Cómo generar enlaces de pago en CRM
Puedes crear enlaces de pago en tu sistema CRM y compartirlos con tus clientes. Esto hará que el proceso de pago sea más cómodo y te dará una herramienta adicional para generar informes.
En este artículo, te explicaremos cómo generar y usar enlaces de pago.
Cómo crear un enlace
Un enlace de pago es una forma de recibir un pago en línea para un pedido específico mediante una factura creada. Puedes compartirlo usando chatbots, correos electrónicos o chat en vivo.
Una vez que el usuario haga clic en tu enlace, podrá pagar su pedido.
Crea un pago
Puedes crear un enlace de pago en tus tarjetas de contacto o tratos.
En un contacto
Ve a la pestaña Contactos y busca un contacto en la lista. Abre su tarjeta, ve a la pestaña Pagos y haz clic en Crear pago.
Si creas un enlace de pago usando una tarjeta de contacto, se creará un trato durante el proceso de pago, y todos los datos se guardarán allí.
En un trato
Ve a la pestaña Canalizaciones y selecciona la canalización necesaria. Abre tu trato en cualquier etapa, ve a la pestaña Pagos y haz clic en Crear pago.
Configura las opciones de pago
Puedes crear un enlace que permita a los usuarios pagar por tus productos o cursos creados con SendPulse.
| Tipo de pago personalizado |
Crea enlaces para cualquier pago en el sistema CRM. Este tipo está seleccionado por defecto. |
| Pago EDU |
Genera enlaces de pago para cursos. Solo puedes seleccionar cursos de pago de tu cuenta. |
En el campo Descripción de pago, introduce la información que verá el cliente en la página de pago.
En la sección Contacto, selecciona los datos del contacto especificados en tu trato: nombre y correo electrónico. Se añadirá un registro de pago junto con su enlace a la tarjeta de este contacto. El nombre y correo que ingresaste en su trato de CRM no se mostrarán al cliente durante el pago.
Si creas un enlace de pago en una tarjeta de contacto, los datos del usuario se completarán automáticamente sin requerir una selección manual.
Elige un método de pago vinculado a tu cuenta. Si recibiste el pago por otro método, como en efectivo o transferencia bancaria, y deseas registrarlo solo en el sistema CRM, selecciona Registro de pago personalizado. Introduce un monto.
Aprende cómo conectar distintos métodos de pago en la sección Aceptar pagos.
También puedes limitar la validez de tu enlace de pago. El valor mínimo es de 1 hora.
Si un cliente hace clic en tu enlace pero no completa el pago, puedes marcar automáticamente el trato como fallido después de un tiempo determinado.
Haz clic en Crear.
Genera un enlace
Una vez generado, puedes copiarlo y enviarlo al cliente. Haz clic en Copiar para guardarlo en tu portapapeles.
Para generar otro enlace, haz clic en Crear pago y sigue los mismos pasos.
Cómo verá el cliente la página de pago
Cuando un usuario visita la página de pago, verá el método de pago que has seleccionado, la descripción que ingresaste al crear tu enlace, el monto y la moneda.
La apariencia de tu página dependerá del método de pago que has seleccionado.
También verá campos donde tu cliente deberá ingresar los datos de su tarjeta, correo electrónico y teléfono.
Cómo ver la información de pago
Comentarios y archivos de pago
Al utilizar el método Registro de pago personalizado, puedes añadir comentarios y archivos, como capturas de pantalla del estado de cuenta bancario o recibos.
Utiliza esta opción cuando se realice un pago fuera de una solución de pago. Te ayuda a registrar el comprobante de pago o a dejar una nota para tu equipo.
Junto al pago creado en la tabla de la pestaña Pagos, haz clic en el ícono Comentarios.
En la ventana emergente, escribe tu comentario, adjunta archivos si es necesario y haz clic en Enviar.
Estado del pago
Cuando un cliente hace clic en tu enlace, aparecerá un registro en la sección Pagos con el monto, moneda, descripción, método, fecha y hora. Se crearán registros tantas veces como se registre un clic.
Puedes consultar los estados de pago.
Una vez que el pago se complete con éxito, el enlace se eliminará del trato. Si creaste un enlace en una tarjeta de contacto, permanecerá allí.
Confirmación manual
Si un cliente paga mediante métodos alternativos (por ejemplo, utilizando su información de pago en su aplicación de banca en línea) sin hacer clic en tu enlace de pago, puedes confirmar su pago manualmente.
Abre el trato, ve a la pestaña Pagos. Haz clic en el botón verde Confirmar pago que se encuentra junto al estado del pago.
El estado cambiará a Confirmado por un miembro del equipo y el pago se completará en la sección Pagos.
Cómo gestionar enlaces de pago
Si has automatizado el proceso de traslado de tratos entre etapas en función del estado de pago, tu trato se trasladará según esta configuración una vez que se haya realizado el pago a través del enlace generado.
Leer más: Personalizar una canalización.
Puedes eliminar tu enlace si se han modificado los detalles de la compra o si un cliente no ha pagado mientras el enlace estaba activo.
Puedes hacer clic en el ícono de la papelera y eliminar un enlace no válido.
Luego puedes generar un nuevo enlace y enviárselo a tu cliente. Haz clic en Crear pago y configura los mismos ajustes.
Última actualización: 14.11.2024
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