Cómo visualizar los tratos
Puedes hacer un seguimiento de los tratos y sus datos en todas las etapas del trato. En este artículo hablaremos de cómo encontrar los tratos, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de trato así como la información vinculada.
Visualiza tu lista de tratos
Dirígete a tu canalización y selecciona un modo de visualización: kanban, lista o calendario. También puedes usar filtros para ordenar los tratos por criterio.
En el modo Kanban, los tratos se muestran como tarjetas en las etapas del trato con los siguientes datos: su nombre, su origen, la fecha de creación, el contacto vinculado, el importe y la moneda del trato, la fecha de vencimiento, la persona asignada y el número de comentarios.
En el modo Lista, los tratos se muestran como filas. Puedes ver el nombre de cada trato, la fuente, el importe, la moneda, la fecha de vencimiento, el asignado y los campos del trato. También puedes hacer clic en los tres puntos para añadir o eliminar campos.
En el modo Calendario, los nombres de los tratos se muestran en sus correspondientes celdas de fecha.
En la pestaña tablero, puedes ver la información general del trato.
Visualiza tu tarjeta de trato
Para abrir una tarjeta de trato, haz clic en ella.
En la esquina superior, podrás ver el nombre del trato, el ID, la etapa y el asignado.
Puedes ver más datos sobre tratos en las siguientes pestañas:
| General | Incluye información sobre el importe y la moneda del trato, el tipo de trato y los campos del trato.
También puedes hacer clic en un campo para modificarlo. Más información: Cómo editar tu trato. En la sección Creado, puedes ver la fecha de creación y la fuente del trato. En la sección Contacto, puedes ver los datos del contacto y comunicarte con él. Para ver más información sobre tu contacto y editar sus datos, haz clic en él. También puedes desvincular un contacto y añadir uno nuevo En la sección Archivos, puedes ver y añadir nuevos archivos. En la sección Historial, puedes ver los comentarios de los miembros de tu equipo y los eventos relacionados con el trato. |
| Pagos | Incluye información sobre los pagos del trato: método de pago, importe, descripción, estado y fecha de la transacción.
En esta pestaña también puedes generar enlaces de pago y compartirlos con tus clientes. |
| Tareas | Incluye información sobre las tareas vinculadas.
En la tarea, puedes ver su nombre, el estado del tablero de tareas, la fecha de vencimiento y la persona asignada. Si no tienes tareas vinculadas, haz clic en Crear tarea. Para editar una tarea o ver una tarjeta de tarea, haz clic en ella. Para desvincular una tarea, haz clic en el ícono de desvincular situado junto a su nombre. |
| Llamadas | Incluye datos de la actividad del cliente: fecha y hora de la llamada, duración, tipo (entrante, saliente, perdida), grabación y el miembro del equipo que interactuó con su cliente. |
Última actualización: 06.07.2024
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