Как управлять контактами
Статус контакта, его данные и ответственный менеджер могут изменяться. Чтобы поддерживать актуальность клиентской базы, можно изменять имя контакта, ответственного, редактировать данные или удалять контакты.
Рассмотрим, как изменить одновременно несколько контактов и каждый по отдельности.
Изменение одного контакта
Найдите нужный контакт в списке, нажмите на его имя, чтобы открыть карточку, а затем нажмите на кнопку с тремя точками и выберите действие.
| Заблокировать студента (Block student) | Блокирует студента на курсах.
Опция доступна только для контактов, проходящих курсы в вашем аккаунте. |
| Дублировать (Duplicate) | Создает копию контакта со всеми данными.
Вы можете изменить детали контакта, добавить поля и файлы. |
| Удалить (Delete) | Удаляет контакт из CRM вместе со всеми данными. |
Нажмите стрелку вниз в секции Ответственный (Assign to), чтобы выбрать из списка пользователей другого ответственного для контакта.
Изменение нескольких контактов
Отметьте контакты в списке с помощью чекбокса слева от имени контакта. Вы можете также выбрать контакты по определенному критерию фильтра.
В панели сверху вы увидите, сколько контактов выбрано, а также общее количество в списке. Чтобы пометить все контакты, нажмите Выбрать все (Select all).
Доступны следующие действия:
| Удалить (Delete) | Удаляет контакт с CRM вместе со всеми связанными с ним данными. |
| Назначить тег (Assign tag) | Назначает выбранный тег, предварительно добавленный в настройках. |
| Изменить ответственного (Change team member) | Изменяет ответственного для контакта. |
| Экспортировать (Export) | Загрузка файла с данными на устройство. Нажмите и выберите формат.
Читайте также: Как экспортировать контакты. |
Также можно перейти в другие разделы или выполнить действия над контактами с помощью верхней панели.
| Добавить контакт (Add contact) | Добавьте новый контакт и введите все необходимые данные. |
| Компании (Companies) | В этой вкладке вы можете просматривать контакты на уровне компаний, которые вы добавили в CRM. |
| Импорт (Import) | Добавляйте новые контакты из локального CSV-файла. |
| Дубликаты (Duplicates) | Нажмите, чтобы удалить одинаковые контакты из списка. |
| Заблокированные студенты (Blocked students) | Перейдите на эту вкладку, чтобы просмотреть список контактов, которые были заблокированы в сервисе Курсы. |
| Настройка | Перейдите сюда, чтобы добавить ответственного, поля и теги. |
Обновлено: 09.10.2024
или