Cómo exportar tratos

Puede exportar información de tratos de tu sistema CRM a un archivo para usarlos para generar informes, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento. También puedes transferir tratos a otra canalización y seguir trabajando con ellos desde ahí.

Ahora hablemos de cómo seleccionar, transferir y descargar ofertas.

Exporta a un Archivo

Dirígete a una canalización y selecciona el Kanban o el modo de vista Lista.

Puedes seleccionar solo ofertas específicas o todas y usar un filtro de trato.

Para usar el filtro, haz clic en Filtrar y selecciona las condiciones del filtro. Por ejemplo, puedes seleccionar acuerdos asignados a un determinado miembro del equipo, que tengan un determinado estado o agregados desde una fuente en específico.

Haz clic en Exportar, y selecciona el formato en el que deseas exportar (XLSX o CSV).

El archivo generado se descargará automáticamente a la carpeta Descargas de tu navegador.

Transfiere un trato a otra canalización

Puedes transferir una oferta con todos los datos a otra canalización al abrir una tarjeta de trato y seleccionando otra canalización.

Siguiendo estos pasos podrás exportar ofertas de manera sencilla y ordenada.

Última actualización: 02.08.2024