Cómo cambiar la etapa de un trato
Mientras trabajas en un trato, puedes cambiar su etapa para mantener a tu equipo informado sobre su progreso. Esto te permite asegurar la actualidad de los datos y mejorar la colaboración del equipo.
En este artículo explicaremos cómo cambiar la etapa de un trato en el sistema CRM.
Cambiar estado de la tarea
En una tarjeta de trato
Abre un trato y selecciona una etapa diferente bajo el nombre del trato. También puedes mover el trato a otra canalización.
En un tablero Kanban
Selecciona el modo de visualización Kanban. Coloca el cursor sobre el trato y arrástralo a otra etapa.
En tu lista de tratos
Con el modo de vista Lista, puedes cambiar múltiples etapas de trato y canalizaciones.
Seleccione el modo de vista Lista. Coloca el cursor sobre el trato y arrástralo a otra etapa. Selecciona tratos y haz clic en Cambiar etapa encima de la lista.
Selecciona una fase del trato en la canalización actual, o en otra, y haz clic en Aplicar.
Edita la etapa del trato
Para editar una etapa de trato, haz clic en los tres puntos a su derecha y selecciona Editar. Puedes editar los siguientes campos:
| Nombre de la etapa | Edita el nombre de la etapa. |
| Color | Selecciona el color de la etapa. |
| Fecha de finalización de la tarea | Activa la opción y especifica el número de días u horas durante los cuales tu trato debe permanecer con un determinado estado.
Si un trato no tiene una fecha de finalización establecida o tiene una diferente, esta fecha se actualizará automáticamente una vez que tu trato se mueva a una nueva etapa según el número de días que especifiques. Por ejemplo, si mueves un trato sin fecha de finalización el 1/12/2024 a las 12:00 PM, y estableces su plazo de finalización en 4 días, su fecha de finalización se establecerá automáticamente en 4/12/2024 a las 12:00 PM. |
| Establecer recordatorio |
Establece un recordatorio si tu trato tiene una fecha de vencimiento. El miembro de tu equipo asignado recibirá un correo electrónico con los datos relevantes. Puedes establecer un intervalo de recordatorio de 15 minutos a 7 días. Asegúrate de programar el recordatorio antes de la fecha de vencimiento del trato. |
Para remover una etapa del trato, limpia su columna de cualquier trato moviéndolos a otras etapas o eliminándolas. Entonces, haz clic en los tres puntos y selecciona Borrar.
Para reorganizar las etapas, mueve los títulos de sus columnas a la derecha o a la izquierda.
Última actualización: 04.11.2024
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