Cómo administrar contactos

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</p>Puedes realizar un seguimiento de tu trabajo con los contactos, ver tu historial de interacciones y ver el progreso del trabajo con tus tratos. Si es necesario, puedes agregar manualmente nuevos datos, dejar comentarios o contactar al cliente directamente.

Los contactos se crean automáticamente cuando los agregas a las tratos o cuando van a las tratos automáticamente. También puedes agregarlos a través de la pestaña "Contactos".

Se puede identificar el contacto en todos los servicios de SendPulse al emparejar su correo electrónico principal. Si se crean duplicados al enviar un contacto al CRM, necesitas convertir ese contacto en uno solo.

Cómo agregar un contacto

Dirígete a la sección "Contactos" y da clic en Agregar contacto.

Especificar datos de contacto

Escribe el nombre y los datos de contacto. En el campo "Messenger", puedes insertar un número de teléfono o nombre de usuario en Facebook Messenger. Cuando des clic en el icono, te redirigirás a un correo específico para chatear con tu cliente.

Asignar un miembro del equipo

Selecciona a un miembro del equipo para que gestione al contacto. 

Agregar atributos

También puedes agregar atributos para el contacto: agregar etiquetas, completar campos o crear un nuevo campo.

Para agregar un nuevo campo, haz clic en Agregar campo. Luego, ingresa un nombre y selecciona el tipo de campo.

Agregar archivo

Puedes agregar archivos a un contacto para compartirlos con todos sus miembros. Haz clic en + Agregar archivo y selecciona un archivo desde el almacenamiento de la cuenta o carga un nuevo archivo desde tu dispositivo.

Todos los servicios comparten el mismo almacenamiento. Puedes agregar un archivo de cualquier extensión, excepto los que son ejecutables.

En el plan gratis, el tamaño máximo para los archivos es de 200 MB. La capacidad de almacenamiento de archivos no se define por los servicios sino por la capacidad de almacenamiento del plan de mayor precio en todos los servicios. Si deseas aumentar la capacidad de almacenamiento, mejora tu suscripción. Más información: Cómo trabajar con el administrador de archivos.

Haz clic en Agregar contacto.

Ahora, el contacto estará disponible para tu selección cuando estés creando tratos.

Además, los contactos en tu base de datos de CRM se originan automáticamente al crear un trato.

Cómo ver tu lista de contactos

Para ver tu lista de contactos, ve a la sección de "Contactos".

Esta lista muestra todos los contactos que crearon manualmente en la sección "Contactos", que se agregaron cuando se creó la conversión y aquellos que se agregaron con la fuente automática de la conversión.

En la página verás el nombre del contacto, detalles del contacto, número de conversiones en los que el contacto ha sido vinculado, etiquetado y el campo del contacto.

Los usuarios sólo pueden ver los contactos según los ajustes de su función.

Leer también: Cómo administrar los permisos.

Para mostrar u ocultar campos del contacto, haz click en los tres puntos y marca los campos.

También puedes eliminar duplicados entre tus contactos.

Leer más: Cómo eliminar contactos duplicados.

Cómo filtrar tus contactos

Puedes filtrar tu lista de contactos que se muestra en la pantalla.

Para ello, ve a la sección "Contactos", haz clic en "Filtrar" y selecciona los criterios de filtro necesarios.

Criterios de filtro

Puedes filtrar tus contactos con los siguientes parámetros:

  • Fecha de creación: Especifica un período de tiempo, o selecciona la opción "Últimos... días".
  • Miembro del equipo: Selecciona uno o más miembros del equipo asignados a tus contactos.
  • Fuente: Selecciona la fuente mediante la cual se agregó el contacto (chatbot, formulario de suscripción, landing page, Automatización 360, pagos, API, integración o manualmente).
  • Nombre, apellido, dirección de correo electrónico y número de teléfono: Introduce los datos de contacto.
  • Nombre de usuario en la plataforma de mensajería y enlace: Especifica una o más plataformas de mensajería y agrega enlaces a ellas.
  • Ubicación: Ingresa la ubicación y la dirección del contacto.
  • Etiqueta: Ingresa la etiqueta vinculada a tu contacto.

También puedes filtrar tus contactos por los campos que creaste para ellos.

Si no se muestran todos los campos de filtro, haz clic en "Cambiar campos de filtro” y selecciona los filtros que deseas mostrar.

Acceso rápido a criterios de filtro guardados

También puedes guardar los filtros que usas con frecuencia para reducir el tiempo que requieres para encontrar los contactos que necesitas. Para ello, selecciona tus criterios de filtro, haz clic en Seleccionar y ve a la página con los datos filtrados.

Haz clic en "Guardar filtro" para conservar la configuración de tu filtro. Agrega un nombre de filtro para poder encontrarlo rápidamente en la lista.

Para usar la configuración de filtro guardada, ve a "Filtro" > "Filtros guardados" y selecciona uno.

Cómo trabajar con la información de contacto

General

Haz clic en un contacto para ver y editar su información.

Puedes editar el nombre y apellido del contacto y ver la fuente y la fecha en que se agregaron en la parte superior de la página de contacto.

Información de contacto

La información de contacto del cliente se muestra debajo de su nombre. Si es necesario, puedes cambiar el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el perfil de mensajería seleccionado para comunicarse con el cliente.

Si tienes varios números telefónicos o direcciones de correo electrónico de un solo suscriptor, puedes marcar uno de ellos como principal. Esto ayudará a los miembros de tu equipo a navegar más fácilmente por la información de contacto y limitará la cantidad de mensajes desencadenados por eventos en CRM.

Para esto, haz clic en el campo donde tengas varios números de teléfono o direcciones de correo electrónico, selecciona uno de ellos y haz clic en Guardar.

Por defecto, la información de contacto que se agregaste primero se marcará como principal.

Miembro del equipo

También puedes cambiar el miembro del equipo responsable de un contacto.

Leer más: Cómo administrar permisos.

Atributos

También puedes ver los atributos de contacto. Agrega preferencias y funciones de contacto para personalizar tu comunicación con los clientes a través de correo electrónico, SMS y chatbots. Para hacer esto, ingresa o selecciona el valor que ves junto al atributo de contacto requerido, o crea uno nuevo.

Leer más: Cómo administrar los atributos de contacto.

Si un visitante accede a tu sitio web a través de un enlace con una etiqueta UTM y realiza cualquier acción en tu sitio web creado con SendPulse, como realizar un pago, rellenar un formulario de suscripción o inscribirse en un curso creado con el servicio "EDU", las etiquetas se transferirán a los campos de contacto correspondientes.

Archivo

Puedes agregar nuevos archivos o gestionar los archivos adjuntos. Haz clic en el ícono de los tres puntos para gestionar tu archivo después de descargarlo.

Descargar Descarga el archivo a tu dispositivo.
Mostrar en carpeta Muestra dónde se ubica el archivo en el almacenamiento de SendPulse.
Quitar de la tarea Remueve el archivo de la tarea pero no del almacenamiento de SendPulse.
Eliminar Elimina este archivo de la tarea y del almacenamiento de SendPulse.

Historial y comentarios

En la sección "Historial", ubicada a la derecha, puedes agregar comentarios sobre un contacto, mencionar a otros miembros del equipo y adjuntar documentos. Puedes ver el historial de tu trabajo con el contacto y el progreso del trato con todos los comentarios en la parte de abajo. Puedes escoger entre ver el historial o únicamente los comentarios.

Leer más: Cómo trabajar con el historial de contactos y comentarios.

Tratos

La pestaña "Tratos" muestra la lista de tratos asociados con tu contacto seleccionado.Para agregar un nuevo trato para el contacto seleccionado, haz clic en +Agregar trato.

Ingresa el nombre y el monto del trato, y selecciona el miembro del equipo, la etapa del trato y el tipo de trato. Crea nuevos campos según sea necesario. Haz clic en Agregar trato.

Leer más: Cómo administrar tratos.

Tareas

En la pestaña "Tareas", puedes ver las tareas enlazadas o crear una nueva tarea.

Escribe el nombre de tu tarea, llena todos los campos necesarios y haz clic en Agregar tarea.

También puedes leer: Cómo crear una tarea y Cómo trabajar con tareas.

Tu tarea aparecerá en la tarjeta de contacto. Indicará el título, el estado, las fechas límite y las personas asignadas a la tarea. Si deseas editar una tarea o verla como tarjeta, solo haz clic en ella.

Para desvincular una tarea, haz clic en el ícono de Desvincular que se encuentra al lado del nombre de la tarea.

Pagos

En la pestaña "Pagos", puedes ver más información sobre los pagos del contacto: sistema de pago, monto, descripción, estado y fecha.

El sistema de pago seleccionado proporciona detalles sobre todos los estados de pago. Para obtener más información, te recomendamos que te pongas en contacto con el equipo de soporte de tu proveedor de servicios de pago.

Más información: Fuentes de tratos agregadas automáticamente: Pagos.

También puedes generar enlaces de pago y compartirlos con tus clientes.

Leer más: Cómo generar enlaces de pago en CRM.

Cursos

La pestaña "Cursos" muestra los cursos a los que se ha registrado el contacto, el progreso que han tenido en el curso y los cursos que ya han tomado.

Más información: Cómo administrar la información de los estudiantes.

Llamadas

En la pestaña "Llamadas" puedes ver los siguientes datos de actividad del cliente: fecha y hora de la llamada, duración, tipo (entrantes, salientes, perdidas), grabación y el administrador que interactuó con el cliente.

Leer más: Cómo conectar Binotel a tu sistema CRM.

En la pestaña "Correo electrónico", puedes conectar el correo electrónico del cliente al CRM.

En este momento, la pestaña "Correo electrónico" se encuentra en desarrollo.

Cómo ir a la página de contacto

Puedes ir a la página de contacto para ver la información más detallada o editar los datos.

Para hacerlo, selecciona tu contacto y haz clic en el ícono "Detalles de contacto".

A la izquierda, puedes ver o cambiar el nombre, apellido y la información de la persona asignada, seleccionar una nueva persona asignada, así como ver y editar los atributos del contacto.

En las pestañas "Historial", "Pagos", "Contactos", "Artículos", "Correo electrónico" y "Llamadas", que se encuentran a la derecha, puedes ver y realizar las acciones que explicamos en la sección anterior.

Cómo llegar a un cliente

Puedes comunicarte con el cliente directamente desde la tarjeta de contacto a través de chatbot o correo electrónico.

El botón "Enviar mediante chatbot" estará disponible si el contacto está suscrito a uno de tus chatbots vinculados. Luego puedes hacer clic en Abrir chat e ir al chat.

También puedes enviarle un correo electrónico al contacto; para ello, haz clic en Enviar correo electrónico.

*La captura de pantalla muestra el ejemplo de los datos de contacto combinados que se transfieren a través de los cursos y chatbots.

Al configurar la transferencia de contactos a listas de correo, puedes configurar automatizaciones y filtrar segmentos usando variables.

También puedes usar desencadenantes o acciones como "Creando un trato" o "Cambiando el estado del trato" para iniciar las automatizaciones.

Más información: Cómo enviar un mensaje desencadenado por un evento de CRM.

Cómo configurar contactos

Para personalizar tus contactos, ve a la sección "Contactos" > "Configuración".

Puedes seleccionar a un miembro del equipo asignado a contactos agregados automáticamente y personalizar campos y etiquetas de contacto.

Cómo exportar contactos

Puedes exportar contactos de forma manual o configurarlos de manera automática:
Exporta todos los contactos de tu CRM a tu lista de correo electrónico para mandar campañas de correo electrónico masivas o automáticas.

Más información: Cómo exportar contactos.

Cómo bloquear y desbloquear un contacto EDU

Puedes bloquear los contactos de los estudiantes de la sección EDU para que no puedan volver a registrarse y tomar tus cursos. Además, los estudiantes bloqueados no están incluidos en tu plan de precios.

Después de bloquear a un estudiante, se eliminará la información sobre la terminación del curso de su tarjeta de contacto en la sección "CRM" y también será eliminado de la lista de estudiantes que se encuentra en la sección "EDU". Ya no se mostrará tu curso en la cuenta del estudiante y no podrá registrarse de nuevo en el sitio web del curso.

Si desbloqueas al estudiante y quieres agregarlo nuevamente al curso, debes enviarle una invitación a través de tu cuenta personal.

Para bloquear a un estudiante, abre su tarjeta y ve a la pestaña "Cursos". Haz clic en Bloquear. Luego, confirma la acción en la siguiente ventana.

Para desbloquear a un estudiante o ver la lista de contactos bloqueados, ve a la pestaña "Estudiantes bloqueados". Además, usando el filtro, puedes seleccionar estudiantes por ciertos parámetros.

Busca el contacto necesario y haz clic en Desbloquear.

Para desbloquear a un estudiante o ver la lista de contactos bloqueados, ve a la pestaña "Estudiantes bloqueados". Además, usando el filtro, puedes seleccionar estudiantes por ciertos parámetros. Haz clic en Desbloquear.

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