Tratos

Cómo trabajar con un pipeline de ventas y gestionar tratos

Gestión de tratos

  • Cómo cambiar la etapa de un trato

    Última actualización: 14.03.2025

    Mientras trabajas en un trato, puedes cambiar su etapa para mantener a tu equipo informado sobre su progreso. Esto te permite asegurar la actualidad de los datos y mejorar la colaboración del equipo.

  • Cómo crear un trato

    Última actualización: 21.03.2025

    Un trato es una tarjeta en tu tablero de CRM que permite evaluar tus interacciones con los clientes en las diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de los clientes potenciales en la canalización de ventas.

  • Cómo editar tu trato

    Última actualización: 14.03.2025

    Para gestionar eficazmente los tratos, es importante mantenerlos actualizados. Puedes editar el nombre del trato, el importe, la fecha de vencimiento, los campos, la información de contacto y los archivos.

  • Cómo añadir un trato rápido

    Última actualización: 14.03.2025

    Puedes añadir un trato rápido directamente en la etapa deseada (estado) del tablero Kanban. Utilízalo para añadir rápidamente un trato mientras te comunicas con un cliente potencial. Este tipo de trato tiene menos campos que rellenar.

  • Cómo gestionar los tratos cerrados

    Última actualización: 14.03.2025

    En el CRM de SendPulse, es posible ver y filtrar los datos de tratos cerrados y reabrir tratos.

  • Cómo gestionar los tratos

    Última actualización: 14.03.2025

    Para optimizar tus recursos y controlar mejor tus flujos de trabajo, puedes cambiar las etapas y los asignados de los tratos, así como completar, eliminar o compartir tratos.

Visualización de tratos

  • Cómo encontrar tratos utilizando filtros

    Última actualización: 14.03.2025

    Para acceder rápidamente a tus tratos, utiliza los criterios de filtrado de tratos. También puedes guardar los filtros que más utilizas y automatizar el proceso de búsqueda.

  • Cómo trabajar con el historial del trato y comentarios

    Última actualización: 14.03.2025

    Si trabajas en ventas o en gestión de proyectos, debes saber que es necesario hacer un seguimiento de muchos y diferentes tratos, además de interactuar eficazmente con tu equipo. Para construir flujos de trabajo eficientes, ponemos a tu disposición estas funciones realmente útiles: ver los historiales de los tratos, así como hacer comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

  • Cómo visualizar los tratos

    Última actualización: 21.03.2025

    Puedes hacer un seguimiento de los tratos y sus datos en todas las etapas del trato. En este artículo hablaremos de cómo encontrar los tratos, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de trato así como la información vinculada.

  • Cómo utilizar el calendario del sistema CRM

    Última actualización: 14.03.2025

    Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.

  • Cómo exportar tratos

    Última actualización: 14.03.2025

    Puede exportar información de tratos de tu sistema CRM a un archivo para usarlos para generar informes, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento. También puedes transferir tratos a otra canalización y seguir trabajando con ellos desde ahí.

Configuración de canalizaciones

  • Cómo gestionar las pestañas en las tarjetas de trato

    Última actualización: 14.03.2025

    Las pestañas ayudan a organizar la información dentro de las tarjetas de trato y a encontrar rápidamente lo que necesitas. Puedes crearlas y reorganizarlas para agrupar los datos en secciones relevantes.

  • Cómo gestionar los campos del trato

    Última actualización: 14.03.2025

    Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el nombre de un producto, el método de envío o pago preferido, entre otros, y utilizar esos datos para una comunicación personalizada.

Otro (depr)

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