Как работать с контактами

Вы можете отслеживать работу с контактами, просматривать историю взаимодействия и ход работы в сделках. При необходимости можете вручную добавлять новые данные, оставлять комментарии или связываться с контактом напрямую. 

Контакты создаются автоматически, когда вы их добавляете в сделки или когда вы настраиваете интеграции. Также вы можете их добавить через вкладку «Контакты». Созданные контактов доступны для всех воронок.

Как просмотреть информацию по контакту

Нажмите на контакт для просмотра информации о нем. Справа вы увидите ответственного за контакт. При необходимости вы можете сменить ответственного.

Далее отображаются контактные данные клиента и дата добавления контакта. При необходимости можете изменить телефон, добавить теги и профиль в выбранном мессенджере для связи с клиентом.

Далее находятся поля контакта. Вы можете добавить предпочтения и особенности контакта, чтобы затем использовать в персонализированном обращении через email, SMS и чат-боты.

Справа вы можете оставлять комментарии по контакту. Ниже находится история работы с контактом, участие в сделках со всеми комментариями. Вы можете выбрать отображение всей истории или показ только комментариев.

Как связаться с контактом

Вы можете связаться с контактом непосредственно из карточки контакта через чат-бота или отправить письмо.

Кнопка «Отправить через чат-бота» будет доступна, если источником попадания контакта в список был определенный чат-бот. Тогда вы сможете нажать «Открыть чат» и перейти к общению в чате.

Также вы можете отправить письмо через почтовое приложение на адрес контакта — для этого нажмите «Отправить письмо».

При настройке передачи контактов в адресные книги вы можете настроить автоматические рассылки и фильтровать отправку с помощью переменных.

Также вы можете создать авторассылку по старту «Создание сделки» или «Изменение статуса».

Это действие также можно включать в условия авторассылки и создавать персонализированные сценарии, а также добавлять ветвь сценария, в зависимости от того, было или не было изменение статуса или создание сделки.

Как добавить контакт

Перейдите в раздел «Контакты» и нажмите «Добавить контакт».

Выберите ответственного и введите контактные данные. В поле «Мессенджер» вы можете вставить номер телефона или логин пользователя в мессенджере. При клике на иконку будет переход в конкретный мессенджер для быстрой связи с клиентом.

Вы также можете добавить атрибуты для контакта: добавить теги, заполнить поля или создать новые поля.

Чтобы добавить новое поле нажмите Добавить поле. В открывшемся окне введите название и выберите тип поля.

Нажмите «Добавить контакт».

Теперь контакт будет доступен к выбору в создании сделок.

Как фильтровать контакты

Вы можете отфильтровать список контактов, который будет выводится на экран.

Для этого перейдите в раздел «Контакты», нажмите «Фильтр» и выберите условия фильтра.

Вы можете фильтровать контакты за период добавления, по ответственному, данным контакта (имя, фамилия, email, телефон), источнику, по типу и названию мессенджера а также по тегу.

Как настроить контакты

Чтобы настроить контакты перейдите в раздел «Контакты» > «Настройки».

Вы можете выбрать ответственного за автоматически добавленные контакты, экспортировать контакты, а также настраивать поля и теги контактов.

Оцените, насколько полезна статья "Как работать с контактами"

Оценка: 5 / 5 (2)

    Другие полезные страницы

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня