Visualiza los contactos
Puedes ver información sobre todos tus contactos en una lista, individualmente y en la pestaña Empresas. El análisis de los datos de los clientes te permite obtener una comprensión completa de la participación de los clientes, identificar sus necesidades y realizar un seguimiento de su historial de solicitudes.
En este artículo hablaremos de cómo ver los contactos y sus datos.
En la lista de contactos
Para ver tu lista de contactos, ve a la sección Contactos. Esta lista muestra todos los contactos que has creado manualmente en esta sección, los añadidos al crear un trato y los añadidos con la fuente automática del trato.
Para ver los contactos según un determinado criterio, puedes utilizar el filtro.
En la página, verás el nombre del contacto, sus datos de contacto, el número de tratos a los que ha estado vinculado, las etiquetas y los campos de contacto.
Los usuarios solo pueden ver los contactos según la configuración de su función.
Leer también: Cómo gestionar a los miembros del equipo.
Puedes seleccionar los campos que quieres mostrar. Para ello, haz clic en los tres puntos de la parte superior de la lista y selecciona los campos.
En la esquina inferior derecha, puedes ajustar el número de registros mostrados seleccionando 10, 20 o 50 en el campo Vista.
En la tarjeta de contacto
A la izquierda, puedes ver:
- Nombre del contacto.
- Fuente de contacto y fecha de adición. Haz clic en una fuente para ver su nombre.
- ID.
En la parte inferior, verás todas las formas disponibles para contactar con tu cliente. También puedes duplicar o eliminar tus contactos. Para ello, haz clic en los tres puntos y selecciona una acción.
Las tarjetas de contacto incluyen todos los datos de contacto, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono y nombres de usuario en apps de mensajería.
Si un contacto tiene varias direcciones de correo electrónico y números de teléfono en su tarjeta, el que hayas añadido primero se establecerá como principal. También se utilizará en los flujos automatizados. Si lo deseas, puedes editar los contactos principales manualmente.
En el campo Asignado a, puedes ver el miembro del equipo asignado a tu contacto.
La información del contacto también aparece en los atributos, que son campos y etiquetas que puedes añadir en la configuración del contacto.
En la parte inferior, también encontrarás:
- Empresas asociadas.
- Archivos subidos, incluyendo contratos y otros documentos relacionados.
También puedes ver los datos y atributos de los contactos y editarlos.
En la parte derecha de la tarjeta hay pestañas con información variada sobre el contacto y la interacción con él. Para consultarlas y editarlas, puedes cambiar de una a otra.
| Historial | Permite añadir comentarios sobre un contacto, mencionar a otros miembros del equipo y adjuntar documentos. Puedes ver el historial de tu trabajo con el contacto y el progreso de tu trato con todos los comentarios debajo. Puedes elegir ver todo el historial o sólo los comentarios.
Leer más: Cómo usar las funciones Historial de contactos y comentarios. |
| Documentos |
Incluye los documentos creados con sus estados y fechas. Puedes ver, enviar por correo electrónico, descargar o desvincular estos documentos de sus tarjetas. Para crear un nuevo documento utilizando los datos de la tarjeta, haz clic en Crear documento. Más información: Cómo crear un documento. |
| Tratos | Contiene una lista de tratos asociados al contacto seleccionado. Para añadir un nuevo trato para el contacto seleccionado, haz clic en +Añadir trato.
Introduce el nombre del trato, el importe, selecciona la persona responsable, la etapa del embudo y el tipo de trato. Crea nuevos campos si es necesario. Haz clic en Añadir trato. Leer más: Cómo trabajar con tratos. |
| Tareas | Contiene tareas enlazadas o crea una nueva.
Introduce el nombre de tu tarea, rellena los campos requeridos y haz clic en Añadir tarea. Leer también: Cómo crear una tarea y Cómo trabajar con tareas. Tu tarea aparecerá en la tarjeta de contacto. Esta indicará el título de la tarea, el estado, las fechas de vencimiento y la persona asignada. Para editar una tarea o verla como una tarjeta, haz clic en ella. |
| Pagos |
Disponible con el plan Lite y superiores, así como durante los 7 días de prueba gratuita Contiene información sobre los pagos de contactos: sistema de pago, importe, descripción, estado y fecha. El sistema de pago seleccionado proporciona detalles sobre todos los estados de pago. Para obtener más información, te recomendamos contactar con el equipo de asistencia de tu proveedor de servicios de pago. Más información: Fuentes de tratos y contactos añadidos automáticamente : Pagos. También puedes generar enlaces de pago y compartirlos con los clientes. Leer más: Cómo generar enlaces de pago en CRM. |
| Llamadas | Contiene datos sobre las llamadas realizadas a través de tu integración con el servicio de telefonía, incluyendo la fecha y hora de la llamada, duración, tipo (entrante, saliente, pérdida), grabación de la llamada y miembro del equipo que interactuó con este contacto.
Leer más: Cómo conectar Binotel a tu sistema CRM. |
| Cursos | Contiene una lista de los cursos en los que se ha inscrito el contacto, el progreso del curso y los cursos que ya ha realizado.
Más información: Cómo gestionar los datos del estudiante. |
Puedes editar, eliminar, desactivar, reorganizar y añadir pestañas.
Última actualización: 03.07.2025
o