Как объединить сделки

Вы можете удалять дубликаты сделок, чтобы поддерживать данные в CRM актуальными, избегать путаницы и упростить работу менеджеров со сделками. Система находит повторы и объединяет их в одну запись по выбранным параметрам, например названию сделки, сумме, контактным данным или ответственному.

В этой статье рассмотрим, как определить дубликаты сделок и объединять их.

Чтобы удалить дубликаты сделок, перейдите в раздел Сделки (Deals) и нажмите Дубликаты (Duplicates).

Автоматическое объединение сделок

Вы можете объединять сделки по определенным критериям.

Выберите критерии для выявления дубликатов

В модальном окне отметьте, по какому параметру объединять сделки:

• ответственный — для этого условия выберите как минимум один дополнительный критерий;
• название сделки;
• сумма и валюта сделки;
• имя контакта;
• фамилия контакта;
• телефон контакта;
• email адрес контакта.

Вы можете выбрать несколько параметров, но сделки объединятся, когда все указанные условия совпадают. Например, если вы выбрали совпадение по названию и телефону контакта, а система нашла две сделки с одинаковым названием, но разными телефонами — такие сделки не объединятся. Дубликат будет удален только при условии, что дублируются и название, и телефон.

Выберите действие для дубликатов с разными значениями одного поля

Действие касается сделок, у которых отличается значение в одном и том же поле.

Отметьте действие, которое будет выполняться с дубликатами во время объединения.

Вы можете обработать 10 000 сделок за одну сессию удаления дубликатов.

Если в сделке есть скрытые поля, их значения автоматически подставляются из сделки, выбранной основной для объединения.

Объедините дубликаты

После всех настроек нажмите Объединить (Merge). Вы можете переходить в другие разделы и на другие страницы — удаление дубликатов не будет прервано.

Объединение сделок невозможно отменить после запуска: процесс можно прервать, но вернуть изменения назад нельзя.

Вы также можете просматривать историю объединения дубликатов.

Ручное объединение сделок

В CRM доступно ручное объединение сделок, когда нужно объединить конкретные сделки выборочно и полностью контролировать, какие данные будут сохранены.

Перейдите в вашу воронку и выберите режим отображения Список. Выберите от двух до пяти сделок и нажмите Объединить (Merge) на верхней панели.

В модальном окне выберите основную сделку, в которую будут перенесены данные из других. Также выберите, какие значения полей следует сохранить.

Например, основная сделка будет одна, но цена и ответственный — из других сделок. Справа вы можете просмотреть, какая информация будет в основной сделке после объединения.

Нажмите Объединить (Merge). После подтверждения объединения процесс будет запущен в фоновом режиме.

Ручное объединение возможно только для сделок с одинаковой валютой.

Результаты ручного объединения можно просмотреть в истории работы с дубликатами, где фиксируются как автоматические, так и ручные процессы.

Обновлено: 20.01.2026