Cómo actualizar las tareas
Para gestionar las tareas correctamente, es esencial mantener su información actualizada. Para ello, puedes actualizar los datos de las tareas, cambiar su estado, hacer un seguimiento de su progreso y comunicarte con tu equipo.
Edita los datos de la tarea
Durante el trabajo en una tarea, es posible que cambie la información sobre ella o sus recursos. Puedes colocar el cursor sobre un campo de la tarea y cambiar su valor.
| <Nombre de la tarea> | Haz clic en el ícono del lápiz de la esquina superior e introduce un nuevo nombre. Puedes utilizar hasta 120 caracteres, incluyendo números y letras. |
| Prioridad | Selecciona la prioridad de la tarea. |
| Etiquetas | Introduce o selecciona un nuevo valor. |
| Fechas | Selecciona una fecha y hora para establecer la fecha límite de la tarea.
Puedes establecer recordatorios de las tareas para evitar incumplimientos de los plazos. En el campo Recordatorio, selecciona la hora a la que deberá activarse el recordatorio. Si deseas eliminarlo, haz clic en Restablecer. |
| <Campo de tarea personalizado> | Introduce o selecciona un nuevo valor en este campo.
Para crear un nuevo campo, haz clic en + Añadir campo. Introduce un nombre de campo y selecciona un tipo. Después, haz clic junto a tu campo e introduce un valor. |
| Descripción | Edita o dale formato a tu texto. |
Leer más: Cómo crear una tarea y Cómo ver las tareas.
Utiliza checklists
Además de actualizar las etapas de las tareas para realizar un seguimiento del progreso, también puedes crear y utilizar listas de verificación (checklists).
Para añadir un nuevo elemento a la checklist, haz clic en Añadir elemento. Si deseas eliminarlo, haz clic en Eliminar.
Para reorganizar los elementos de la lista de verificación, arrástralos y suéltalos. Si quieres añadir una lista de verificación a otras tareas, haz clic en Añadir checklist.
Puedes asignar miembros del equipo a los elementos de la lista de verificación para que puedan supervisar las distintas fases de la tarea. Para asignar un miembro del equipo a un elemento de la lista haz clic en el círculo que aparece junto a él y selecciona a la persona asignada.
Por defecto, los nuevos elementos de la lista de verificación no están asignados. Al asignar un miembro del equipo, podrás ver una lista de usuarios con acceso a CRM. Ten en cuenta que la asignación de miembros del equipo a elementos de la lista de verificación no se registrará en tu historial de tareas.
Si un miembro del equipo seleccionado no es el observador de la tarea, este se convertirá en uno automáticamente.
Vincula tareas, contactos y tratos
Vinculación jerárquica
Es posible dividir una tarea grande en subtareas. También puedes añadir o eliminar tareas principales y subtareas.
Para añadir una tarea principal, haz clic en Añadir tarea principal, ingresa el nombre de dicha tarea y selecciona una de las tareas existentes.
Para añadir una subtarea, haz clic en Añadir subtarea y crea una nueva.
Introduce los datos de la subtarea como lo harías al crear una nueva.
Si quieres desvincular una tarea, coloca el cursor sobre la subtarea en la lista Subtarea o Tarea principal y haz clic en Desvincular.
Vinculación paralela
También puedes añadir o eliminar un enlace para agregar otra tarea, teatro, o contacto para incluir más datos relacionados.
Para añadir una vinculación, haz clic en Vincular a y selecciona la tarea, trato o contacto, ingresa el nombre en el campo de búsqueda y selecciona la tarjeta.
Para eliminar la vinculación de una tarea, trato o contacto, coloca el cursor sobre el elemento en la lista Vínculos y selecciona Desvincular.
Añade archivos
Puedes adjuntar archivos a una tarea y compartirlos con todos sus miembros. Haz clic en + Añadir archivo y elige un archivo del almacenamiento de tu cuenta, o sube uno nuevo desde tu dispositivo.
Todas las herramientas de SendPulse comparten el mismo almacenamiento de archivos. Puedes subir un archivo de cualquier tipo excepto archivos ejecutables.
El plan gratuito de SendPulse permite un tamaño de archivo máximo de 200 MB. Tu plan de pago actual define cuánto espacio de almacenamiento de archivos puedes utilizar. Para aumentar la capacidad de almacenamiento, deberás actualizar tu plan de pago. Para obtener más información, consulta: Cómo trabajar con el administrador de archivos.
Los archivos añadidos a cualquier sección como Email, Cursos o Sitios Web pueden adjuntarse a una tarea o comentario de CRM.
Una vez que hayas subido el archivo, haz clic en el ícono de edición para gestionarlo.
| Descargar | Descarga un archivo a tu dispositivo. |
| Mostrar en carpeta | Muestra la ubicación de un archivo en el almacenamiento de SendPulse. |
| Eliminar de la tarea | Elimina un archivo de tu tarea, pero no del almacenamiento de SendPulse. |
| Eliminar | Eliminar un archivo tanto de la tarea como del almacenamiento de SendPulse. |
Añade comentarios
Si deseas dejar un comentario, escríbelo, etiqueta a un miembro del equipo y adjunta un archivo si es necesario.
Gestiona las tareas
Para optimizar los recursos y supervisar eficazmente el progreso de tu equipo, puedes actualizar el estado de las tareas, añadir asignados y completar, eliminar o compartir tareas.
Puedes realizar las siguientes acciones en las tarjetas de tarea:
| Cambiar estado | Actualiza el estado de la tarea actual o muévela a un tablero diferente. |
| Cambiar asignado | Asigna tu tarea a un miembro del equipo.
Para ver la lista de todas las tareas asignadas, ve a tu tablero y selecciona un nombre en el filtro Responsable. |
| Añadir observador | Suscribe a un miembro del equipo para recibir actualizaciones y mantenerlo informado sobre el progreso de la tarea. |
| Completar la tarea | Completa tu tarea y elimínala del tablero. Puedes ver todas las tareas completadas en la sección Tareas completadas. |
| Observar | Suscríbete para recibir actualizaciones sobre tu tarea.
Para ver la lista de todas las tareas observadas accede al tablero y selecciona tu tarea en el filtro Observadores. |
| Duplicar | Crea una copia de la tarea. Puedes cambiar sus datos, añadir campos, tareas principales y subtareas, y adjuntar archivos. |
| Eliminar | Elimina tu tarea y sus datos de tu tablero. |
Para aplicar acciones en grupo, cambia a la vista Lista. Marca las tareas y selecciona una acción:
| Cambiar etapa | Cambia el estado actual de la tarea para reflejar la etapa de finalización correspondiente de la tarea. También puedes transferir la tarea a otro tablero. |
| Completar la tarea | Completa la tarea y elimínala del tablero. Puedes ver todas las tareas completadas en la sección Tareas completadas. |
| Eliminar | Elimina la tarea del tablero, por completo junto con todos sus datos. |
Última actualización: 26.11.2024
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