Cómo crear un contacto
Los contactos de CRM permiten almacenar y gestionar los datos de los clientes, comunicarse de forma eficaz, realizar un seguimiento de las interacciones, personalizar el marketing y mejorar el servicio de atención al cliente.
En este artículo, hablaremos sobre cómo crear un contacto en el sistema CRM y añadirle datos.
Ve a la sección Contactos y haz clic en Añadir contacto.
Especifica los datos de contacto
Introduce la información de los contactos.
| Nombre | Introduce el nombre y apellido de tu contacto en dos campos. |
Ingresa el correo electrónico como user@ejemplo.com. |
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| Número de teléfono | Selecciona un país e introduce un número de teléfono corporativo junto al código del país. |
| App de mensajería | Selecciona una aplicación de mensajería e introduce el nombre de usuario de tu contacto en dicha aplicación. Al hacer clic en el ícono, serás redirigido a un messenger específico para chatear con tu cliente. |
Asigna un miembro del equipo
Selecciona un miembro del equipo para asignarlo a la gestión de este contacto.
Para seleccionar un miembro del equipo, deberás invitar a un usuario y seleccionar su rol con acceso a CRM: Contactos. Más información: Roles de usuario.
Añade atributos
También puedes añadir información adicional del contacto utilizando campos y etiquetas. Por ejemplo, la ubicación de un contacto, su cargo en la empresa u otras notas.
Para añadir una etiqueta, empieza por escribir el nombre de una etiqueta en el campo Etiquetas y selecciónala de la lista.
Para añadir un nuevo campo, haz clic en Añadir campo. A continuación, introduce un nombre y selecciona el tipo de campo. Marca la opción si deseas que el campo sea obligatorio. Introduce un valor en el campo y haz clic en Aceptar.
Añade un archivo
Puedes adjuntar archivos a un contacto para compartirlos con todos sus miembros. Haz clic en + Añadir archivo, elige un archivo del almacenamiento de tu cuenta o sube un nuevo archivo desde tu dispositivo.
Todos los servicios comparten el mismo almacenamiento de archivos. Puedes añadir un archivo de cualquier extensión excepto ejecutable.
El tamaño máximo de archivo que permite el plan gratuito es de 200 MB. Tu capacidad de almacenamiento no está definida por los servicios, sino que se establece en función de la capacidad de almacenamiento del plan de pago más alto entre todos los servicios. Para aumentar tu capacidad de almacenamiento, actualiza tu plan de pago.
Más información: Cómo trabajar con el administrador de archivos.
Haz clic en Añadir contacto.
Una vez añadido, tu contacto estará disponible en tu lista de contactos. Puedes utilizarlo al crear tratos y tareas.
Última actualización: 10.09.2024
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