Cómo editar tu trato
Para gestionar eficazmente los tratos, es importante mantenerlos actualizados. Puedes editar el nombre del trato, el importe, la fecha de vencimiento, los campos, la información de contacto y los archivos.
Para editar los datos de un trato, haz clic en él.
Puedes ver el nombre de un trato en la parte superior de su ficha. Si deseas editarlo, haz clic en el ícono del lápiz situado junto a él. Puedes introducir hasta 120 caracteres, números y letras.
Los datos de los tratos se organizan en pestañas. Puedes alternar entre ellas para ver y editar los datos de los tratos.
En la pestaña General > sección Acerca del trato, puedes editar los datos de los siguientes campos:
| (Importe y moneda) | Introduce un importe y selecciona una moneda de la lista. |
| Fecha de vencimiento | Haz clic en el campo, selecciona una fecha del calendario y establece una hora.
También puedes establecer recordatorios de trato para que no se te olvide ninguna fecha de vencimiento. Para ello, en el campo Recordatorio, selecciona cuándo enviar un recordatorio. Para eliminar una fecha de vencimiento, haz clic en Restablecer. |
| Tipo de trato | Haz clic en el campo y selecciona un tipo de trato. |
| <Campo de tu trato> | Puedes añadir y editar información del trato en los campos que has creado. Para ello, haz clic en tu campo e introduce o selecciona un nuevo valor.
Para crear un nuevo campo, haz clic en + Añadir nuevo campo. Introduce el nombre de tu campo de trato y selecciona su tipo. Haz clic junto a tu campo e introduce un valor. |
En la sección Contactos, puedes desvincular y vincular contactos. Para editar la información de un contacto, haz clic en él y accede a su tarjeta de contacto.
En la sección Archivo, puedes añadir nuevos archivos y gestionar los archivos subidos. Haz clic en el menú de los archivos subidos para gestionarlos:
| Descargar | Descarga el archivo en tu dispositivo. |
| Mostrar en carpeta | Muestra dónde se encuentra el archivo en el almacenamiento de SendPulse. |
| Eliminar del trato | Elimina el archivo de su trato, pero no del almacenamiento de SendPulse. |
| Eliminar | Elimina este archivo del trato y del almacenamiento de SendPulse. |
Leer más: Cómo visualizar los tratos y Cómo gestionar los tratos.
Última actualización: 06.07.2024
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