Noções básicas de pipeline

Um pipeline de CRM de vendas é uma lista de negócios consolidados para pessoas em diferentes etapas da comunicação com sua marca. Um pipeline permite que você acompanhe as informções sobre o seu progresso com um lead ou cliente específico

Nesse artigo, você aprenderá como criar vários pipelines, o que um pipeline consiste, como usar diferentes modos de exibição e como pesquisar por negócios.

Conteúdo

Сriando um pipeline

Vá para a seção CRM e clique em Iniciar para ativar o sistema de CRM.

Você pode criar vários pipelines e distribuir tarefas empresariais. Por exemplo, mantém pipelines separadamente para cada país com uma moeda diferente, ou configurar etapas de vendas para diferentes áreas de serviços ou bens.

Para cada pipeline individual, vocẽ pode criar negócios, etapas de negócio e personalizar as configurações: renomeie o pipeline, defina um membro da equipe padrão para ser responsável por novos negócios, escolher uma moeda e personalizar atributos de negócios.

Por padrão, terá apenas um pipeline. Para adicionar um pipeline adicional, vá para o Dashboard e clique Adicionar pipeline.

Insira o nome do seu pipeline e escolha a cor do ícone.

Modos de exibir negócios

Você pode escolher como os negócios serão exibidos: os cartões em um quadro kanban ou em uma lista de visualização.

Quadro kanban

Um quadro kanban é um quadro no qual os cartões de negócios são adicionados e movidos. Você pode gerenciá-los arrastando de uma etapa para outra.

Os quadros kanban ajudam você a visualizar seu trabalho com clientes, onde cada negócio no quadro é exibido em uma coluna com uma etapa específica.

Lista de visualização

Lista 一 os negócios são exibidos como uma lista. Com essa exibição, você pode selecionar vários negócios específicos ou todos negócios na página para realizar ações em massa.

As colunas exibem o nome, detalhes de contato, o membro da equipe responsável por se comunicar com esse lead, custo do negócio, fonte e a data que você criou o negócio.

Você pode esconder ou exibir campos de negócios no modo de exibição Lista. Para fazer isso, clique nos três pontos no canto superior direito da lista e selecione os campos exigidos.

Calendário

O calendário é um modo que permite que você apresente suas tarefas em um calendário. Com essa ajuda, você pode visualizar todas as suas tarefas e suas datas de conclusão no calendário.

Etapas de negócio

Etapa de negócio é o nome da etapa específica do seu trabalho com um cliente ou segmento particular.

Por padrão, três etapas são criadas para negócios: New (Novo), In progress (Em progresso), e Pending approval (Esperando aprovação). Você também pode adicionar suas próprias etapas que correspondem às suas etapas de trabalho com o cliente. Por exemplo, você pode adicionar etapas como Pending payment (Pagamento pendente), Paid (Pago), Ready to ship (Pronto para envio) e por aí vai.

Para adicionar uma nova etapa, clique em + Adicionar etapa de negócio, insira um nome e selecione uma cor.

Saiba mais: Como mudar a etapa de negócio.

Personalizando um pipeline

Selecione seu pipeline e clique em Configurações.

Na aba Geral, você pode configurar as seguintes informações:

Nome do pipeline	Edite o nome e a cor do pipeline.
Pessoa atribuída para adicionar negócios automaticamente	Escolha quem é responsável para negócios adicionados automaticamente.
Moeda	Selecione a moeda de todos os negócios.
Pagamentos	Indique qual etapa do pipeline os negócios serão adicionados com base no status do pagamento.