Consulta los datos de pago
Todos los pagos procesados a través de SendPulse o mediante plataformas externas, son automáticamente registrados en tu sistema CRM. Esta función te permite monitorear los pagos de los clientes, acceder a los datos de contactos y productos y mantener registros contables exactos.
En este artículo, hablaremos sobre cómo consultar tus datos de pago y estadísticas relacionadas.
Dirígete a E-Commerce > Pagos.
Los detalles del pago también aparecen en las tarjetas de trato y en las tarjetas de contacto.
Pestaña de Pagos
Todos los pagos procesados a través del sistema CRM son guardados en esta pestaña. Estos pueden ser, por ejemplo, pagos realizados de forma manual por productos y servicios o pagos realizados mediante una plataforma externa, de los cuales sus datos son importados automáticamente a SendPulse.
Leer también: Fuentes de tratos agregadas automáticamente: Pagos.
También puedes filtrar los datos de pago y del contacto para ver información específica.
Filtro
Para consultar datos de pago específicos, haz clic en Filtro y selecciona los criterios. Es posible seleccionar múltiples criterios de filtrado de los que se indican a continuación:
- Fecha de creación
- Nombre del contacto
- Apellido del contacto
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Importe del pago
- Moneda
- Estado.
- Miembro del equipo asignado a tratos.
Luego, haz clic en Seleccionar para efectuar los criterios deseados.
Datos de contacto
En la columna Contactos, puedes consultar los datos de los clientes.
Puedes hacer clic en el nombre del cliente y acceder a su tarjeta de contacto en la barra lateral.
Leer también: Cómo administrar contactos.
Datos de Pago
Puedes ver los detalles en las siguientes columnas:
| Monto |
Los detalles de cada pago, incluyendo el método de pago utilizado, el monto, la moneda y el código promocional del curso o del CRM aplicado. Para ver el nombre del método de pago, coloca el cursor sobre su logo. Para ver el monto del descuento, coloca el cursor sobre el código promocional. |
| Etapa | |
| Productos | Los productos que han pagado los clientes. Coloca el cursor sobre el número para ver la lista de productos, montos y precios. |
| Descripción |
Los productos que han pagado los clientes. Dependiendo de cómo se haya procesado el pago, la descripción puede incluir el nombre del curso, el nombre del sitio web, el ID del curso, el nombre del producto CRM o el nombre del botón de la campaña o del chatbot. Si un cliente realiza un pago en tu sitio web, el método de pago seleccionado aparecerá aquí. |
| Trato | Los detalles del trato de CRM vinculados a este pago, incluyendo el nombre del trato, el enlace a la tarjeta del trato y el estado actual. |
| Asignado a | El miembro del equipo asignado a tu trato. |
| Fecha | La fecha y hora del pago. |
*Un vendedor es una persona que utiliza SendPulse para vender productos a los clientes.
En la columna Descripción, puedes consultar los productos que los clientes han pagado. Dependiendo de cómo se haya procesado el pago, esta descripción puede incluir el nombre del curso, su ID, el nombre del sitio web, el nombre del producto de CRM o el nombre del botón de la campaña o chatbot.
En la columna Trato, verás los detalles del trato de CRM vinculados a este pago, incluido el nombre del trato, el enlace de la tarjeta del trato y el estado actual.
La columna Asignado a muestra qué miembro del equipo está asignado al trato.
También puedes consultar la fecha y hora del pago en la columna Fecha.
Exportar
Puedes descargar tus datos de pago como un archivo. Primero, genera el archivo y luego descárgalo.
Haz clic en Exportar y elige un formato de archivo XLSX, CSV o XLS. Espera a que el archivo esté listo: verás una notificación en la esquina superior derecha.
La generación del archivo se ejecuta en segundo plano y puede tardar algún tiempo dependiendo del número de registros. No actualices la página hasta que se haya completado la exportación.
Una vez que el archivo esté listo, lo encontrarás en el menú de exportación. Su nombre incluirá la fecha de creación y el formato del archivo. Haz clic en Exportar y, después, en el nombre del archivo para descargarlo.
Pestaña de Estadísticas
Dentro de la pestaña Estadísticas, podrás ver una gráfica de pagos.
Elige el período de tiempo del que desees consultar los datos.
Última actualización: 01.07.2025
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