadas nos campos de contato do CRM. Isso ajudará você a obter informações adicionais sobre os clientes e criar segmentos individuais de contato para interagir melhor com eles.

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