Como visualizar dados de pagamento

Todos os pagamentos processados através da SendPulse ou ferramentas de terceiros são automaticamente registrados no seu sistema CRM. Essa funcionalidade permite que você monitore os pagamentos dos clientes, acesse os dados de contato e do produto, e mantenha registros contábeis precisos.

Neste artigo, vamos falar sobre como visualizar seus dados de pagamento e estatísticas associadas.

Conteúdo

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Guia de pagamento

Todos os pagamentos processados através do sistema CRM são salvos neste guia. Por exemplo, estes podem ser pagamentos manuais por produtos e serviços ou pagamentos processados através de ferramentas de terceiros, com seus dados importados automaticamente para a SendPulse.

Saiba mais: Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente: pagamentos.

Você pode usar filtros para visualizar informações específicas de contato e pagamento.

Filtrar

Para visualizar dados de pagamento específicos, clique em Filtrar e selecione seus critérios. Você pode selecionar múltiplos critérios de filtragem a partir dos seguintes:

data de criação;
primeiro nome do contato;
sobrenome do contato;
endereço de e-mail;
número de telefone;
faixa de valor do pagamento;
moeda;
status do pagamento.

Clique em Selecionar para aplicar seus critérios de filtragem.

Dados do contato

Na coluna Contatos, você pode visualizar os dados do cliente.

Você pode clicar no nome do cliente para abrir o cartão de contato deles na barra lateral.

Saiba mais: Como gerenciar contatos.

Dados de pagamento

Na coluna Valor, você pode ver mais detalhes sobre cada pagamento, incluindo o método de pagamento utilizado, valor, moeda e código promocional aplicado. Para ver o nome do método de pagamento, passe o mouse sobre seu logo. Para ver o valor do desconto, passe o mouse sobre o código promocional.

Na coluna Status, você pode ver o status atual do pagamento.

Processando	O cliente já fez o pagamento, mas o banco ou sistema de pagamento ainda não transferiu os fundos para a conta da SendPulse deles.
Pendente	O cliente seguiu o link de pagamento, mas ainda não fez o pagamento.
Concluído	O pagamento foi feito com sucesso e integralmente.
Cancelado	O cliente cancelou o pagamento. Em alguns casos, este status aparece quando o cliente visita a página de pagamento, mas não efetua o pagamento.
Reembolsado	O vendedor* reembolsou o pagamento ao cliente integralmente.
Revertido	O sistema de pagamento devolveu o pagamento integralmente ao cliente. O vendedor* não participou desta ação.
Rejeitado	O sistema de pagamento cancelou o pagamento. O cliente deve verificar possíveis erros durante a transação e, se necessário, entrar em contato com seu banco.
Não pago	O cliente visitou a página de pagamento, mas não efetuou o pagamento.
Parcialmente reembolsado	O vendedor* devolveu parcialmente o pagamento.
Incompleto	O pagamento foi bem-sucedido, mas o valor creditado é menor do que o valor especificado pela SendPulse. Notifique o cliente que o valor total deve ser pago. Este status é aplicável ao PayPal, Fondy e Cryptomus.
Erro	Ocorreu um erro de pagamento. O cliente deve tentar novamente ou entrar em contato com seu banco.

*Um vendedor é uma pessoa que usa a SendPulse para vender mercadorias aos clientes.

Na coluna Descrição, você pode ver os produtos pelos quais os clientes pagaram. Dependendo de como o pagamento foi processado, a descrição pode incluir o nome do curso, nome do site, ID do curso, nome do produto CRM ou nome do botão da campanha ou chatbot.

Na coluna Data, você pode ver a data e hora do pagamento.