Источники автоматического добавления сделок и контактов

Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

При создании сделок в CRM контакты тоже автоматически создаются. Созданные дубликаты вам нужно объединять в один контакт. Контакт идентифицируется во всех сервисах SendPulse по совпадению основного email адреса.

Платежи

Создавайте сделки с данными контактов автоматически на основе оплат, полученных через чат-боты, сайты или курсы. Вы можете выбрать воронку и этап, куда будут добавляться сделки в зависимости от статуса оплаты.

По умолчанию система добавляет все сделки в первую воронку CRM-системы. В настройках воронки вы можете выбрать воронку и этап, куда будут добавляться сделки в зависимости от статуса оплаты.

Перейдите в CRM > Сделки (Deals) > Настройки (Settings) > Общие (General). Активируйте Автоматические оплаты (Automated payments) и выберите, на какой этап будут добавляться сделки в зависимости от статуса оплаты:

Если не выбрать этап сделки, система добавит все сделки с оплатами на первый этап воронки.

Информация об оплате — сумма, валюта, название товара, статус и дата — появится на вкладке Оплаты (Payments) в карточках сделок и контактов.

Если активировать переключатель Одна сделка для каждой ссылки на оплату (One deal per payment link) в настройках воронки, система будет записывать повторные переходы по той же ссылке в одну сделку.

В чат-ботах

Вы можете принимать оплаты через кнопку оплаты и элемент CRM-продукт. Перейдите в конструктор цепочек в разделе Чат-боты.

Чтобы принимать оплаты через кнопку оплаты, добавьте элемент Сообщение (Message). В типе кнопки выберите Оплата (Payment), введите название сделки и выберите воронку, в которую ее добавить.

Чтобы принимать оплаты через элемент CRM-продукт, добавьте элемент Сообщение (Message) и выберите CRM-продукт (CRM Product). Введите название сделки и выберите воронку, в которую ее добавить.

На сайте

Вы можете принимать оплаты через элементы Оплата (Payment), Товар (Product) и Каталог товаров (Product catalog). Перейдите в конструктор сайтов в разделе Сайты (Websites).

Чтобы принимать оплаты через кнопку оплаты, перейдите в конструктор сайтов в разделе Сайты (Websites) и добавьте элемент Оплата (Payment). В его настройках введите название сделки и выберите воронку, в которую ее добавить.

Чтобы принимать оплаты через элемент Товар, перейдите в конструктор сайтов в разделе Сайты (Websites) и добавьте элемент Товар (Product). Выберите CRM-продукт (CRM Product).

В настройках сайта перейдите на страницу Корзина (Cart page), введите название сделки и выберите воронку, в которую ее следует добавить.

Оплата за курс

Перейдите в настройки курса в разделе Курсы (Courses). Активируйте переключатель Создать сделку в CRM (Create a deal in CRM). Введите название сделки и выберите воронку и этап, куда ее добавить.

Чат-бот

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при выполнении определенного действия, например, нажатии кнопки Оставить заявку.

Перейдите в конструктор цепочки чат-бота в разделе Чат-боты. Добавьте элемент Действие (Action) и выберите Создать сделку (Create deal).

Выберите статус сделки — на какой этап воронки поставить карточку сделки — и ответственного.

Также вы можете настроить автоматическое создание контактов при появлении новых подписчиков в аудитории бота.

В CRM будут передаваться следующие данные:

Automation

Настройте автоматическое добавление сделки с данными о контакте после выполнения определенных условий, например, перехода по ссылке или получения события.

Выделите конструктор цепочек в разделе A360. Добавьте элемент Действие (Action) и выберите Создать сделку (Create deal) или Создать контакт.

Выберите, в какую воронку и на какой этап хранить сделку и задайте название сделки.

Вы можете также создавать цепочки писем, используя готовые шаблоны для CRM.

Вы можете также выбрать, какие данные будут передаваться в CRM с помощью переменных.

Чтобы выбрать, какие поля сделки в CRM передавать в переменные Automation, нажмите Настроить соответствие полей и выберите в одной колонке переменную из Automation, в другой — поле в CRM. К значению переменных сделок в Automation добавляется суффикс _deal. Такие переменные будут синхронизироваться с полями сделок в CRM, а значение переменных без указанного суффикса — с полями контакта.

Вы можете создавать сделки и контакты с любым триггером запуска цепочке, но настраивать переменные только если цепочка запускается по триггеру CRM.

В CRM будут передаваться следующие данные:

Сайт

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через форму подписки на сайте, созданном в SendPulse.

Перейдите в конструктор мини-лендинга или сайтов в разделе Сайты. В настройках Формы введите название соглашения, выберите воронку и статус соглашения. Задайте название сделки и выберите, в какую воронку и на какой этап ее хранить.

Вы также можете связать поля формы с полями в CRM. Для этого перейдите в настройки поля и выберите поле контакта или сделки в CRM, куда сохранять значение.

В CRM будут передаваться следующие данные:

Форма подписки

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через форму подписки Email сервиса.

Перейдите в конструктор форм в разделе Email > Формы подписки. Откройте Функции формы > Данные и тип формы (Form options > Form Data and Type) и включите опцию Добавлять подписчиков в CRM (Add subscribers to CRM).

В конструкторе формы перетащите элемент Поле ввода (Input). Введите название формы и выберите переменную из адресной книги, куда запишутся переданные данные.

Выберите переменную контакта в CRM, в которую хотите сохранить переданные данные. Данные будут сохранены в поле CRM.

В CRM будут передаваться следующие данные:

Попапы

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при сборе лидов в попапах.

Для этого во время создания попапа во вкладке Контент активируйте опцию Создать сделку в CRM (Create a deal in CRM), выберите воронку и статус, который будет присваиваться контактам.

В CRM будут передаваться следующие данные:

Курсы

Создайте курсы, чтобы делиться опытом и обучать студентов по вашей авторской программе. 

При регистрации студентов на курс добавляется карточка контакта в CRM. Вы можете отобрать такие контакты по фильтру Источник — Курсы, а также посмотреть дополнительную информацию по прохождению курсов во вкладке Курсы.

Когда студент оплачивает курс, создается новая сделка, также связанная с контактом студента. 

В CRM будут передаваться следующие данные:

API

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при интеграции с внешним сервисом через API.

К примеру, вы можете использовать метод Создать сделку для передачи информации по созданию сделки после определенного события в другом сервисе.

Интеграция с другим сервисом

Настраивайте автоматическое создание сделок с помощью интеграций с другими сервисами. После регистрации или заказа товаров интеграция будет передавать данные о пользователе, деталях сделки и товарах.

Для этого перейдите в раздел Интеграции (Integrations) и выберите интеграцию для ее настройки.

Статистика использования интеграций

Вы можете просмотреть эффективность использования интеграций с другими сервисами для автоматического создания цепочек на главной странице.

Чтобы посмотреть какие, сервисы SendPulse используются, а какие можно подключить, нажмите на стрелочку вниз.

Обновлено: 06.05.2025