Como criar um contato
Os contatos do CRM permitem armazenar e gerenciar dados de clientes, comunicar-se de forma eficaz, acompanhar interações, personalizar o marketing e melhorar o atendimento ao cliente.
Neste artigo, vamos mostrar como criar um contato no sistema CRM e adicionar suas informações.
Acesse a seção Contatos e clique em Adicionar contato.
Especificar dados do contato
Insira as informações do seu contato:
| Nome | Digite o primeiro e o último nome do contato em dois campos. |
Insira o endereço de e-mail no formato user@example.com. |
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| Número de telefone | Selecione o país e adicione o número de telefone comercial, incluindo o código do país. |
| Aplicativo de mensagens | Escolha um aplicativo de mensagens e adicione o nome de usuário do contato. Ao clicar no ícone, você será redirecionado para o mensageiro escolhido, onde poderá iniciar a conversa com seu cliente. |
Atribuir um membro da equipe
Selecione um membro da equipe para gerenciar esse contato.
Para atribuir alguém, é necessário convidar um usuário e definir a função dele com acesso ao CRM: Contatos. Saiba mais: Funções de usuário.
Adicionar atributos
Você também pode incluir informações adicionais do contato utilizando campos e tags. Por exemplo, a localização do contato, cargo na empresa ou outras anotações.
Para adicionar uma tag, digite o nome da tag no campo e selecione uma da lista.
Clique em Adicionar campo, insira um nome e escolha o tipo de campo. Se preferir, marque como campo obrigatório. Preencha o valor desejado e clique em Enter.
Adicionar um arquivo
Para anexar arquivos ao contato e compartilhá-los com os membros da equipe, clique em + Adicionar Arquivo, selecione um arquivo do seu armazenamento ou faça o upload de um novo arquivo do seu dispositivo.
Todos os serviços compartilham o mesmo armazenamento de arquivos. Você pode adicionar arquivos de qualquer extensão, exceto executáveis.
O tamanho máximo do arquivo na assinatura gratuita é de 200 MB. A capacidade de armazenamento não é definida por serviço, mas pela maior assinatura entre todos os serviços que você possui. Para aumentar sua capacidade, faça um upgrade na assinatura.
Saiba mais: Como trabalhar com o gerenciador de arquivos.
Clique em Adicionar contato.
Após ser adicionado, o contato ficará disponível na sua lista de contatos, pronto para ser utilizado na criação de negociações e tarefas.
Última Atualização: 07.10.2024
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