Cómo administrar contactos
Dado que el estado, los datos y los miembros del equipo asignados a tus contactos cambian con frecuencia, es importante mantener actualizada tu base de datos. Para ello, edita o elimina contactos y reasígnalos a otros miembros del equipo.
En este artículo te explicamos cómo modificar uno o varios contactos.
Cambia un contacto
Busca un contacto en tu lista y haz clic en su nombre para abrir su tarjeta.
| Bloquear estudiante | Bloquea al estudiante de tus cursos.
Esta opción sólo está disponible para los contactos que realizan cursos en tu cuenta. |
| Duplicar |
Crea una copa del contacto. Puedes cambiar los datos del contacto, añadir campos y adjuntar archivos. |
| Eliminar | Elimina el contacto del sistema CRM con todos sus datos. |
Haz clic en la flecha hacia abajo de la sección Asignar a para seleccionar otro miembro del equipo de la lista asignado a tu contacto.
Cambia un grupo de contactos
Marca determinados contactos o todos los contactos de la página. Puedes elegir cuántos contactos mostrar en la parte inferior de la lista u ordenar los contactos por un criterio específico utilizando un filtro.
En el panel de la parte superior, verás cuántos contactos están seleccionados y el número total de la lista. Para marcar todos los contactos, haz clic en Seleccionar todo.
Están disponibles las siguientes acciones:
| Eliminar | Elimina un contacto de CRM con todos los datos asociados. |
| Asignar etiqueta | Asigna la etiqueta seleccionada que se añadió previamente en los ajustes. |
| Cambiar miembro del equipo | Cambia el miembro del equipo asignado de tu contacto. |
| Exportar | Descarga el archivo de datos a tu dispositivo. Haz clic y selecciona el formato.
Leer también: Cómo exportar contactos. |
También puedes ir a otras secciones o aplicar acciones a los contactos utilizando el panel superior.
| Añadir contactos | Añade un nuevo contacto e introduce los datos requeridos. |
| Empresas | En esta pestaña, puedes ver los datos de la empresa que has añadido al sistema CRM. |
| Importar | Añade nuevos contactos desde un archivo CSV local. |
| Duplicar | Haz clic para eliminar contactos idénticos de la lista. |
| Bloquear estudiantes | Ve a esta pestaña para ver una lista de contactos que fueron bloqueados en la sección Cursos. |
| Configuraciones | En esta pestaña, puedes añadir un miembro del equipo asignado, campos y etiquetas. |
Última actualización: 14.11.2024
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