Visualización de tratos
Cómo ver los tratos en las canalizaciones
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Cómo encontrar tratos utilizando filtros
Última actualización: 04.10.2024
Para acceder rápidamente a tus tratos, utiliza los criterios de filtrado de tratos. También puedes guardar los filtros que más utilizas y automatizar el proceso de búsqueda.
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Cómo trabajar con el historial del trato y comentarios
Última actualización: 05.05.2025
Si trabajas en ventas o en gestión de proyectos, debes saber que es necesario hacer un seguimiento de muchos y diferentes tratos, además de interactuar eficazmente con tu equipo. Para construir flujos de trabajo eficientes, ponemos a tu disposición estas funciones realmente útiles: ver los historiales de los tratos, así como hacer comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.
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Cómo visualizar los tratos
Última actualización: 23.01.2025
Puedes hacer un seguimiento de los tratos y sus datos en todas las etapas del trato. En este artículo hablaremos de cómo encontrar los tratos, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de trato así como la información vinculada.
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Cómo utilizar el calendario del sistema CRM
Última actualización: 01.08.2024
Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.
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Cómo exportar tratos
Última actualización: 02.08.2024
Puede exportar información de tratos de tu sistema CRM a un archivo para usarlos para generar informes, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento. También puedes transferir tratos a otra canalización y seguir trabajando con ellos desde ahí.
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