Как просмотреть завершенные сделки

В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

К примеру, вы можете посмотреть общее количество завершенных сделок, или количество завершенных сделок по конкретному клиенту и другим параметрам фильтра, чтобы анализировать эффективность работы.

В статье рассмотрим как это сделать.

Перейдите в раздел «CRM». Выберите воронку, по которой хотите просмотреть завершенные сделки, и нажмите «Завершенные сделки».

Как просмотреть общую информацию по завершенным сделкам

В списке вы увидите завершенные сделки с их статусом, суммой, ответственным и прочими атрибутами.

Сверху вы можете посмотреть общее количество завершенных сделок, а также их сумму.

Как просмотреть детальную информацию по завершенной сделке

Чтобы просмотреть детальную информацию по сделке, нажмите на нужную строку в списке. Во вкладке «Общие» вы можете просмотреть контакт сделки, дату создания сделки, сумму сделки и прочие данные.

Также в этом окне вы можете связать сделку с новым контактом и добавить комментарий.

Обратите внимание, что поменять сумму вы можете только в той сделке, которая находится в работе.

Во вкладке «Платежи» вы можете просмотреть информацию по платежам сделки: платежную систему, сумму, описание, статус и дату.

Все статусы платежа отдаются выбранной платежной системой. За более подробной информацией рекомендуем обращаться в поддержку платежной системы.

Во вкладке «Почта» вы сможете просмотреть интеграцию email адреса клиента с CRM. Вкладка «Почта» сейчас в разработке.

Как вернуть сделку в работу

Чтобы вернуть сделку в работу, выберите сделку в списке и нажмите «Вернуть в работу».

Выберите статус сделки и нажмите «Сохранить».

Как отобразить завершенные сделки по статусу

Сверху вы можете выбрать статус, по которому вы хотите просмотреть сделки — «Успешные», «Неуспешные» или «Все».

Как отобразить завершенные сделки по определенному фильтру

Чтобы отобразить сделки с определенными данными, нажмите «Фильтр» и выберите условие. Вы можете отфильтровать сделки по дате создания или завершения, статусу, ответственному, данным о контакте, сумме и валюте сделки. Нажмите «Выбрать».

Чтобы добавить или удалить параметры фильтра, нажмите «Изменить поля фильтра».

Выберите поля, которые вы хотите отобразить или удалить и нажмите «Выбрать».

Обновлено: 31.03.2023