Como mudar a etapa de um negócio

Ao trabalhar em um negócio, você pode alterar sua etapa para manter sua equipe informada sobre o progresso. Isso permite garantir a atualização dos dados e melhorar a colaboração da equipe.

Neste artigo, vamos falar sobre como alterar a etapa de um negócio no sistema CRM.

Conteúdo

Altere a etapa da tarefa

Em um cartão de negócio

Abra um negócio e selecione uma etapa diferente sob o nome do negócio. Você também pode mover o negócio para outro pipeline.

Em um quadro Kanban

Selecione o modo de exibição Kanban. Passe o mouse sobre seu negócio e arraste-o para uma etapa diferente.

Na sua lista de negócios

Com o modo de exibição em Lista, você pode alterar múltiplas etapas de negócios e pipelines.

Selecione o modo de exibição em Lista. Passe o mouse sobre seu negócio e arraste-o para uma etapa diferente. Selecione negócios e clique em Alterar etapa acima da lista.

Selecione uma etapa de negócio no pipeline atual ou em outro pipeline e clique em Aplicar.

Como editar um estágio de negócio

Para editar um status de negócio, clique nos três pontos à direita e selecione Editar. Você pode alterar os seguintes campos:

Nome do status	Edite o nome de estágio.
Cor	Selecione a cor da etapa.
Prazo de conclusão do negócio	Ative o botão e especifique o número de dias ou horas durante os quais o negócio deve permanecer em uma determinada etapa. Se um negócio não tiver uma data de conclusão definida ou tiver uma diferente, essa data será atualizada automaticamente assim que o negócio for movido para uma nova etapa, com base no número de dias especificado. Por exemplo, se você mover um negócio sem data de conclusão em 01/12/2024 às 12h00 e definir o prazo de conclusão para 4 dias, a data de vencimento será ajustada automaticamente para 04/12/2024 às 12h00.
Defina um lembrete	Defina um lembrete se o negócio tiver uma data de vencimento. O membro atribuído da equipe receberá um e-mail com os dados relevantes. Você pode configurar um intervalo de lembrete entre 15 minutos e 7 dias. Certifique-se de programar o lembrete antes da data de vencimento do negócio.

Para remover um status de negócio, esvazie a coluna de negócios, movendo-os para outros status ou excluindo-os. Em seguida, clique nos três pontos e selecione Excluir.

Para reorganizar seus status, mova os cabeçalhos das colunas para a esquerda ou direita.