Cómo encontrar tratos utilizando filtros
Para acceder rápidamente a tus tratos, utiliza los criterios de filtrado de tratos. También puedes guardar los filtros que más utilizas y automatizar el proceso de búsqueda.
Criterios de filtrado
Dirígete a la canalización y haz clic en Filtro. En la pestaña Nuevo filtro, selecciona los criterios de filtrado*:
| Fecha de creación | Especifica un intervalo de fechas o selecciona la opción Últimos ... días |
| Nombre del trato | Introduce el nombre del trato. |
| Etapa | Selecciona una o más etapas del trato. |
| Responsable | Selecciona uno o más miembros del equipo asignados. |
| Nombre del contacto | Introduce los datos de contacto vinculados a tu trato. |
| Apellido | |
| Número de telefono | |
| Importe | Introduce un rango de importe del trato en los campos desde y hasta. |
| Moneda | Especifica la moneda del trato |
| Fuente | Selecciona una fuente de trato (manualmente o una de las fuentes automatizadas). |
| Fecha de vencimiento | Selecciona una fecha de vencimiento del trato: sin fecha, vencido, en un día, en una semana o en un mes. |
| <Tu campo> | Selecciona un valor del campo de trato que hayas creado en la configuración de la canalización. |
* Si no se muestran todos los criterios de filtrado de tratos, haz clic en Añadir condición y selecciona los filtros que deseas utilizar.
Acceso rápido a los criterios de filtrado guardados
También puedes guardar los filtros que utilices con más frecuencia para encontrar tratos aún más rápido. Para ello, selecciona tus criterios de filtrado, haz clic en Seleccionar y ve a la página con los datos filtrados.
Haz clic en Guardar filtro y guarda la configuración. Añade un nombre al filtro para poder encontrarlo rápidamente en la lista.
Para utilizar los filtros guardados, ve a Filtro > Filtros guardados y selecciona un filtro.
Una vez seleccionados los criterios de filtrado, haz clic en Seleccionar. Tu tablero mostrará todas las tareas que coincidan con estos criterios. Si deseas eliminar un criterio, haz clic en el ícono de la cruz.
Última actualización: 04.10.2024
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