Cómo administrar contactos

Puedes realizar un seguimiento de tu trabajo con los contactos, ver tu historial de interacciones y ver el progreso del trabajo con tus tratos. Si es necesario, puedes agregar manualmente nuevos datos, dejar comentarios o contactar al cliente directamente.

Los contactos se crean automáticamente cuando los agregas a las tratos o cuando van a las tratos automáticamente. También puedes agregarlos a través de la pestaña "Contactos".

Cómo agregar un contacto

Dirígete a la sección "Contactos" y da clic en Agregar contacto. Ingresa el nombre y selecciona el tipo de campo. Marca si deseas que el campo sea obligatorio.

Selecciona un miembro del equipo para asignarle la administración de este contacto. Luego, ingrese la información del contacto. En el campo "Messenger", puedes insertar un número de teléfono o nombre de usuario en Facebook Messenger. Cuando des clic en el icono, te redirigirás a un correo específico para chatear con tu cliente.

También puedes agregar atributos para el contacto: agregar etiquetas, completar campos o crear un nuevo campo.

Para agregar un nuevo campo, da clic en Agregar campo. Luego, ingrese un nombre y seleccione el tipo de campo.

Da clic en Agregar contacto.

Ahora, el contacto estará disponible para tu selección cuando estés creando tratos.

Además, los contactos en su base de datos de CRM se originan automáticamente al crear un trato.

Cómo ver tu lista de contactos

Para ver tu lista de contactos, ve a la sección de “Contactos”

Esta lista muestra todos los contactos que crearon manualmente en la sección "Contactos", que se agregaron cuando se creó la conversión y aquellos que se agregaron con la fuente automática de la conversión.

En la página verás el nombre del contacto, detalles del contacto, número de conversiones en los que el contacto ha sido vinculado, etiquetado y el campo del contacto.

Para mostrar u ocultar campos del contacto, da click en los tres puntos y marca los campos.

También puedes eliminar duplicados entre tus contactos.

Saber más: Cómo eliminar contactos duplicados.

Cómo filtrar tus contactos

Puedes filtrar tu lista de contactos que se muestra en la pantalla.

Para ello, ve a la sección "Contactos", haz clic en Filtrar y selecciona los criterios de filtro necesarios.

Criterios de filtro

Puedes filtrar sus contactos con los siguientes parámetros:

• Fecha de creación: Especifica un período de tiempo, o selecciona la opción "Últimos... días".
• Miembro del equipo: Selecciona uno o más miembros del equipo asignados a tus contactos.
• Fuente: Selecciona la fuente mediante la cual se agregó el contacto (chatbot, formulario de suscripción, landing page, Automatización 360, pagos, API, integración o manualmente).
• Nombre, apellido, dirección de correo electrónico y número de teléfono: Introduce los datos de contacto.
• Nombre de usuario en la plataforma de mensajería y enlace: Especifica una o más plataformas de mensajería y agrega enlaces a ellas.
• Ubicación: Ingresa la ubicación y la dirección del contacto.
• Etiqueta: Ingresa la etiqueta vinculada a tu contacto.

También puedes filtrar tus contactos por los campos que creaste para ellos.

Si no se muestran todos los campos de filtro, haz clic en "Cambiar campos de filtro” y selecciona los filtros que deseas mostrar.

Acceso rápido a criterios de filtro guardados

También puedes guardar los filtros que usas con frecuencia para reducir el tiempo que requieres para encontrar los contactos que necesitas. Para ello, selecciona tus criterios de filtro, haz clic en Seleccionar y ve a la página con los datos filtrados.

Haz clic en "Guardar filtro” para conservar la configuración de tu filtro.

Agrega un nombre de filtro para poder encontrarlo rápidamente en la lista.

Para usar la configuración de filtro guardada, ve a Filtro > "Filtros guardados" y selecciona uno.

También puedes alternar entre tus filtros guardados en una página con contactos filtrados.

Cómo Trabajar con la Información de Contacto

General

Haz clic en un contacto para ver y editar su información.

Puedes editar el nombre y apellido del contacto y ver la fuente y la fecha en que se agregaron en la parte superior de la página de contacto.

Información de Contacto

La información de contacto del cliente se muestra debajo de su nombre. Si es necesario, puedes cambiar el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el perfil de mensajería seleccionado para comunicarse con el cliente.

Si tienes varios números telefónicos o direcciones de correo electrónico de un solo suscriptor, puedes marcar uno de ellos como principal. Esto ayudará a los miembros de tu equipo a navegar más fácilmente por la información de contacto y limitará la cantidad de mensajes desencadenados por eventos en CRM.

Para esto, haz clic en el campo donde tengas varios números de teléfono o direcciones de correo electrónico, selecciona uno de ellos y haz clic en Guardar.

Por defecto, la información de contacto que se agregaste primero se marcará como principal.

Miembro de Equipo

También puedes cambiar el miembro del equipo responsable de un contacto.

Lee más: Cómo Administrar Permisos.

Atributos

También puedes ver los atributos de contacto. Agrega preferencias y funciones de contacto para personalizar tu comunicación con los clientes a través de correo electrónico, SMS y chatbots. Para hacer esto, ingresa o selecciona el valor que ves junto al atributo de contacto requerido, o crea uno nuevo.

Lee más: Cómo Administrar los Atributos del Contacto.

Si un visitante accede a tu sitio web a través de un enlace con una etiqueta UTM y realiza cualquier acción en tu sitio web creado con SendPulse, como realizar un pago, rellenar un formulario de suscripción o inscribirse en un curso creado con el servicio "EDU", las etiquetas se transferirán a los campos de contacto correspondientes.

Historial y comentarios

En la sección "Historial", ubicada a la derecha, puedes agregar comentarios sobre un contacto, mencionar a otros miembros del equipo y adjuntar documentos. Puedes ver el historial de tu trabajo con el contacto y el progreso del trato con todos los comentarios en la parte de abajo. Puedes escoger entre ver el historial o únicamente los comentarios.

Saber más: Cómo trabajar con el historial de contactos y comentarios.

Tratos

La pestaña "Tratos" muestra la lista de tratos asociados con tu contacto seleccionado.

Para agregar un nuevo trato para el contacto seleccionado, haz clic en +Agregar trato.

Ingresa el nombre y el monto del trato, y selecciona el miembro del equipo, la etapa del trato y el tipo de trato. Crea nuevos campos según sea necesario. Haz clic en Agregar trato.

También puedes agregar un trato para un contacto haciendo clic en el icono "Agregar trato".

Pagos

En la pestaña "Pagos", puedes ver más información sobre los pagos del contacto: sistema de pago, monto, descripción, estado y fecha.

El sistema de pago seleccionado proporciona detalles sobre todos los estados de pago. Para obtener más información, te recomendamos que te pongas en contacto con el equipo de soporte de tu proveedor de servicios de pago.

En la pestaña "Correo electrónico", puedes conectar la dirección de correo electrónico del cliente al CRM.

Llamadas

En la pestaña "Llamadas" puedes ver los siguientes datos de actividad del cliente: fecha y hora de la llamada, duración, tipo (entrantes, salientes, perdidas), grabación y el administrador que interactuó con el cliente.

Cómo Agregar una Tarea

Puedes agregar una tarea a una tarjeta de contacto existente o al crear una nueva. Para hacer esto, abre o comienza a crear un contacto, desplaza el panel izquierdo y haz clic en + Agregar tarea.

Ingresa el nombre de tu tarea, completa todos los campos obligatorios y haz clic en Agregar tarea.

También puedes leer: Cómo crear una tarea y cómo trabajar con tareas

Tu tarea aparecerá en la tarjeta de contacto: indicará el título, el estado, las fechas de vencimiento y el responsable de la tarea. Para editar una tarea o verla como una tarjeta, sólo haz clic en ella.

Para desvincular una tarea, haz clic en el ícono de desvincular junto al nombre de la tarea.

Cómo Agregar Archivos

Puedes adjuntar archivos a un contacto para compartirlos con todos los miembros de tu equipo. Haz clic en + Agregar archivo, elige un archivo del almacenamiento de tu cuenta o carga un archivo nuevo desde tu dispositivo.

Haz clic en el ícono para administrar tu archivo después de que se haya descargado:

Selecciona la opción Descargar para bajar el archivo a tu dispositivo.

Selecciona la opción Mostrar en carpeta para ver dónde se encuentra el archivo en el almacenamiento de SendPulse.

Selecciona la opción Eliminar de la tarea para borrar el archivo de esta tarea pero no del almacenamiento de SendPulse.

Selecciona la opción Eliminar para quitar este archivo de la tarea y el almacenamiento de SendPulse.

Cómo Ir a la Página de Contacto

También puedes ir a la página de contacto para ver información más detallada o editar datos.

Para ello, selecciona tu contacto y haz clic en el icono "Detalles de contacto".

A la izquierda, puedes ver o editar su nombre y apellido o detalles de contacto, conectar o eliminar un contacto y crear un nuevo trato.

Luego, puedes seleccionar a tu nuevo miembro del equipo y ver y editar los atributos de contacto. También puedes agregar un nuevo campo.

A la derecha de la pestaña "Historial", puedes agregar un comentario sobre el contacto y ver el historial de trabajo con ellos. Puedes elegir ver el historial completo o solo los comentarios.

La pestaña "Trato" muestra la lista de tratos asociados con el contacto. También puedes agregar un nuevo trato aquí.

En la pestaña "Pagos", puedes ver más información sobre los pagos del contacto: sistema de pago, monto, descripción, estado y fecha.

En la pestaña "Correo electrónico", puedes conectar la dirección de correo electrónico del cliente a CRM.

La pestaña "Educación" muestra los cursos para los que se ha registrado el contacto, el progreso del curso y los cursos que ya ha tomado.

Las pestañas "Correo electrónico" y "Educación" están actualmente en desarrollo.

Cómo llegar a un cliente

Puedes comunicarte con el cliente directamente desde la tarjeta de contacto a través de chatbot o correo electrónico.

El botón "Enviar mediante chatbot" estará disponible si el contacto está suscrito a uno de tus chatbots vinculados. Luego puedes hacer clic en Abrir chat e ir al chat.

También puedes enviarle un correo electrónico al contacto; para ello, haz clic en Enviar correo electrónico.

Al configurar la transferencia de contactos a listas de correo, puedes configurar automatizaciones y filtrar segmentos usando variables.

También puedes utilizar los activadores "Crear un trato" o "Cambiar el estado del trato" para iniciar las automatizaciones.

También puedes incluir estos detonantes en las condiciones de los flujos automáticos y crear scripts personalizados: agrega una rama de script en función de si el estado de un contacto ha cambiado o si has creado una trato.

Cómo configurar contactos

Para personalizar tus contactos, ve a la sección "Contactos" > "Configuración".

Puede seleccionar a un miembro del equipo asignado a contactos agregados automáticamente y personalizar campos y etiquetas de contacto.

Cómo exportar contactos

Puedes exportar contactos de forma manual o configurarlos de manera automática:
Exporta todos los contactos de tu CRM a tu lista de correo electrónico para mandar campañas de correo electrónico masivas o automáticas.

Aprende más en: «Cómo exportar contactos»

Cómo Bloquear y Desbloquear un Contacto EDU

Puedes bloquear los contactos de los estudiantes de la sección EDU para que no puedan volver a registrarse y tomar tus cursos. Además, los estudiantes bloqueados no están incluidos en tu plan de precios.

Para bloquear a un estudiante, abre su tarjeta y ve a la pestaña "Cursos". Haz clic en Bloquear. Luego, confirma la acción en la siguiente ventana.

Para desbloquear a un estudiante o ver la lista de contactos bloqueados, ve a la pestaña "Estudiantes bloqueados". Además, usando el filtro, puedes seleccionar estudiantes por ciertos parámetros.

Busca el contacto necesario y haz clic en Desbloquear.

Para desbloquear a un estudiante o ver la lista de contactos bloqueados, ve a la pestaña "Estudiantes bloqueados". Además, usando el filtro, puedes seleccionar estudiantes por ciertos parámetros. Haz clic en Desbloquear.

Última actualización: 24.08.2023