Как работать с контактами

Вы можете отслеживать работу с контактами, просматривать историю взаимодействия и ход работы в сделках. При необходимости можете вручную добавлять новые данные, оставлять комментарии или связываться с контактом напрямую. 

Контакты создаются автоматически, когда вы их добавляете в сделки или когда вы настраиваете интеграции. Также вы можете их добавить через вкладку «Контакты». Созданные контактов доступны для всех воронок.

Как добавить контакт

Перейдите в раздел «Контакты» и нажмите «Добавить контакт».

Выберите ответственного и введите контактные данные. В поле «Мессенджер» вы можете вставить номер телефона или логин пользователя в мессенджере. При клике на иконку будет переход в конкретный мессенджер для быстрой связи с клиентом.

Вы также можете добавить атрибуты для контакта: добавить теги, заполнить поля или создать новые поля.

Чтобы добавить новое поле, нажмите «Добавить поле». В открывшемся окне введите название и выберите тип поля. Отметьте, если хотите сделать поле обязательным.

Нажмите «Добавить контакт».

Теперь контакт будет доступен к выбору в создании сделок.

Также контакты в CRM создаются автоматически при создании сделок.

Как просмотреть список контактов

Чтобы просмотреть список контактов, перейдите в раздел «Контакты». В этом списке отображаются все контакты, которые вы создали вручную в разделе «Контакты» или добавили при создании сделки, а также те, которые подтянулись из автоматического источника сделки.

На странице вы увидите имя контакта и его контактные данные, количество сделок, к которым добавлен контакт, теги и поля контакта.

Чтобы скрыть или отобразить поля контакта, нажмите на три точки и отметьте поля.

Как фильтровать контакты

Вы можете отфильтровать список контактов, который будет выводиться на экран.

Для этого перейдите в раздел «Контакты», нажмите «Фильтр» и выберите условия фильтра.

Вы можете фильтровать контакты по следующим критериям:

  • за период добавления — укажите свой период времени или выберите опцию «Последние … дней»;
  • по ответственному — выберите одного или нескольких ответственных за контакт;
  • по имени, фамилии, email адресу и телефону — введите данные контакта;
  • по источнику — выберите источник, по которому был добавлен контакт: чат-бот, форма подписки, лендинг, Automation 360, оплаты, API, интеграция, импорт или вручную;
  • по типу и ссылке на профиль мессенджера — укажите один или несколько типов мессенджеров и введите на него ссылку;
  • по тегу — укажите тег, привязанный к контакту.

Также можно фильтровать контакты по полям, которые вы создали для контактов.

Если отображаются не все поля фильтра контактов, попробуйте нажать на «Изменить поля фильтра» и выбрать те фильтры, которые вы хотите отобразить.

Как работать с информацией по контакту

Общая информация

Нажмите на контакт для просмотра и редактирования информации о нем.

В верхней части карточки контакта вы можете редактировать имя и фамилию, а также просмотреть дату и источник добавления контакта.

Контактные данные

Далее отображаются контактные данные клиента. При необходимости вы можете изменить номер телефона, email адрес и профиль в выбранном мессенджере для связи с клиентом.

Ответственный

Также вы можете сменить ответственного за контакт из списка приглашенных пользователей.

Читайте также: «Как управлять ответственными».

Атрибуты

Далее находятся атрибуты для контакта. Вы можете добавить предпочтения и особенности контакта, чтобы затем использовать в персонализированном обращении через email, SMS и чат-боты. Для этого введите или выберите значение напротив нужного атрибута контакта или создайте новое.

Читайте также: «Как управлять атрибутами контактов».

История

Справа во вкладке «История» вы можете оставлять комментарии по контакту. Ниже находится история работы с контактом, участие в сделках со всеми комментариями. Вы можете выбрать отображение всей истории или показ только комментариев.

Сделки

Во вкладке «Сделки» отображается список сделок, связанных с выбранным контактом.

Чтобы добавить новую сделку для выбранного контакта, нажмите «+Добавить сделку».

Введите название сделки, сумму, выберите ответственного, этап воронки и тип сделки. При необходимости создайте новые поля. Нажмите «Добавить сделку».

Также вы можете добавить сделку для контакта, нажав на значок «Добавить сделку».

Платежи

Во вкладке «Платежи» вы можете просмотреть информацию по платежам контакта: платежную систему, сумму, описание, статус и дату.

Все статусы платежа отдаются выбранной платежной системой. За более подробной информацией рекомендуем обращаться в поддержку платежной системы.

Во вкладке «Почта» вы сможете подключить email адрес клиента к CRM.

Во вкладке «Обучение» отображаются курсы, на которые зарегистрировался контакт, прогресс прохождения курсов, а также курсы, которые он уже прошел.

Вкладки «Почта» и «Обучение» сейчас в разработке.

Звонки

Во вкладке «Звонки» вы можете просмотреть такие данные активности по клиенту: дата и время звонков, длительность, тип (входящие, исходящие, пропущенные), запись звонка и менеджер, который взаимодействовал с клиентом.

Как добавить задачу

Вы можете добавить задачу в карточку контакта, как при создании контакта, так и в уже существующий. Откройте или начните создавать контакт, прокрутите левую панель и нажмите «+ Добавить задачу».

Введите название задачи, заполните все необходимые поля и нажмите «Добавить задачу».

Читайте также: «Как создать задачу» и «Как работать с задачей».

Задача появится в карточке контакта, в ней будет указано название, статус на доске задач, сроки выполнения и ответственный. Чтобы отредактировать задачу или просмотреть ее в виде карточки, нажмите на неё.

Чтобы отвязать задачу, нажмите на иконку разъединения напротив названия задачи.

Как добавить файлы

Вы можете прикреплять файлы к контакту, чтобы материалы были в общем доступе у всех, кто будет с ним взаимодействовать. Нажмите «+ Добавить файл», выберите из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с вашего устройства.

Размер файла в бесплатном тарифе — не больше 200 Мб. Объем хранилища файлов не суммируется по сервисам, а устанавливается по размеру максимального тарифа в сервисе. Чтобы его увеличить, подключите другой тариф.
Читайте подробнее: «Тарифы в email сервисе», «Тарифы в сайтах» и «Тарифы в курсах».

Неважно в каком из проектов добавлен файл: email сервисе, в образовательной платформе, конструкторе сайтов, — их можно добавить в контакт CRM или в комментарий.

Нажмите на иконку редактирования, чтобы управлять файлом после его загрузки:

Скачать — скачать файл на устройство.

Показать в папке — показать, где расположен файл в хранилище SendPulse.

Убрать из задачи — удалить этот файл из этой задачи, но не из хранилища SendPulse.

Удалить — удалить этот файл из задачи и хранилища SendPulse.

Как перейти на страницу контакта

Также вы можете перейти на страницу контакта, чтобы посмотреть детальную информацию по нему или редактировать его данные.

Для этого выберите контакт и нажмите на значок «Детали контакта».

Слева вы можете просмотреть или изменить имя и фамилию, контактные данные, связаться или удалить контакт, а также создать новую сделку.

Далее вы можете выбрать нового ответственного, просмотреть и редактировать атрибуты контакта. Также можно добавить новое поле.

Справа во вкладке «История» вы можете добавить комментарий к контакту и просмотреть историю работы с ним. Вы можете выбрать отображение всей истории или показ только комментариев.

Во вкладке «Сделки» отображается список сделок, связанных с контактом. Также здесь можно добавить новую сделку.

Во вкладке «Платежи» вы можете просмотреть информацию по платежам контакта: платежную систему, сумму, описание, статус и дату.

Во вкладке «Почта» можно подключить email адрес клиента к CRM.

Во вкладке «Обучение» вы сможете просмотреть курсы, на которые зарегистрировался контакт, прогресс прохождения курсов, а также курсы, которые он уже прошел.

Вкладки «Почта» и «Обучение» сейчас находятся на стадии разработки.

Как связаться с контактом

Вы можете связаться с контактом непосредственно из карточки контакта через чат-бота или отправить письмо.

Кнопка «Отправить через чат-бота» будет доступна, если источником попадания контакта в список был определенный чат-бот. Тогда вы сможете нажать «Открыть чат» и перейти к общению в чате.

Также вы можете отправить письмо через почтовое приложение на адрес контакта — для этого нажмите «Отправить письмо».

При настройке передачи контактов в адресные книги вы можете настроить автоматические рассылки и фильтровать отправку с помощью переменных.

Также вы можете создать авторассылку по старту «Создание сделки» или «Изменение статуса».

Это действие также можно включать в условия авторассылки и создавать персонализированные сценарии, а также добавлять ветвь сценария, в зависимости от того, было или не было изменение статуса или создание сделки.

Как настроить контакты

Чтобы настроить контакты перейдите в раздел «Контакты» > «Настройки».

Вы можете выбрать ответственного за автоматически добавленные контакты, а также настраивать поля и теги контактов.

Как экспортировать контакты

Вы можете экспортировать контакты вручную или настроить автоматический экспорт всех созданных контактов в адресную книгу для создания массовых или автоматических рассылок.

Читайте подробнее: «Как экспортировать контакты»

Оцените, насколько полезна статья "Как работать с контактами"

Оценка: 5 / 5

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня