Cómo trabajar con el historial del trato y comentarios

Disponible con el plan Lite y superiores

Si trabajas en ventas o en gestión de proyectos, debes saber que es necesario hacer un seguimiento de muchos y diferentes tratos, además de interactuar eficazmente con tu equipo. Para construir flujos de trabajo eficientes, ponemos a tu disposición estas funciones realmente útiles: ver los historiales de los tratos, así como hacer comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

Hablemos de cómo enviar y ver comentarios además de ver tu historial de tratos.

Índice

Cómo trabajar con comentarios

Esta es una herramienta que te ayuda a comunicarte eficazmente con los miembros de tu equipo, a compartir información y opiniones, almacenar información y resolver problemas.

Para dejar un comentario, dirígete a una tarjeta de trato y escribe tu mensaje en el campo Notas. Puedes ingresar hasta 5,000 caracteres, mencionar a un miembro del equipo y adjuntar archivos.

Usando la tecla Enter, puedes agregar líneas y nuevos párrafos. Para notificar a un miembro del equipo sobre un comentario, escribe el símbolo @ y selecciona una persona. Una vez que tu comentario esté listo, haz clic en Enviar.

Por ejemplo, los encargados pueden agregar información nueva sobre una orden o datos de un cliente, esclarecer los detalles del trato con otros miembros del equipo, incluso dejar anotaciones sobre la razón de los retrasos.

El responsable recibirá una notificación y, al hacer clic en ella, podrá ir directamente al trato y escribir su respuesta.

Con los planes de pago, puedes responder a comentarios específicos en los hilos. Esto ayuda a mantener tus respuestas claras y fáciles de encontrar. Haz clic en la lista de respuestas disponibles o en el botón Responder situado bajo el comentario. Escribe tu respuesta en el campo de entrada (hasta 5,000 caracteres) y haz clic en Enviar. Tu respuesta aparecerá debajo del comentario original.

Para añadir archivos a un comentario, haz clic en el ícono de la carpeta. Selecciona un archivo del almacenamiento o carga uno desde tu dispositivo.

Todos los servicios comparten el mismo almacenamiento de archivos.Puedes añadir un archivo de cualquier extensión excepto ejecutable.

El tamaño máximo de archivo que permite el plan gratuito es de 200 MB. La capacidad de almacenamiento de archivos no está definida por los servicios, sino que se establece en función de la capacidad de almacenamiento del plan de pago más completo de todos los servicios. Para aumentar la capacidad de almacenamiento, mejora tu plan de pago. Leer más: Cómo trabajar con el administrador de archivos.

Una vez cargados los archivos, estarán disponibles para todos los miembros del equipo que tengan acceso al trato.

También puedes consultar todo el historial de comunicación entre los colaboradores y encontrar rápidamente los documentos necesarios con la información del trato.

Si un comentario es demasiado grande, haz clic en Mostrar más para ampliarlo.

Puedes eliminar comentarios irrelevantes para centrarte en la información más importante. Para ello, haz clic en el ícono de los tres puntos junto a un comentario y selecciona Eliminar.