Cómo buscar contactos por filtro
Los filtros de contactos pueden ayudarte a encontrar y organizar fácilmente los datos de los clientes en el sistema CRM, agrupar contactos por varios criterios y mejorar tu flujo de trabajo.
En este artículo, hablaremos sobre cómo puedes filtrar contactos y cómo guardar la configuración de los filtros.
Para ello, ve a la sección Contactos, haz clic en Filtro y selecciona los criterios de filtrado necesarios.
Criterios de filtrado
Puedes filtrar tus contactos por los siguientes parámetros:
| Fecha de creación | Especifica un periodo de tiempo, o selecciona la opción Últimos ... días. |
| Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Número de teléfono | Introduce la información de contacto en los campos correspondientes. |
| Asignado a | Selecciona uno o más miembros del equipo asignados a tu contacto. |
| Fuente | Selecciona la fuente mediante la cual se añadió tu contacto (chatbot, formulario de suscripción, landing page, Automatización 360, pagos, API, integración o manualmente). |
| Plataforma de mensajería | Especifica una o varias plataformas de mensajería y añade enlaces a ellas. |
| Ubicación | Introduce la ubicación y la dirección del contacto. |
| Etiquetas | Introduce la etiqueta vinculada a tu contacto. |
También puedes filtrar tus contactos por los campos que hayas creado para ellos.
Si no se muestran todos los campos de filtro de trato, haz clic en Cambiar campos de filtro y selecciona los filtros que quieras mostrar.
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