Как настроить доступы команды к разделам в CRM
Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.
Вы будете использовать единую базу контактов, список сделок и задач. Доступ к остальному сервису SendPulse будет ограничен согласно роли приглашенного.
Какие роли пользователей существуют
Роль — набор доступов, которые дают возможности пользоваться разным набором функций. У владельца аккаунта есть права доступа ко всем функциям, в том числе право управления ролями и назначения доступов другим членам команды.
В зависимости от роли, которые доступны в SendPulse, предусмотрен разный доступ к CRM.
Читайте подробнее: Роли пользователей: CRM.
Также вы можете создать свою кастомную роль и выбрать для нее доступы.
Как добавить пользователей в аккаунт
Чтобы назначить другого пользователя ответственным, вам сначала нужно пригласить пользователя и предоставить ему доступ к своему учетному записю.
Вы можете пригласить столько пользователей, сколько предусмотрено в вашем тарифном плане, и приобрести дополнительное количество пользователей отдельно от тарифного плана.
Владелец аккаунта также входит в общее количество пользователей. Например, если в бесплатном тарифном плане предусмотрено 5 пользователей — это значит, что вы можете пригласить еще 4 пользователя в команду. Чтобы приобрести больше мест для пользователей, перейдите в CRM > Тарифы и оформите заказ в разделе Дополнительные пользователи.
Перейдите в раздел Настройки аккаунта > Команда и нажмите Пригласить пользователя.
Введите имя, контактные данные, пароль и выберите роль из списка стандартных или кастомных.
В секции CRM выберите, к каким разделам предоставить доступ. Также в секциях Сделки, Контакты, Задачи, Телефония, Почтовые ящики вы можете выбрать доступ ко всем записям или только к своим (где назначены ответственным).
После настройки всех необходимых доступов, нажмите Отправить приглашение.
Читайте подробнее: Как пригласить пользователя.
После подтверждения этот пользователь будет доступен для выбора в качестве ответственного.
Как сменить ответственного
Ответственного можно изменить для одной из карточек:
| Сделки | Перейдите в воронку, нажмите на сделку и в карточке сделки под названием выберите из выпадающего списка пользователя. |
| Контакта | Перейдите в раздел Контакты, нажмите на контакт и в карточке контакта под названием выберите из выпадающего списка пользователя. |
| Задачи | Перейдите на доску задач, нажмите на задачу, чтобы открыть карточку. Вы можете добавить пользователя для выполнения одной из двух ролей:
|
| Компании | Перейдите в раздел Контакты > Компании, нажмите на контакт и в карточке компании под названием выберите из выпадающего списка пользователя. |
Предусмотрено также изменение ответственного за несколько карточек сразу:
| Сделки | Перейдите в воронку и переключите на режим отображения сделок Список. Выберите сделки и в верхней панели нажмите Сменить ответственного (Change assignee). |
| Контакта | Перейдите в Контакты и выберите нужные контакты. В верхней панели нажмите Сменить ответственного. |
Чтобы назначить ответственного за карточки, созданные автоматически, выполните следующие действия:
| Для сделок | Перейдите в воронку в раздел Настройки > Общие и выберите из выпадающего списка пользователя. |
| Для контактов | Перейдите в раздел Контакты в раздел Настройки > Общие и выберите из выпадающего списка пользователя. |
| Для задач | Перейдите на доску задач в раздел Настройки > Общие и выберите из выпадающего списка пользователя. |
Обновлено: 13.03.2025
или