Tratos
Cómo trabajar con un pipeline de ventas y gestionar tratos
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Cómo Exportar Ofertas
Última actualización: 24.03.2023
Puede exportar información de tratos de tu sistema CRM a un archivo para usarlos para generar informes, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento. También puedes transferir tratos a otra canalización y seguir trabajando con ellos desde ahí.
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Cómo Trabajar con el Calendario
Última actualización: 11.01.2023
Con la ayuda de nuestro calendario de CRM puedes ver tus acuerdos por fecha para administrar tus recursos de manera más eficiente y ver cuánto tiempo necesitas para completar un acuerdo.
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Cómo Ver Tratos Cerrados
Última actualización: 06.08.2022
En SendPulse CRM, puedes ver y filtrar información sobre tratos cerrados, así como reabrir tratos cerrados para trabajar.
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Cómo ver las estadísticas de CRM
Última actualización: 02.02.2023
Con la ayuda de un panel de CRM, puedes ver representaciones visuales agregadas de información en todas tus canalizaciones, acuerdos y miembros del equipo para monitorear y analizar la eficiencia del trabajo.
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Fuentes de tratos agregadas automáticamente
Última actualización: 03.01.2023
Puedes agregar tratos manualmente o configurar integraciones para crear tratos automáticamente después de comunicarte con un cliente en uno de los canales de comunicación. Integra el sistema CRM con chatbots, servicio de correo electrónico masivo, landing pages, pagos, ventanas emergentes y formularios de suscripción en SendPulse u otros servicios.
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Conceptos básicos de la canalización
Última actualización: 28.02.2023
Un embudo de ventas de CRM es una lista consolidada de tratos para personas en diferentes etapas de comunicación con tu marca. Una pipeline te permite realizar un seguimiento de la información sobre tu progreso con un cliente potencial o cliente en particular.
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Cómo Trabajar con Tratos
Última actualización: 07.04.2023
Una trato es una tarjeta en tu panel de CRM que te ayuda a evaluar tus interacciones con los clientes en diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de clientes potenciales en el proceso de ventas sales pipeline.
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