CRM

Начало работы

Настройка CRM

  • Начало работы в CRM

    Обновлено: 16.04.2025

    CRM — это отдельный сервис экосистемы SendPulse, где сосредоточены инструменты для работы с клиентами и командой. С их помощью вы можете управлять продажами, сохранять контакты клиентов и организовывать работу компании.

  • Основы работы с воронкой

    Обновлено: 18.03.2025

    Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.

  • Основы работы с доской задач

    Обновлено: 13.03.2025

    С помощью раздела Задания (My tasks) можно планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам команды, а также следите за их выполнением на доске задач в режиме Канбан или на определенный период в виде списка.

  • Как настроить валюту в CRM

    Обновлено: 18.03.2025

    Среди инструментов для работы с финансами в CRM есть возможность выбора валюты, в которой будут храниться данные. Это полезно для компаний, работающих на международных рынках, так как позволяет корректно вести учет доходов в разных валютах.

  • Как управлять командой

    Обновлено: 13.03.2025

    Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

Источники лидов

  • Как передавать UTM-метки с форм подписки и оплаты сайтов в CRM

    Обновлено: 14.03.2025

    Если клиент заполнил форму подписки, произвел оплату на вашем сайте или зарегистрировался на курсе SendPulse, вы можете настроить хранение UTM-меток в поля контактов в CRM. Это поможет получить дополнительную информацию о клиентах и ​​создавать отдельные сегменты контактов для дальнейшего взаимодействия с ними.

  • Источники автоматического добавления сделок и контактов

    Обновлено: 18.03.2025

    Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

Сделки

Управление сделками

  • Как создать сделку

    Обновлено: 18.03.2025

    Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

  • Как редактировать сделку

    Обновлено: 14.03.2025

    Чтобы работа со сделками была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название сделки, сумму, срок выполнения, поля, контактную информацию, а также редактировать файлы.

  • Как настроить статус сделки

    Обновлено: 14.03.2025

    В ходе работы над сделкой можно менять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.

  • Как добавить быструю сделку

    Обновлено: 17.03.2025

    Быструю сделку вы можете добавить непосредственно на нужном этапе канбан доски. В такой сделке меньше полей для заполнения и она используется для быстрого добавления сделки в ходе общения.

  • Как работать со сделками

    Обновлено: 13.03.2025

    Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус сделки, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими. Рассмотрим, как вы можете управлять одной сделкой или группой сделок.

  • Как завершить сделку

    Обновлено: 13.03.2025

    В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

Просмотр сделок

  • Как просмотреть информацию о сделке

    Обновлено: 17.03.2025

    Вы можете отслеживать информацию о сделках на всех этапах их жизненного цикла. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной воронке продаж, выбрать удобный режим просмотра, а также детально ознакомиться с карточкой сделки со связанными данными.

  • Как искать сделки по фильтру

    Обновлено: 18.03.2025

    Чтобы получить оперативный доступ к нужным сделкам вы можете воспользоваться поиском сделок по различным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизовать процесс поиска.

  • Как работать с историей сделок и комментариями

    Обновлено: 18.03.2025

    При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Как работать с календарем

    Обновлено: 13.03.2025

    С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

  • Как экспортировать сделки

    Обновлено: 17.03.2025

    Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Настройка воронки

  • Как настроить поля сделок

    Обновлено: 18.03.2025

    Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как управлять вкладками в карточке сделки

    Обновлено: 13.03.2025

    Вы можете настроить показ вкладок в карточках сделок и добавлять новые, распределяя данные из основной вкладки в более тематические.

Другое (depr)

Контакты и компании

Контакты

  • Как создать контакт

    Обновлено: 11.03.2025

    Чтобы сохранять и управлять информацией о клиентах, необходимо создать контакт в CRM. Это поможет обеспечить эффективную коммуникацию, отслеживать историю взаимодействий, персонализировать маркетинговую стратегию и улучшить обслуживание клиентов.

  • Как просматривать контакты

    Обновлено: 11.03.2025

    Вы можете просматривать информацию о всех контактах списком, отдельно и во вкладке Компании. Анализ данных клиентов позволяет получить полную картину взаимодействий с клиентами, понимать их потребности и историю обращений.

  • Как редактировать контакты

    Обновлено: 18.03.2025

    Возможность редактировать контакты в CRM позволяет учитывать изменения в данных, например новый номер телефона, изменение компании и т.д. Актуальные данные обеспечивают эффективную коммуникацию, повышают качество обслуживания клиентов и способствуют принятию более эффективных управленческих решений.

  • Как искать контакты по фильтру

    Обновлено: 11.03.2025

    Фильтр контактов помогает быстро находить нужные данные клиентов и организовать большое количество контактов в системе CRM. Он позволяет быстро находить и группировать контакты по разным критериям, что повышает эффективность работы с клиентами.

  • Как управлять контактами

    Обновлено: 11.03.2025

    Статус контакта, его данные и ответственный менеджер могут изменяться. Чтобы поддерживать актуальность клиентской базы, можно изменять имя контакта, ответственного, редактировать данные или удалять контакты.

  • Как связаться с контактом

    Обновлено: 11.03.2025

    Для поддержания позитивных отношений с клиентами и своевременного решения их потребностей вы можете связаться с контактом в CRM. Сделать это можно непосредственно с карточки контакта, через чат-бот или отправить письмо.

  • Как работать с историей контакта и комментариями

    Обновлено: 11.03.2025

    При работе с клиентами необходимо следить за множеством контактов и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории изменения данных контакта, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Как удалить дубликаты контактов

    Обновлено: 11.03.2025

    Вы можете удалить дубликаты, чтобы сохранять актуальную информацию о клиентах, не отправлять маркетинговые письма одним и тем же пользователям и сделать навигацию в контактах легче для менеджеров.

  • Как управлять атрибутами контактов

    Обновлено: 11.03.2025

    Вы можете добавлять поля и теги к контактам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как управлять вкладками в карточке контакта

    Обновлено: 12.03.2025

    Вкладки помогают разделить информацию на логические блоки в карточках контактов, чтобы быстро находить нужную информацию во время работы. Вы можете настроить показ вкладок и добавлять новые, распределяя данные из общей вкладки в более тематические.

  • Как импортировать контакты в CRM

    Обновлено: 07.02.2025

    Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.

  • Как экспортировать контакты

    Обновлено: 18.12.2024

    Вы можете экспортировать контакты из CRM в файл, чтобы сохранить данные и затем, при необходимости, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения контактов. Вы также можете перенести контакты в сервис рассылок и продолжить коммуникацию с клиентами.

  • Как заблокировать и разблокировать контакт из Курсов

    Обновлено: 09.10.2024

    Контакты студентов из раздела Курсы можно заблокировать, тогда они не смогут снова зарегистрироваться и проходить ваши курсы. Также заблокированные студенты не учитываются в тарифном плане.

Компании

  • Как работать с компанией

    Обновлено: 12.07.2024

    Чтобы работа с компаниями была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название компании, поля, контактную информацию, редактировать файлы и оставлять комментарии.

  • Как просматривать компании

    Обновлено: 18.03.2025

    В этой статье мы рассмотрим, как эффективно управлять списком компаний в CRM: настраивать отображение полей, использовать фильтры для поиска и открывать компании в карточках контактов, сделок и задач.

  • Как настроить поля компаний

    Обновлено: 12.07.2024

    Вы можете добавлять поля к компаниям, чтобы зафиксировать дополнительную информацию о сфере деятельности, продуктах или услугах, размере организации и прочие данные, которые помогут понять потребности клиентов.

  • Как создать компанию

    Обновлено: 18.03.2025

    Раздел с компаниями помогает систематизировать и структурировать данные о клиентах на уровне организаций, а не отдельных контактов. Компании могут быть классифицированы по различным параметрам, таким как отрасль, размер, местоположение.

Задачи

Управление задачами

  • Как создать задачу

    Обновлено: 18.03.2025

    Чтобы достичь запланированных целей проекта, вы можете разбить работу на конкретные шаги и создать задачу под каждый из них. В карточке задачи сформулируйте, какое действие нужно выполнить, какие требования к ожидаемому результату, кто ответственный за выполнение, какие сроки реализации и другую полезную информацию.

  • Как обновить задачу

    Обновлено: 18.03.2025

    Чтобы работа с задачами была эффективной, важно поддерживать актуальную информацию о них. Для этого вы можете обновлять информацию о задаче, изменять статус, отмечать прогресс и общаться с командой.

  • Как настроить статус задачи

    Обновлено: 14.03.2025

    При работе с задачей можно изменять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.

  • Как завершить задачу

    Обновлено: 13.03.2025

    Завершение задачи – это финальный этап в процессе управления задачами, когда фиксируется результат проделанной работы. Это позволяет хранить, организовывать и анализировать данные о завершенной задаче.

  • Как управлять шаблонами задач

    Обновлено: 13.03.2025

    Если вам нужно выполнять одну и ту же задачу регулярно, вы можете поставить ее на повтор. Такие задачи хранятся в шаблонах задач и при наступлении даты и времени повтора на доске появится дубликат задачи.

Просмотр задач

  • Как искать задачу по фильтру

    Обновлено: 13.03.2025

    Чтобы получить быстрый доступ к нужным задачам, воспользуйтесь поиском задач по разным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизировать процесс поиска.

  • Как просматривать задачи

    Обновлено: 18.03.2025

    Вы можете отслеживать информацию о задачах на всех этапах их выполнения. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной доске задач, выбрать удобный режим просмотра, а также подробно ознакомиться с картой задачи и связанными с ним данными.

  • Как работать с историей задач и комментариями

    Обновлено: 13.03.2025

    При управлении проектами необходимо следить за множеством задач и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать историю работы над задачей, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Как работать с календарем

    Обновлено: 13.03.2025

    С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.

Настройка доски

  • Как управлять атрибутами задач

    Обновлено: 13.03.2025

    Вы можете добавлять поля и теги к задачам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно тип задачи, важность, оценку трудозатрат, чтобы использовать эти данные для эффективного управления проектами.

  • Как управлять вкладками в карточке задачи

    Обновлено: 13.03.2025

    Вкладки помогают разделить информацию на логические блоки в карточках задач, чтобы быстро находить нужную информацию при работе. Вы можете настроить показ вкладок и добавлять новые, распределяя информацию по тематическим вкладкам.

Другое (depr)

  • Основы работы с доской задач 🖊

    Обновлено: 13.03.2025

    Статья перенесена в другой раздел. Вы можете найти актуальную информацию по ссылке: Основы работы с доской задач.

Интеграции

  • Как подключить почтовый ящик Gmail к CRM

    Обновлено: 27.02.2025

    Синхронизация почтового ящика Gmail и CRM помогает управлять email письмами и автоматизировать сбор и обновление данных о взаимодействии с клиентами, обрабатывать клиентские запросы и распределять их между сотрудниками. Это упрощает анализ и отслеживание коммуникаций с клиентами и партнерами.

  • Как интегрировать «Google Календарь» в CRM SendPulse

    Обновлено: 18.03.2025

    Вы можете настроить интеграцию CRM и «Google Календарь». Это позволит добавлять события из вашего календаря в задачи CRM и наоборот. Так менеджеры не пропустят важные события и мероприятия компании.

  • Как подключить телефонию Binotel в CRM

    Обновлено: 18.03.2025

    Интеграция CRM c Binotel позволяет принимать и совершать звонки, назначать ответственных менеджеров, сохранять и воспроизводить запись телефонных разговоров. Все это поможет улучшить работу с клиентами и повысить эффективность бизнеса.

eCommerce

Платежи

  • Как просматривать информацию о платежах

    Обновлено: 18.03.2025

    В CRM хранятся все оплаты, которые происходили через другие сервисы и были записаны CRM или создавались непосредственно в сервисе. Это помогает отслеживать клиентские платежи, просматривать контакты и товары, а также вести бухгалтерию.

  • Как генерировать ссылки для оплаты в CRM

    Обновлено: 18.03.2025

    Работая в CRM, вы можете создавать ссылки на оплату и делиться ими с клиентами. Это сделает процесс оплаты более комфортным для ваших покупателей, а у менеджеров появится еще один инструмент контроля и отчетности.

Товары

  • Как добавить товар

    Обновлено: 14.02.2025

    Раздел с товарами позволяет эффективно управлять ассортиментом вашего интернет-магазина и взаимодействовать с потенциальными клиентами в CRM. В секции вы можете добавлять новые товары, классифицировать их по разным параметрам и создавать категории.

  • Как работать с категориями

    Обновлено: 27.11.2024

    Использование категорий в разделе Товары упрощает сортировку ассортимента и помогает эффективнее управлять товарами. Категории также помогают структурировать большое количество товаров, чтобы было легче найти нужный.

  • Как просматривать товары

    Обновлено: 30.08.2024

    В разделе Товары можно искать и просматривать нужные товары. Рассмотрим фильтры, которые помогут быстрые найти товар, а также информацию, которую вы можете просмотреть.

  • Как управлять товарами

    Обновлено: 27.11.2024

    Для эффективного управления товарами в системе CRM вы можете редактировать их свойства и перемещать между категориями. Это позволит поддерживать актуальность данных, оптимизировать организацию информации и упростить поиск нужных позиций.

Статистика и аналитика

  • Как просмотреть статистику по CRM

    Обновлено: 18.03.2025

    С помощью дашборда в CRM вы можете смотреть совокупную и визуализированную информацию по всем вашим воронкам, сделкам и ответственным, чтобы контролировать и анализировать эффективность работы.

Дополнительные возможности

  • Как создать документ

    Обновлено: 13.03.2025

    В CRM можно создавать стандартные документы (счета, договоры, акты) и добавлять их в карточки контактов, задач и сделок, а также отправлять по почте клиентам и партнерам.

Попробуйте CRM от SendPulse бесплатно