Como visualizar dados de pagamento

Todos os pagamentos processados através da SendPulse ou ferramentas de terceiros são automaticamente registrados no seu sistema CRM. Essa funcionalidade permite que você monitore os pagamentos dos clientes, acesse os dados de contato e do produto, e mantenha registros contábeis precisos.

Neste artigo, vamos falar sobre como visualizar seus dados de pagamento e estatísticas associadas.

Conteúdo

Acesse E-commerce > Pagamentos.

Os detalhes de pagamento também aparecem em cartões de negócios e cartões de contato.

Guia de pagamento

Todos os pagamentos processados através do sistema CRM são salvos neste guia. Por exemplo, estes podem ser pagamentos manuais por produtos e serviços ou pagamentos processados através de ferramentas de terceiros, com seus dados importados automaticamente para a SendPulse.

Saiba mais: Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente: pagamentos.

Você pode usar filtros para visualizar informações específicas de contato e pagamento.

Filtrar

Para visualizar dados de pagamento específicos, clique em Filtrar e selecione seus critérios. Você pode selecionar múltiplos critérios de filtragem a partir dos seguintes:

data de criação;
primeiro nome do contato;
sobrenome do contato;
endereço de e-mail;
número de telefone;
faixa de valor do pagamento;
moeda;
status do pagamento.
membro da equipe atribuído a negócios.

Clique em Selecionar para aplicar seus critérios de filtragem.

Dados do contato

Na coluna Contatos, você pode visualizar os dados do cliente.

Você pode clicar no nome do cliente para abrir o cartão de contato deles na barra lateral.

Saiba mais: Como gerenciar contatos.

Dados de pagamento

Você pode visualizar os detalhes nas seguintes colunas:

Valor	Informações sobre cada pagamento, incluindo o método de pagamento utilizado, valor, moeda e código promocional aplicado do curso ou do CRM. Para ver o nome do método de pagamento, passe o cursor sobre o logotipo. Para ver o valor do desconto, passe o cursor sobre o código promocional.
Etapa	Status atual do pagamento.
Produtos	Produtos pelos quais os clientes pagaram. Passe o cursor sobre o número para ver a lista de produtos, quantidades e preços.
Descrição	Produtos pelos quais os clientes pagaram. Dependendo de como o pagamento foi processado, a descrição pode incluir o nome do curso, nome do site, ID do curso, nome do produto no CRM ou o nome do botão da campanha ou do chatbot. Se o cliente realizar o pagamento no seu site, o método de pagamento selecionado aparecerá aqui.
Negócio	Detalhes do negócio no CRM vinculado a este pagamento, incluindo o nome do negócio, o link do cartão do negócio e o status atual.
Responsável	Membro da equipe responsável pelo negócio.
Data	Data e hora do pagamento.

Exportar

Você pode baixar seus dados de pagamento como um arquivo. Primeiro, gere o arquivo. Em seguida, faça o download.

Clique em Exportar e escolha um formato de arquivo: XLSX, CSV ou XLS. Aguarde até que o arquivo esteja pronto. Quando estiver, você verá uma notificação no canto superior direito.

A geração de arquivos é executada em segundo plano e pode levar algum tempo, dependendo do número de registros. Não recarregue a página até que a exportação seja concluída.

Assim que seu arquivo estiver pronto, você o encontrará no menu de exportação. Seu nome incluirá a data de criação e o formato do arquivo. Clique em Exportar e, em seguida, clique no nome do arquivo para fazer o download.