CRM

Сделки

  • Основы работы с воронкой

    Обновлено: 30.11.2023

    Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.

  • Как работать со сделками

    Обновлено: 22.11.2023

    Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

  • Как работать с историей сделок и комментариями

    Обновлено: 22.11.2023

    При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Источники автоматического добавления сделок и контактов

    Обновлено: 22.11.2023

    Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

  • Как генерировать ссылки для оплаты в CRM

    Обновлено: 22.11.2023

    Работая в CRM, вы можете создавать ссылки на оплату и делиться ими с клиентами. Это сделает процесс оплаты более комфортным для ваших покупателей, а у менеджеров появится еще один инструмент контроля и отчетности.

  • Как работать с календарем

    Обновлено: 31.03.2023

    С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

  • Как просмотреть статистику по CRM

    Обновлено: 21.09.2023

    С помощью дашборда в CRM вы можете смотреть совокупную и визуализированную информацию по всем вашим воронкам, сделкам и ответственным, чтобы контролировать и анализировать эффективность работы.

  • Как просмотреть завершенные сделки

    Обновлено: 31.03.2023

    В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

  • Как экспортировать сделки

    Обновлено: 31.03.2023

    Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Контакты

  • Как работать с контактами

    Обновлено: 22.11.2023

    Вы можете отслеживать работу с контактами, просматривать историю взаимодействия и ход работы в сделках. При необходимости можете вручную добавлять новые данные, оставлять комментарии или связываться с контактом напрямую. 

  • Как работать с историей контакта и комментариями

    Обновлено: 27.07.2023

    При работе с клиентами необходимо следить за множеством контактов и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории изменения данных контакта, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Как удалить дубликаты контактов

    Обновлено: 21.09.2023

    Вы можете удалить дубликаты, чтобы сохранять актуальную информацию о клиентах, не отправлять маркетинговые письма одним и тем же пользователям и сделать навигацию в контактах легче для менеджеров.

  • Как импортировать контакты в CRM

    Обновлено: 21.09.2023

    Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.

  • Как экспортировать контакты

    Обновлено: 13.03.2023

    Вы можете экспортировать контакты из CRM в файл, чтобы сохранить данные и затем, при необходимости, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения контактов. Вы также можете перенести контакты в сервис рассылок и продолжить коммуникацию с клиентами.

Задачи

  • Основы работы с доской задач

    Обновлено: 04.12.2023

    С помощью раздела «Задачи» вы можете планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам своей команды, а также следите за их исполнением на доске задач в режиме «Канбан» или на определенный период в виде списка.

  • Как создать задачу

    Обновлено: 04.12.2023

    Чтобы достичь запланированных целей проекта, вы можете разбить работу на конкретные шаги и создать задачу под каждый из них. В карточке задачи сформулируйте, какое действие нужно выполнить, какие требования к ожидаемому результату, кто ответственный за выполнение, какие сроки реализации и другую полезную информацию.

  • Как работать с задачей

    Обновлено: 14.09.2023

    По ходу выполнения задачи вы можете менять ее статус, перемещая карточку по доске, оставлять комментарии, просматривать историю или редактировать основную информацию в карточке задачи.

  • Как работать с историей задач и комментариями

    Обновлено: 07.04.2023

    При управлении проектами необходимо следить за множеством задач и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать историю работы над задачей, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Как работать с календарем

    Обновлено: 12.09.2022

    С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.

Настройки

  • Как управлять командой

    Обновлено: 25.10.2023

    Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

  • Как управлять атрибутами сделок

    Обновлено: 27.07.2023

    Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как управлять атрибутами задач

    Обновлено: 27.07.2023

    Вы можете добавлять поля и теги к задачам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как управлять атрибутами контактов

    Обновлено: 27.07.2023

    Вы можете добавлять поля и теги к контактам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как передавать UTM-метки с форм подписки и оплаты сайтов в CRM

    Обновлено: 31.10.2023

    Если клиент заполнил форму подписки, произвел оплату на вашем сайте или зарегистрировался на курсе SendPulse, вы можете настроить хранение UTM-меток в поля контактов в CRM. Это поможет получить дополнительную информацию о клиентах и ​​создавать отдельные сегменты контактов для дальнейшего взаимодействия с ними.

Интеграции

  • Как интегрировать «Google Календарь» в CRM SendPulse

    Обновлено: 21.09.2023

    Вы можете настроить интеграцию CRM и «Google Календарь». Это позволит добавлять события из вашего календаря в задачи CRM и наоборот. Так менеджеры не пропустят важные события и мероприятия компании.

  • Как подключить телефонию Binotel в CRM

    Обновлено: 22.09.2023

    Интеграция CRM c Binotel позволяет принимать и совершать звонки, назначать ответственных менеджеров, сохранять и воспроизводить запись телефонных разговоров. Все это поможет улучшить работу с клиентами и повысить эффективность бизнеса.

Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня