Como trabalhar com negócios

Um negócio é um cartão no painel do CRM que ajuda você a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma de CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.

Cada transação também é registrada em um cartão de contato, que ajuda você a analisar a eficácia de cada etapa ao trabalhar com um cliente.

Você pode criar um negócio manualmente ou configurar a criação automática de negócio de outros serviços SendPulse para cada pipeline separadamente.

Vamos aprender sobre todos os recursos que você pode usar e como trabalhar com negócios.

Conteúdo

Como adicionar um negócio manualmente

Vá para a seção "CRM" e selecione o pipeline ao qual deseja adicionar um negócio. Abra a guia "Negócios" e clique em + Adicionar negócio.

Digite o nome do negócio, o status e o membro da equipe responsável por entrar em contato com essa pessoa: a pessoa a quem você atribuiu esse contato.

Por padrão, os seguintes status de transação estão disponíveis: "Novo", "Em andamento" e "Para atribuir". Você também pode criar um novo estágio de negócio em seu pipeline de vendas.

Você pode adicionar membros da equipe convidando usuários para seu CRM.

Nas configurações do CRM, você pode selecionar o membro padrão da equipe responsável pelos negócios criados automaticamente. Ao criar um negócio rápido, o autor do negócio é designado como o responsável; ao criar um negócio regular, você pode atribuir a pessoa responsável.

Insira o custo da transação e selecione a moeda da transação se for uma transação de compra e venda.

Selecione o tipo de negócio que deseja oferecer. Você pode filtrar ainda mais negócios por tipo.

Por padrão, os tipos de negócios disponíveis são: "Venda", "Venda de produtos", "Venda de serviços", "Revenda", "Manutenção de serviço" e "Outros".

Se necessário, você pode editar negócios existentes ou adicionar seu próprio tipo. Para fazer isso, acesse "Configurações do pipeline" > guia "Campos" e, ao lado de "Tipo de transação", selecione a opção "Editar campo".

Você também pode adicionar seus próprios atributos — um campo com informações adicionais sobre o negócio.

Insira um valor nos campos existentes ou adicione um novo campo.

Para adicionar um novo campo, clique em Adicionar campo, insira o nome do campo e, em seguida, insira um valor.

Você também pode adicionar campos para negócios, que aparecerão em todos os cartões de negócio por padrão, nas configurações do CRM.

Vincule um contato a um negócio — insira as informações de contato do cliente para se comunicar com ele: nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone. Você pode adicionar até cinco contatos à um negócio.

Se um contato já estiver na sua lista de contatos, quando você inserir um nome, as informações dele serão automaticamente exibidas e você poderá selecioná-lo para este negócio.

Clique em Adicionar negócio.

Como adicionar um negócio rápido

Você pode adicionar um negócio rápido diretamente no estágio desejado (status) do quadro Kanban. Use-o para adicionar rapidamente um negócio enquanto você está se comunicando com um lead. Esse tipo de negócio tem menos campos para preencher.

Na coluna obrigatória, clique em Adicionar negócio rápido e preencha os campos: título, nome, detalhes de contato e custo do negócio.

Um negócio rápido é editado da mesma forma que um negócio normal.

Como filtrar negócios

Você pode filtrar os negócios que serão exibidos no quadro Kanban.

Para fazer isso, clique em "Filtrar" e selecione as condições de filtro necessárias.

Filtrar critérios

Você pode filtrar seus negócios pelos seguintes critérios:

data de criação: especifique o período de tempo ou selecione a opção "Últimos ... dias";
tag: selecione uma ou mais etapas do negócio;
membro da equipe: selecione um ou mais membros da equipe responsáveis pelo negócio;
nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone: insira os detalhes de contato;
valor e moeda: insira o intervalo de valores "de" e "até" e selecione a moeda;
fonte: selecione a fonte com a qual o negócio foi criado: chatbot, formulário de inscrição, página de destino , Automation 360, pagamentos, API, integração ou manualmente;
tipo de negócio: selecione o tipo de transação: venda, venda de mercadorias, venda de produtos, venda de serviços, revenda, manutenção de serviços ou outros;
data de fechamento: escolha a data de fechamento do negócio: sem data, expirada, em um dia, em uma semana ou em um mês.

Você também pode filtrar seus contatos por campos que você criou para eles.

Se nem todos os campos de filtro de negócios forem exibidos, tente clicar em "Alterar campos de filtro" e selecione os filtros que deseja exibir.

Acesso rápido aos critérios de filtros salvos

Você também pode salvar os filtros usados com frequência para reduzir o tempo necessário para encontrar os negócios de que precisa. Para fazer isso, selecione seus critérios de filtro, clique em Selecionar e vá para a página com os dados filtrados.

Clique em Salvar filtro e salve suas configurações de filtro.

Adicione um nome de filtro para poder localizá-lo rapidamente na lista.

Para usar as configurações de filtro salvas, vá para “Filtro” > “Filtros salvos” e selecione um filtro.

Você também pode alternar entre filtros salvos em seu quadro com negócios filtrados.

Como editar informações sobre um negócio

Geral

Após criar um negócio, você pode clicar nele e abrir o cartão do negócio.

No cartão aberto, você pode alterar o nome do negócio, o membro da equipe responsável pelo negócio e o estágio do negócio ou fechá-lo após se comunicar com o cliente.

Histórico e notas

Usando o histórico, você pode visualizar todos os principais eventos e comentários do negócio para ficar em contato com todas as mudanças significativas.

Para deixar um comentário, digite uma mensagem no campo correspondente, mencione um membro da equipe e anexe um arquivo, se necessário.

Saiba mais: Como trabalhar com o histórico de negócios e comentários.

Pagamentos

Na guia "Pagamentos", você pode ver mais informações sobre pagamentos de negócios: sistema de pagamento, valor, descrição, status e data.

Na guia "E-mail", você pode conectar o endereço de e-mail do cliente ao CRM. A guia "E-mail" está atualmente em desenvolvimento.

A guia "Item" exibe informações sobre os itens do negócio.

Atualmente, apenas os itens transferidos da integração Tilda são exibidos lá.

Chamadas

Na aba "Chamadas" é possível visualizar os seguintes dados da atividade do cliente: data e hora da chamada, duração, tipo (recebida, efetuada, perdida), gravação e gerente que interagiu com o cliente.

Como adicionar uma tarefa

Você pode adicionar uma tarefa a um cartão de contato existente ou ao criar um novo. Para fazer isso, abra ou comece a criar um contato, role o painel esquerdo e clique em + Adicionar tarefa..

Insira o nome da tarefa, preencha todos os campos obrigatórios e clique em Adicionar tarefa..

Sua tarefa aparecerá no cartão de contato. Ele indicará o título, o status, as datas de vencimento e o responsável. Para editar uma tarefa ou visualizá-la como um cartão, clique nela.

Para desvincular uma tarefa, clique no ícone de desvincular ao lado do nome da tarefa.

Como adicionar arquivos

Você pode anexar arquivos a um contato para compartilhá-los com todos os seus membros. Clique em + Adicionar arquivo, escolha um arquivo do armazenamento da sua conta ou carregue um novo arquivo do seu dispositivo.

Todos os serviços compartilham o mesmo armazenamento de arquivos. Você pode adicionar um arquivo de qualquer extensão, exceto executável.

O tamanho máximo de arquivo que o plano gratuito permite é de 200 MB. A capacidade de armazenamento de arquivos não é definida pelos serviços, mas é estabelecida com base na capacidade de armazenamento do plano de preços mais elevado entre todos os serviços. Para aumentar a sua capacidade de armazenamento, atualize o seu plano de preços. Saiba mais: Como trabalhar com o gerenciador de arquivos.

Não importa se você adiciona seus arquivos ao serviço de e-mail, criador de cursos online ou construtor de sites — eles podem ser adicionados a um contato de CRM.

Clique no ícone de três pontinhos para gerenciar seu arquivo após o download:

Selecione a opção "Download" para baixar o arquivo para o seu dispositivo.

Selecione a opção "Mostrar na pasta" para mostrar onde o arquivo está localizado no armazenamento da SendPulse.

Selecione a opção "Remover da tarefa" para remover o arquivo desta tarefa, mas não do armazenamento da SendPulse.

Selecione a opção "Excluir" para excluir este arquivo da tarefa e do armazenamento da SendPulse.

Como ir para a página de negócios

Você também pode acessar a página do negócio para visualizar seus detalhes ou editá-los.

Para fazer isso, selecione um negócio e clique no ícone "Detalhes do negócio".

À esquerda, você pode ver ou alterar o nome, valor, estágio, tipo ou membro da equipe do negócio, adicionar um novo campo e fechar, compartilhar ou excluir o negócio.

À direita da guia "Histórico", você pode adicionar um comentário sobre o negócio e ver o histórico de trabalho com o negócio.

A guia "Pagamentos" exibe vários tipos de informações sobre pagamentos de transações: sistema de pagamento, valor, descrição, status e data.

Na guia "Contatos", você pode ver mais informações sobre os contatos associados a um negócio, entrar em contato com um contato, desvincular um contato e adicionar outro contato.

Na guia "E-mail", você pode conectar o endereço de e-mail do cliente ao CRM. A guia "E-mail" está atualmente em desenvolvimento.

Você pode compartilhar um negócio com usuários convidados do seu CRM para que eles possam ver seus detalhes.

Para fazer isso, selecione um negócio e clique no ícone correspondente.

Como mover um negócio para outra etapa

Ao trabalhar em um negócio, você pode mudar seu status (movê-lo para outra etapa do pipeline) para que outros membros da equipe entendam melhor o progresso de seus clientes.

Para mudar o status de um negócio em seu cartão de negócio, abra o negócio e selecione um status diferente. Você também pode mover o negócio para outro pipeline.

Você também pode mudar o status de um negócio ao visualizar a lista de negócios no quadro kanban. Para fazer isso, segure um cartão do negócio e mova-o para uma etapa diferente.

Como visualizar o custo total das transações

Você pode visualizar o número total de negócios e o custo de negócios para um projeto inteiro ou para estágios individuais.

O custo das transações é exibido na moeda que você definiu nas configurações da conta. O valor pode variar dependendo da taxa de câmbio atual.

Para verificar o custo total de todos os negócios em cada etapa do funil de vendas, alterne o modo de exibição para "Kanban," e o número de transações e o valor serão exibidos sob o nome do estágio.