Как настроить автоматизацию в CRM
Автоматизация CRM помогает уменьшить ручную работу — автоматически создавать контакты, сделки и задания, обновлять данные в полях и отправлять сообщения клиентам и менеджерам после событий в CRM и других сервисах в SendPulse.
В статье рассмотрим основные возможности и шаги по настройке автоматизации CRM.
Направления автоматизации
Обработка лидов
Автоматизация позволяет мгновенно реагировать на новые запросы: отправлять письма, создавать задачи для менеджеров, добавлять соглашения к воронке, настроить обновление полей, присваивать теги и т.д. Это снижает риск потерять потенциального клиента из-за задержки.
Работа команды
Можно определить уровни доступа каждого участника команды, а также назначать автоматически созданные сделки с других сервисов на определенных менеджеров и настроить автоматический перенос задач и сделок на другой этап. Автоматизация высвобождает ресурс сотрудников для более важных задач: общение с клиентами, продажи, аналитика.
Маркетинговая активность
CRM может автоматически адаптировать коммуникацию под поведение клиента, например, отправлять сообщение через разные каналы коммуникации в зависимости от интересов или этапа сделки.
Аналитика
CRM собирает и структурирует данные, что дает возможность в реальном времени видеть общие результаты работы, а также ситуацию по каждому клиенту, менеджеру или кампании.
Внедрение автоматизации
На платформе SendPulse можно использовать сразу несколько сервисов, связанных с CRM, которые помогут автоматизировать различные направления работы компании.
Перед началом настройки автоматизации в CRM вам необходимо проанализировать бизнес-процессы в своей компании и определить точки автоматизации — определенные направления, которые занимают больше ручной работы, например, создание сделок после оплаты на сайте.
Настройте цепочки автоматизации
Автоматизация происходит через сервис Automation, где вы можете добавить нужные действия при определенных условиях (триггерах).
CRM и другие сервисы в SendPulse — это источник данных, а Automation – как центр действий, получающий события и запускающий цепочки. CRM система с таким подходом не перегружена лишними настройками и остается простым инструментом для использования.
В разделе CRM перейдите в нужную воронку, доску задач или на вкладку Контакты и найдите кнопку с изображением цепочки.
Нажмите Создать цепочку и перейдите в конструктор цепочки автоматизации, где вы сможете задать старт и добавить нужные элементы.
Читайте подробнее: Элементы (блоки) Automation 360.
Выберите триггер
Для запуска цепочки автоматизации можно использовать триггеры, которые реагируют на действия в CRM и других сервисах в SendPulse. Контакт по триггеру заходит в выбранную цепочку и двигается в соответствии с настроенными вами условиями элементов в ней.
Контакт идентифицируется по переменным {{email}} или {{phone}}, то есть контакт должен содержать по крайней мере что-то одно — номер телефона, или почту.
Нажмите на стартовый блок, в боковой панели настроек разверните вкладку CRM и выберите триггер.
В таблице ниже мы привели примеры бизнес-процессов, которые можно автоматизировать с использованием триггеров.
| Триггер | Определение | Сценарий автоматизации |
| Создание сделки | Новая сделка | Отправить приветственное письмо, создать задание менеджеру |
| Изменение статуса сделки | Переход на новый этап | Если получена оплата и сделка переведена в статус Оплачено — удалить связанные задачи |
| Изменение поля сделки | Изменился бюджет, срок и т.д. | Если изменился бюджет — уведомить руководителя по email |
| Истекший срок сделки | Сделка просрочена | Отправить напоминание менеджеру |
| Новый контакт | Добавлен контакт в CRM | Автоматически отправить email-приветствие |
| Особая дата контакта | Контакт содержит переменную с датой | Отправить приветствие клиенту с годовщиной сотрудничества |
| Присвоение тега | Контакт получил тег | Если тег VIP — отправить письмо с доступом к премиальному контенту |
| Изменение поля контакта | Смена email, телефона, города и т.д. | Если город Киев — отправка информации о локальном предложении |
| Создание задачи | Появилась новая задача | Отправить сообщение на свой email с деталями о задаче |
| Изменение статуса задачи | Задача перешла на новый этап | Автоматически отправить цепочку чат-бота с необходимой информацией |
Читайте также: Автоматизация CRM.
Используйте элемент Действие
В каждой автоматизированной цепочке можно добавлять элемент Действие, который вносит изменения в CRM автоматически.
Добавьте элемент Действие, в боковой панели настроек разверните вкладку CRM и выберите нужное действие. С помощью этого элемента можно автоматизировать рутинные рабочие процессы по основным направлениям:
| Направление | Сценарий автоматизации |
| Работа с задачами |
С помощью действия Создать задачу можно создать задачу «Перезвонить Читайте также: Как автоматизировать работу с задачами в CRM. |
| Работа с контактами |
Можно создавать контакты, а с помощью действия Назначить тег контакта — автоматически добавить тег после определенного этапа цепочки. Например, «Интересуется товарами для сада», если клиент открывал тематические email рассылки. Читайте также: Как автоматизировать работу с контактами в CRM. |
| Работа со сделками |
Можно создавать новые сделки, а посредством действия Изменить статус сделки можно автоматически перемещать их в другие статусы воронки. К примеру, переместить сделку в статус «Завершено», если студент оплатил курс. Читайте также: Как автоматизировать работу с соглашениями в воронке CRM. |
Также вы можете использовать Действие > Другое > Заменить переменную для контакта, чтобы перезаписать переменные в CRM.
Добавьте Фильтр
Чтобы фильтровать контакты по определенному признаку, добавьте элемент Фильтр и в боковой панели настроек выберите условие Переменная или Тег. Этот элемент будет сверять данные контактов CRM с указанными условиями.
Чтобы для выбора в фильтре были доступны переменные или теги с CRM, цепочка должна запускаться по тригере CRM. Переменные подставятся с полей в выбранной воронке CRM.
Добавьте Условие
Чтобы разветвить сценарий автоматизации, добавьте элемент Условие и в боковой панели настроек выберите условие Изменение статуса сделки. Выберите переход, из какого в какой статус должен произойти в сделке, чтобы контакт прошел дальше по сценарию цепочки.
Например, можно выбрать изменение статуса сделки на Успешно завершено и добавить несколько действий: отправить email клиенту со словами благодарности, назначить тег контакту — Покупатель, создать задачу для менеджера «Пригласить отзыв через 7 дней».
Используйте переменные
Данные при автоматизированных действиях передаются с помощью системных и пользовательских переменных.
Также вы можете создавать переменные на уровне полей сделок и контактов. Для этого перейдите к CRM > Контакты > Настройка > Поля и добавьте поле. Создаваемому полю будет автоматически присвоена переменная, которую вы сможете использовать при настройке цепочки автоматизации.
Вы можете использовать переменные при условии, если цепочка запускается по тригеру CRM.
К значению переменных сделок в Automation добавляется суффикс _deal. Такие переменные будут синхронизироваться с полями сделок в CRM, значение переменных без указанного суффикса — полями контакта. Например, переменная Budget_deal будет передавать значение в поле сделки Бюджет выбранной воронки.
Чтобы передать значение переменной в имеющееся поле сделки CRM, указывайте точное название поля с учетом регистра букв. Если вы укажете другое название поля или у поля будет другой тип данных, то значения переменной не передадутся в это поле, а создастся новое.
Чтобы передавать данные, цепочка должна запускаться по триггеру Создание сделки или Изменение статуса сделки.
В текстах сообщений
Вы можете использовать переменные в письмах и сообщениях с помощью элементов Email, SMS, Viber, Push или Messenger.
В текстовом блоке нажмите на иконку переменной и выберите нужную из списка.
Например, в шаблоне письма можно добавить системную переменную имени контакта {{firstName}}, чтобы сделать обращение более персонализированным. Или использовать пользовательскую переменную соглашения {{address_deal}} — для уточнения адреса доставки, если вы создавали такое поле.
В элементах цепочки
Automation поддерживает переменные для передачи и подстановки значений CRM. Формат переменной: {{название_поля}}. К переменным соглашениям также добавляется суффикс _deal, по которому вы можете отличать одинаковые переменные контактов и сделок.
Переменные используются по-разному в зависимости от типа элемента: Фильтр — для проверки значений, в Действие — для заполнения значений в новых записях (название сделки) или передачи данных в поля контактов и соглашений.
Например, вы можете отфильтровать все контакты, содержащие определенный тег, отправить им предложение, а затем создать задачу, чтобы менеджер связался с контактом через определенный период.
Используйте другие методы автоматизации
API
Вы можете создавать соглашения и контакты, назначать, обновлять и удалять поля, теги, контактные данные с помощью API методов. Также вы можете интегрировать CRM в систему для обмена данными.
Читайте также: SendPulse CRM Public API.
Создание сделок и контактов в других сервисах
Сохраняйте все данные о клиентах в контактах и сделках CRM автоматически с разных сервисов платформы SendPulse: сайты, чат-боты, курсы, попапы, формы подписки email.
Читайте также: Источники автоматического добавления сделок и контактов.
Обновлено: 25.04.2025
или