Contactos y empresas

Última actualización: 10.09.2024

Puedes bloquear los contactos de los estudiantes de la sección Cursos para que no puedan volver a inscribirse y realizar tus cursos. Los estudiantes bloqueados no están incluidos en tu plan de pago.

Última actualización: 12.08.2024

Para mantener una buena relación con los clientes y atender sus necesidades con prontitud, puedes ponerte en contacto con ellos en el sistema CRM. Puedes hacerlo directamente desde las tarjetas de contacto a través de chatbots o correo electrónico

Última actualización: 10.09.2024

Asegúrate de actualizar los números de teléfono o la información de la empresa de tus contactos de CRM para aumentar la eficacia de la comunicación, mejorar el servicio al cliente y tomar mejores decisiones de gestión.

Última actualización: 12.08.2024

Los filtros de contactos pueden ayudarte a encontrar y organizar fácilmente los datos de los clientes en el sistema CRM, agrupar contactos por varios criterios y mejorar tu flujo de trabajo.

Última actualización: 12.08.2024

Puedes ver información sobre todos tus contactos en una lista, individualmente y en la pestaña Empresas. El análisis de los datos de los clientes te permite obtener una comprensión completa de la participación de los clientes, identificar sus necesidades y realizar un seguimiento de su historial de solicitudes.

Última actualización: 10.09.2024

Los contactos de CRM permiten almacenar y gestionar los datos de los clientes, comunicarse de forma eficaz, realizar un seguimiento de las interacciones, personalizar el marketing y mejorar el servicio de atención al cliente.

Última actualización: 14.11.2024

Dado que el estado, los datos y los miembros del equipo asignados a tus contactos cambian con frecuencia, es importante mantener actualizada tu base de datos. Para ello, edita o elimina contactos y reasígnalos a otros miembros del equipo.

Última actualización: 19.11.2024

Al trabajar con clientes, es necesario hacer un seguimiento puntual de varios y diferentes contactos, además de interactuar con tu equipo de trabajo. Para construir flujos de trabajo eficaces, puedes consultar el historial de contactos, dejar comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

Última actualización: 11.07.2024

Puedes eliminar contactos duplicados para mantener actualizada la información de tus clientes. Así evitas enviar varios e-mails a los mismos usuarios y también facilitas a los administradores la navegación entre los contactos. Fusiona los datos de los contactos duplicados utilizando su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

Última actualización: 01.08.2024

Puedes añadir campos y etiquetas a los contactos para obtener información adicional. Por ejemplo, puedes añadir la ubicación de tu contacto, sus preferencias, indicar el estado de un cliente, entre otros. Además, puedes hacer uso de estos datos para una comunicación personalizada.

Última actualización: 02.08.2024

Puedes exportar contactos desde tu sistema CRM a un archivo para guardar ciertos puntos de datos, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento si es necesario. También puedes transferir contactos al servicio de correo electrónico masivo y mantenerte en contacto con tus clientes.

Última actualización: 11.07.2024

Puedes importar contactos con campos a tu CRM para agregar nuevos contactos o actualizar la información de los contactos existentes.

Última actualización: 11.07.2024

La sección Empresas puede ayudarte a organizar los datos de los clientes por empresas en lugar de contactos individuales. Las empresas pueden ordenarse por diversos parámetros, como sector, tamaño y ubicación.

Última actualización: 11.07.2024

En este artículo, hablaremos sobre cómo gestionar eficazmente tu lista de empresas en el sistema CRM, incluyendo cómo visualizar tu lista de empresas, utilizar filtros de búsqueda y acceder a las empresas en las tarjetas de contacto, trato y tareas.

Última actualización: 14.08.2024

Para gestionar eficazmente los tratos, es importante mantenerlos actualizados. Puedes cambiar el nombre, los campos y la información de contacto de una empresa, editar archivos y dejar comentarios.

Última actualización: 11.07.2024

Puedes añadir campos con más información sobre el sector de una empresa, sus productos o servicios, su tamaño y otros datos que te ayudarán a comprender sus necesidades.