Cómo ver los contactos
Puedes ver información sobre todos tus contactos en una lista, individualmente y en la pestaña Empresas. El análisis de los datos de los clientes te permite obtener una comprensión completa de la participación de los clientes, identificar sus necesidades y realizar un seguimiento de su historial de solicitudes.
En este artículo hablaremos de cómo ver los contactos y sus datos.
En la lista de contactos
Para ver tu lista de contactos, ve a la sección Contactos. Esta lista muestra todos los contactos que has creado manualmente en esta sección, los añadidos al crear un trato y los añadidos con la fuente automática del trato.
Para ver los contactos según un determinado criterio, puedes utilizar el filtro.
En la página, verás el nombre del contacto, sus datos de contacto, el número de tratos a los que ha estado vinculado, las etiquetas y los campos de contacto.
Los usuarios solo pueden ver los contactos según la configuración de su función.
Leer también: Cómo gestionar a los miembros del equipo.
Puedes seleccionar los campos que quieres mostrar. Para ello, haz clic en los tres puntos de la parte superior de la lista y selecciona los campos.
En la esquina inferior derecha, puedes ajustar el número de registros mostrados seleccionando 10, 20 o 50 en el campo Vista.
En la tarjeta de contacto
Para abrir una tarjeta con toda la información del contacto, haz clic en el nombre del contacto en la lista.
A la izquierda, podrás ver el nombre, la fuente del contacto, la fecha en que se añadió y el ID. También podrás ver los datos y atributos del contacto y editarlos.
Haz clic en el ícono de la flecha situado debajo de la fuente del contacto para ver más datos.
En la parte derecha de la tarjeta hay pestañas con información variada sobre el contacto y la interacción con él. Para consultarlas y editarlas, puedes cambiar de una a otra.
Historial | Permite añadir comentarios sobre un contacto, mencionar a otros miembros del equipo y adjuntar documentos. Puedes ver el historial de tu trabajo con el contacto y el progreso de tu trato con todos los comentarios debajo. Puedes elegir ver todo el historial o sólo los comentarios.
Leer más: Cómo usar las funciones Historial de contactos y comentarios. |
Tratos | Contiene una lista de tratos asociados al contacto seleccionado. Para añadir un nuevo trato para el contacto seleccionado, haz clic en +Añadir trato.
Introduce el nombre del trato, el importe, selecciona la persona responsable, la etapa del embudo y el tipo de trato. Crea nuevos campos si es necesario. Haz clic en Añadir trato. Leer más: Cómo trabajar con tratos. |
Tareas | Contiene tareas enlazadas o crea una nueva.
Introduce el nombre de tu tarea, rellena los campos requeridos y haz clic en Añadir tarea. Leer también: Cómo crear una tarea y Cómo trabajar con tareas. Tu tarea aparecerá en la tarjeta de contacto. Esta indicará el título de la tarea, el estado, las fechas de vencimiento y la persona asignada. Para editar una tarea o verla como una tarjeta, haz clic en ella. |
Pagos |
Disponible con el plan Lite y superiores, así como durante los 7 días de prueba gratuita Contiene información sobre los pagos de contactos: sistema de pago, importe, descripción, estado y fecha. El sistema de pago seleccionado proporciona detalles sobre todos los estados de pago. Para obtener más información, te recomendamos contactar con el equipo de asistencia de tu proveedor de servicios de pago. Más información: Fuentes de tratos y contactos añadidos automáticamente : Pagos. También puedes generar enlaces de pago y compartirlos con los clientes. Leer más: Cómo generar enlaces de pago en CRM. |
Llamadas | Contiene datos sobre las llamadas realizadas a través de tu integración con el servicio de telefonía, incluyendo la fecha y hora de la llamada, duración, tipo (entrante, saliente, pérdida), grabación de la llamada y miembro del equipo que interactuó con este contacto.
Leer más: Cómo conectar Binotel a tu sistema CRM. |
Cursos | Contiene una lista de los cursos en los que se ha inscrito el contacto, el progreso del curso y los cursos que ya ha realizado.
Más información: Cómo gestionar los datos del estudiante. |
Última actualización: 12.08.2024
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