Tratos

Última actualización: 24.07.2024

La finalización de un trato es la etapa final del proceso de gestión de tratos que registra el resultado final de la interacción con el cliente. Esto te permite almacenar, organizar y analizar tus datos de rendimiento.

Última actualización: 26.07.2024

Mientras trabajas en un trato, puedes cambiar su etapa para mantener a tu equipo informado sobre su progreso. Esto te permite asegurar la actualidad de los datos y mejorar la colaboración del equipo.

Última actualización: 02.08.2024

Una canalización de ventas CRM es una lista consolidada de tratos con personas que se encuentran en distintas etapas de comunicación con tu marca. Una canalización te permite hacer un seguimiento de la información de tu progreso con un lead o cliente en particular.

Última actualización: 14.08.2024

Un trato es una tarjeta en tu tablero de CRM que permite evaluar tus interacciones con los clientes en las diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de los clientes potenciales en la canalización de ventas.

Última actualización: 06.07.2024

Para gestionar eficazmente los tratos, es importante mantenerlos actualizados. Puedes editar el nombre del trato, el importe, la fecha de vencimiento, los campos, la información de contacto y los archivos.

Última actualización: 14.08.2024

Puedes añadir tratos manualmente o configurar integraciones para crear tratos de manera automática después de comunicarte con un cliente en uno de los canales de comunicación. Integra CRM con chatbots, servicios de correo electrónico, landing pages, sistemas de pago, pop-ups, formularios de suscripción en SendPulse y otros servicios.

Última actualización: 02.08.2024

Si un cliente completa un formulario de suscripción, realiza un pago en tu sitio web basado en SendPulse o se inscribe en un curso, puedes configurar etiquetas UTM para que sus datos se almacenen en los campos de contacto del sistema CRM. Esto le permitirá obtener información adicional sobre los clientes y crear segmentos de contacto individuales para seguir interactuando con ellos.

Última actualización: 06.07.2024

Puedes hacer un seguimiento de los tratos y sus datos en todas las etapas del trato. En este artículo hablaremos de cómo encontrar los tratos, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de trato así como la información vinculada.

Última actualización: 06.07.2024

Puedes añadir un trato rápido directamente en la etapa deseada (estado) del tablero Kanban. Utilízalo para añadir rápidamente un trato mientras te comunicas con un cliente potencial. Este tipo de trato tiene menos campos que rellenar.

Última actualización: 06.07.2024

Para optimizar tus recursos y controlar mejor tus flujos de trabajo, puedes cambiar las etapas y los asignados de los tratos, así como completar, eliminar o compartir tratos.

Última actualización: 14.08.2024

Para acceder rápidamente a tus tratos, utiliza los criterios de filtrado de tratos. También puedes guardar los filtros que más utilizas y automatizar el proceso de búsqueda.

Última actualización: 01.08.2024

Puedes invitar a un equipo a trabajar juntos en un proyecto. Delega las tareas a los miembros de tu equipo para que puedan trabajar con tus tareas, clientes y tratos.

Última actualización: 01.08.2024

Si trabajas en ventas o en gestión de proyectos, debes saber que es necesario hacer un seguimiento de muchos y diferentes tratos, además de interactuar eficazmente con tu equipo. Para construir flujos de trabajo eficientes, ponemos a tu disposición estas funciones realmente útiles: ver los historiales de los tratos, así como hacer comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

Última actualización: 02.08.2024

En el CRM de SendPulse, es posible ver y filtrar los datos de tratos cerrados y reabrir tratos.

Última actualización: 01.08.2024

Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el nombre de un producto, el método de envío o pago preferido, entre otros, y utilizar esos datos para una comunicación personalizada.

Última actualización: 01.08.2024

Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.

Última actualización: 02.08.2024

Puede exportar información de tratos de tu sistema CRM a un archivo para usarlos para generar informes, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento. También puedes transferir tratos a otra canalización y seguir trabajando con ellos desde ahí.