Gestiona los campos del trato
Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el nombre de un producto, el método de envío o pago preferido, entre otros, y utilizar esos datos para una comunicación personalizada.
Al editar campos en la configuración de la canalización, sus nombres cambiarán automáticamente en la tarjeta de cada trato.
Para editar un campo de trato, selecciona tu canalización y haz clic en Configuración. Luego accede a la pestaña Campos. En ella encontrarás todos los campos que hayas creado para los tratos en las tarjetas.
Puedes desactivar los campos añadidos, editarlos o eliminarlos.
Para reorganizar los campos, haz clic a la derecha del nombre de un campo y muévelo hacia arriba o hacia abajo.
Para añadir nuevos campos que estarán disponibles por defecto al crear tratos, haz clic en Añadir campo.
Introduce un nombre de campo de hasta 255 caracteres y selecciona la pestaña de la tarjeta en la que aparecerá. Puedes añadir tu campo a la pestaña General o a una pestaña personalizada, pero no a las pestañas del sistema.
Introduce el nombre del campo y selecciona el tipo de campo:
| Cadena | Permite introducir hasta 255 caracteres de texto. |
| Número | Permite introducir números. |
| Fecha y hora | Permite especificar una fecha y una hora. |
| Enlace | Permite añadir un enlace a una tarjeta de trato. |
| Casilla de verificación | Permite indicar la presencia o ausencia de determinadas condiciones, opciones o parámetros.
Este campo no puede ser obligatorio. |
| Lista | Permite seleccionar uno o varios valores de un set predefinido. Al crear un trato, es posible seleccionar una o varias opciones predefinidas.
Puedes especificar la opción Permitir elección múltiple de opciones. |
Para que un campo sea obligatorio para la selección, marca la opción Establecer como obligatorio.
También puedes hacer que un campo sea obligatorio solo en etapas específicas de la canalización. Para ello, en la sección Obligatorio en la etapa, selecciona una o varias etapas de la lista desplegable.
Si mueves un trato a una etapa en la que este campo es obligatorio, el sistema CRM te pedirá que lo rellenes antes de guardar los cambios. Esto no se aplica cuando se mueven tratos de forma masiva a la etapa seleccionada.
Después de crear el campo, haz clic en Añadir.
Última actualización: 01.08.2024
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