Как настроить валюту в CRM

Среди инструментов для работы с финансами в CRM есть возможность выбора валюты, в которой будут храниться данные. Это полезно для компаний, работающих на международных рынках, так как позволяет корректно вести учет доходов в разных валютах.

Перейдите в раздел CRM > Главная (Dashboard) и нажмите Настройки CRM (CRM settings).

Выберите нужную валюту и нажмите Сохранить (Save).

В дальнейшем при создании новой воронки в ней автоматически будет назначена валюта из настроек CRM, но при необходимости ее можно изменить для каждой отдельной воронки. Также можно выбрать валюту в каждой сделке.

Общая статистика будет показана в валюте, выбранной в настройках CRM. Различные валюты в сделках и воронках будут конвертироваться.

Обновлено: 11.03.2025