Как просмотреть завершенные сделки
В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.
К примеру, вы можете посмотреть общее количество завершенных сделок, или количество завершенных сделок по конкретному клиенту и другим параметрам фильтра, чтобы анализировать эффективность работы.
В статье рассмотрим как это сделать.
Перейдите в раздел «CRM». Выберите воронку, по которой хотите просмотреть завершенные сделки, и нажмите «Завершенные сделки».
Как просмотреть общую информацию по завершенным сделкам
В списке вы увидите завершенные сделки с их статусом, суммой, ответственным и прочими атрибутами.
Сверху вы можете посмотреть общее количество завершенных сделок, а также их сумму.
Как просмотреть детальную информацию по завершенной сделке
Чтобы просмотреть детальную информацию по сделке, нажмите на нужную строку в списке. Во вкладке «Общие» вы можете просмотреть контакт сделки, дату создания сделки, сумму сделки и прочие данные.
Также в этом окне вы можете связать сделку с новым контактом и добавить комментарий.
Обратите внимание, что поменять сумму вы можете только в той сделке, которая находится в работе.
Во вкладке «Платежи» вы можете просмотреть информацию по платежам сделки: платежную систему, сумму, описание, статус и дату.
Все статусы платежа отдаются выбранной платежной системой. За более подробной информацией рекомендуем обращаться в поддержку платежной системы.
Во вкладке «Почта» вы сможете просмотреть интеграцию email адреса клиента с CRM. Вкладка «Почта» сейчас в разработке.
Как вернуть сделку в работу
Чтобы вернуть сделку в работу, выберите сделку в списке и нажмите «Вернуть в работу».
Выберите статус сделки и нажмите «Сохранить».
Как отобразить завершенные сделки по статусу
Сверху вы можете выбрать статус, по которому вы хотите просмотреть сделки — «Успешные», «Неуспешные» или «Все».
Как отобразить завершенные сделки по определенному фильтру
Чтобы отобразить сделки с определенными данными, нажмите «Фильтр» и выберите условие. Вы можете отфильтровать сделки по дате создания или завершения, статусу, ответственному, данным о контакте, сумме и валюте сделки. Нажмите «Выбрать».
Чтобы добавить или удалить параметры фильтра, нажмите «Изменить поля фильтра».
Выберите поля, которые вы хотите отобразить или удалить и нажмите «Выбрать».
Обновлено: 31.03.2023
Регистрация через соцсети
Войти через Facebook Войти через Google