Как работать с контактами

Вы можете отслеживать работу с контактами, просматривать историю взаимодействия и ход работы в сделках. При необходимости можете вручную добавлять новые данные, оставлять комментарии или связываться с контактом напрямую.

Контакты создаются автоматически, когда вы их добавляете в сделки или когда они попадают в сделки автоматически. Также вы можете их добавить через вкладку «Контакты».

Как просмотреть информацию по контакту

Нажмите на контакт для просмотра информации о нем. Справа вы увидите ответственного за контакт. При необходимости вы можете сменить ответственного.

Далее отображаются контактные данные клиента и дата добавления контакта. При необходимости можете изменить телефон и добавить теги.

Далее находятся поля контакта. Вы можете добавить предпочтения и особенности контакта, чтобы затем использовать в персонализированном обращении через email, SMS и чат-боты.

Справа вы можете оставлять комментарии по контакту. Ниже находится история работы с контактом, участие в сделках со всеми комментариями. Вы можете выбрать отображение всей истории или показ только комментариев.

Как связаться с контактом

Вы можете связаться с контактом непосредственно из карточки контакта через чат-бота или отправить письмо.

Кнопка «Отправить через чат-бота» будет доступна, если источником попадания контакта в список был определенный чат-бот. Тогда вы сможете нажать «Открыть чат» и перейти к общению в чате.

Также вы можете отправить письмо через почтовое приложение на адрес контакта — для этого нажмите «Отправить письмо».

При настройке передачи контактов в адресные книги вы можете настроить автоматические рассылки и фильтровать отправку с помощью переменных.

Также вы можете создать авторассылку по старту «Создание сделки» или «Изменение статуса».

Это действие также можно включать в условия авторассылки и создавать персонализированные сценарии, а также добавлять ветвь сценария, в зависимости от того, было или не было изменение статуса или создание сделки.

Как добавить контакт

Перейдите в раздел «Контакты» и нажмите «Добавить контакт».

Выберите ответственного, введите контактные данные и атрибуты.

Нажмите «Добавить контакт».

Теперь контакт будет доступен к выбору в создании сделок.

Оцените, насколько полезна статья "Как работать с контактами"

Оценка: 5 / 5 (1)

    Другие полезные страницы

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня