Cómo consultar los datos de pago

Todos los pagos procesados a través de SendPulse o mediante plataformas externas, son automáticamente registrados en tu sistema CRM. Esta función te permite monitorear los pagos de los clientes, acceder a los datos de contactos y productos y mantener registros contables exactos.

En este artículo, hablaremos sobre cómo consultar tus datos de pago y estadísticas relacionadas.

Dirígete a E-Commerce > Pagos.

Pestaña de Pagos

Todos los pagos procesados a través del sistema CRM son guardados en esta pestaña. Estos pueden ser, por ejemplo, pagos realizados de forma manual por productos y servicios o pagos realizados mediante una plataforma externa, de los cuales sus datos son importados automáticamente a SendPulse.

Leer también: Fuentes de tratos agregadas automáticamente: Pagos.

También puedes filtrar los datos de pago y del contacto para ver información específica.

Filtro

Para consultar datos de pago específicos, haz clic en Filtro y selecciona los criterios. Es posible seleccionar múltiples criterios de filtrado de los que se indican a continuación:

  • Fecha de creación
  • Nombre del contacto
  • Apellido del contacto
  • Correo electrónico
  • Número de teléfono
  • Importe del pago
  • Moneda
  • Estado del pago.

Luego, haz clic en Seleccionar para efectuar los criterios deseados.

Datos de contacto

En la columna Contactos, puedes consultar los datos de los clientes.

Puedes hacer clic en el nombre del cliente y acceder a su tarjeta de contacto en la barra lateral.

Leer también: Cómo administrar contactos.

Datos de Pago

En la columna Importe, podrás obtener más detalles sobre cada pago, como el método de pago utilizado, la cantidad, la moneda y el código promocional aplicado. Si deseas ver el nombre del método de pago, coloca el cursor sobre su logotipo. Del mismo modo, coloca el cursor sobre el código promocional para conocer el importe del descuento.

También podrás encontrar el estado actual del pago, en la columna Estado.

Procesando El cliente ha realizado el pago, pero su banco o su proveedor aún no ha transferido los fondos a su cuenta de SendPulse.
Pendiente El cliente ha accedido al enlace de pago, pero todavía no ha realizado el pago.
Completado El pago se ha realizado con éxito completamente.
Cancelado El cliente ha cancelado el pago. Es posible que este estado aparezca cuando el cliente visita la página de pago, pero decide no pagar.
Reembolso El vendedor* ha devuelto por completo el pago al cliente.
Revertido El proveedor ha devuelto por completo el pago al cliente.

El vendedor* no está implicado en esta operación.

Rechazado El proveedor ha cancelado el pago.

En este caso, el cliente deberá comprobar si se han producido errores durante la transacción y, si es necesario, contactar a su banco.

No pagado El cliente accedió a la página de pago, pero no realizó el pago.
Reembolso parcial El vendedor* ha devuelto parcialmente el pago.
Incompleto

El pago se ha realizado correctamente, pero el importe ingresado es inferior al importe especificado por SendPulse.

En este caso, debes notificar al cliente que deberá abonar el importe total.

Este estado es válido para PayPal, Fondy y Cryptomus.

Error Error en el pago.

El cliente deberá intentarlo de nuevo o ponerse en contacto con su banco.

*Un vendedor es una persona que utiliza SendPulse para vender productos a los clientes.

En la columna Descripción, puedes consultar los productos que los clientes han pagado. Dependiendo de cómo se haya procesado el pago, esta descripción puede incluir el nombre del curso, su ID, el nombre del sitio web, el nombre del producto de CRM o el nombre del botón de la campaña o chatbot.

También puedes consultar la fecha y hora del pago en la columna Fecha.

Pestaña de Estadísticas

Dentro de la pestaña Estadísticas, podrás ver una gráfica de pagos.

Elige el período de tiempo del que desees consultar los datos.

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