Π’Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Ρ‹ Π² CRM

Π’ SendPulse Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ Π½Π°ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ запуск Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΠΈ ΠΏΠΎ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Π°ΠΌ Π² сСрвисС CRM. ΠŸΡ€ΠΈ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π΅ этой ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ΠΎΠ², с Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΎΠΉ становятся доступными ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ДСйствия.

Для старта Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ трСбуСтся хотя Π±Ρ‹ ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… email ΠΈΠ»ΠΈ phone. ПослС создания Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ Π²Ρ‹ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ старт.

Π’ сутки Π½Π° старт всСх Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΊ Π² Π°ΠΊΠΊΠ°ΡƒΠ½Ρ‚Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ 100 000 ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ². Π‘Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊ обнуляСтся ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ дСнь Π² 00:00 ΠΏΠΎ часовому поясу ΠΈΠ· настроСк Π°ΠΊΠΊΠ°ΡƒΠ½Ρ‚Π°.

НаТмитС Π½Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΡŽ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΈ Π²Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€.

БозданиС сдСлки

Π‘ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ΠΎΠΌ Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ сдСлки (Create deal) Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΠΈ запустится ΠΏΡ€ΠΈ создании сдСлки Π² CRM. Π‘Π΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ создана ΠΊΠ°ΠΊ Π²Ρ€ΡƒΡ‡Π½ΡƒΡŽ Π² Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ CRM, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ автоматичСски ΠΈΠ· источников автоматичСского добавлСния сдСлок.

Π’Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ Π²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΡƒ ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΡŒΡ‚Π΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ условия отслСТивания: статус сдСлки ΠΈ источник.

Π’Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° запуск Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ. НапримСр, ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ сообщСния с ΠΏΡ€ΠΎΡΡŒΠ±ΠΎΠΉ ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Π·Ρ‹Π² Π½Π΅ Ρ‡Π°Ρ‰Π΅, Ρ‡Π΅ΠΌ Ρ€Π°Π· Π² 30 Π΄Π½Π΅ΠΉ, Π΄Π°ΠΆΠ΅ Ссли ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ осущСствляСт Π·Π°ΠΊΠ°Π· Ρ‡Π°Ρ‰Π΅.

АктивируйтС ΠΎΠΏΡ†ΠΈΡŽΒ Π—Π°ΠΏΡƒΡΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π² Π°Π΄Ρ€Π΅ΡΠ½ΡƒΡŽ ΠΊΠ½ΠΈΠ³Ρƒ (Start when contact is added to the flow again) ΠΈ Π²Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ частоту: ΠšΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π· (Everytime), Π Π°Π· Π² нСдСлю (Once a week), Π Π°Π· Π² мСсяц (Once a month) ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ°ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ (Custom), Π³Π΄Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ собствСнноС количСство Π΄Π½Π΅ΠΉ.

Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ запуск всСх ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚Π΅ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° CRM, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π½Π° нСсколько Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ элСктронных адрСсов. Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ сообщСния Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ основным ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π°ΠΌ с ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚Ρ‹ Π² CRM, Π²Ρ‹ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΡŽ ΠžΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π½Π° всС email адрСса ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚Π΅Π»Π΅Ρ„ΠΎΠ½Ρ‹ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° (Send to all contact’s email addresses or phone numbers).

ИзмСнСниС статуса сдСлки

Π‘ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ΠΎΠΌ ИзмСнСниС статуса сдСлки Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΠΈ запустится по измСнСнию статуса, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, с Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π½Π° Π² УспСшно Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ запуска Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ Ρ„ΠΈΠ»ΡŒΡ‚Ρ€ΡƒΡ ΠΏΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΡƒ сдСлки ΠΈ источнику добавлСния.

ИзмСнСниС поля сдСлки

Для Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Π° ИзмСнСниС поля сдСлки (Change deal field) Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° запустится ΠΏΠΎ измСнСнию значСния Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ сдСлки Π² CRM. НапримСр, Π² случаС измСнСния Ρ†Π΅Π½Ρ‹ сдСлки Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅.

Π’Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ запуск Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ любом ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ значСния ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅.

Π˜ΡΡ‚Π΅ΠΊΡˆΠΈΠΉ срок сдСлки

Π’Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ Π˜ΡΡ‚Π΅ΠΊΡˆΠΈΠΉ срок сдСлки запускаСт Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΡƒ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° заканчиваСтся срок выполнСния сдСлки. Π’Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ для конвСрсий ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Ρƒ ΠΎ соглашСнии.

Π’Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ Π²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΡƒ ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΡŒΡ‚Π΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ условия отслСТивания: статус сдСлки ΠΈ источник.

Π’Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° запуск Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ. НапримСр, ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ сообщСния с ΠΏΡ€ΠΎΡΡŒΠ±ΠΎΠΉ ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Π·Ρ‹Π² Π½Π΅ Ρ‡Π°Ρ‰Π΅ Ρ€Π°Π·Π° Π² 30 Π΄Π½Π΅ΠΉ, Π΄Π°ΠΆΠ΅ Ссли ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ осущСствляСт Π·Π°ΠΊΠ°Π· Ρ‡Π°Ρ‰Π΅.

CRM провСряСт Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΈΡΡ‚Π΅ΠΊΡˆΠΈΡ… сдСлок ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹Π΅ 5 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ 5 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚ Π΄ΠΎ настройки Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Π°. НапримСр, Ссли Π²Ρ‹ создаСтС Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΡƒ ΠΈ устанавливаСтС Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ Π½Π° 13:30, сдСлка, которая стала просрочСнной Π² 13:26, Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΡƒ.

ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅: Ссли ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠ΅ врСмя сдСлки Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΎ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠ΅Π΅ врСмя, Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π΅ Π² 5-ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π», Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ Π½Π΅ сработаСт. Π’Π°ΠΊ, Ссли Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ установлСн Π½Π° 13:30, Π° врСмя выполнСния сдСлки измСнилось 13:36 β€” Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° Π½Π΅ запустится.

Π‘Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ срок выполнСния сдСлки

По Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Ρƒ Π‘Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ срок выполнСния сдСлки (Upcoming deal due date) Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° запускаСтся, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π΄ΠΎ срока выполнСния сдСлки остаСтся ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΠΊ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. НапримСр, Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ сообщСниС ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ сдСлкС ΠΈ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎ дСйствиях, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚ Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ β€” ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠ°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€, внСсти ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρƒ, Π·Π°Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π½Π° ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ ΠΈ Ρ‚. Π΄.

К сдСлкС Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ привязан ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ β€” ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π΅ΠΌΡƒ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° с Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.

Π’Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ Π²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΡƒ ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΡŒΡ‚Π΅ условия отслСТивания: статус сдСлки ΠΈ источник.

Π’ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Π£Π²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° (Notify before) Π²Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅, Π·Π° сколько Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π΄ΠΎ истСчСния срока выполнСния сдСлки Π·Π°ΠΏΡƒΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΡƒ. Π’Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π» Π² ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚Π°Ρ…, часах ΠΈΠ»ΠΈ днях.

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π» Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 30 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚. Π‘Ρ€ΠΎΠΊ выполнСния сдСлок провСряСтся систСмой ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹Π΅ 5 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ 5 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚ Π΄ΠΎ срабатывания Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Π°. НапримСр, Ссли Π²Ρ‹ Π² настройках ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»ΡΡ‚ΡŒ Π·Π° 30 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚ Π΄ΠΎ истСчСния сдСлки, Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° для ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° запустится Π΄Π°ΠΆΠ΅ Ссли Π΄ΠΎ Π΄Π΅Π΄Π»Π°ΠΉΠ½Π° останСтся 32 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹.

ΠŸΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠ° Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€Π°

По Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Ρƒ ΠŸΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠ° Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€Π° (Product purchase) Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° запускаСтся, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° сдСлка Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ Π² статус, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΡƒ β€” Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΈΠ· статуса Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π² ΠžΠΏΠ»Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΎ.

Π’Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ Π²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΡƒ ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΡŒΡ‚Π΅ условия отслСТивания: статус сдСлки ΠΈ источник.

ПослС срабатывания Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Π° Π² Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ массив Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€ΠΎΠ² crm_products. Он содСрТит ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ±ΠΎ всСх Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€Π°Ρ…, Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² сдСлку. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π² Ρ„ΠΈΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ…, ΠΏΠΈΡΡŒΠΌΠ°Ρ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… увСдомлСниях для пСрсонализации сообщСний.

Π§ΠΈΡ‚Π°ΠΉΡ‚Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅: Как Π°Π²Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ с Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€Π°ΠΌΠΈ Π² Π²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ CRM.

Π”ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π°

Π‘ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ΠΎΠΌ Π”ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΠΈ автоматичСски запустится, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ Π² CRM. НапримСр, Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ этот Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ привСтствСнноС письмо. Если Ρƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° сохранСно нСсколько элСктронных адрСсов ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚Π΅Π»Π΅Ρ„ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ², Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ свою кампанию Π½Π° всС ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ….

Π§ΠΈΡ‚Π°ΠΉΡ‚Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅: Как Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ с ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ.

ΠŸΡ€ΠΈΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅Π³Π°

Π‘ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠŸΡ€ΠΈΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅Π³Π° Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠ½ΠΊΠΈ автоматичСски запустится, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Ρƒ Π² CRM Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ присвоСн Ρ‚Π΅Π³. НапримСр, Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ этот Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ сообщСний. Π’Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π΅Π³ ΠΈΠ· ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…, созданных для CRM ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ².

Π§ΠΈΡ‚Π°ΠΉΡ‚Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅: Как ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ±ΡƒΡ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ²: Π’Π΅Π³ΠΈ.

ИзмСнСниС поля ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π°

По Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Ρƒ ИзмСнСниС поля ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° (Variable update) Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° запустится ΠΏΠΎ измСнСнию значСния Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° Π² CRM. НапримСр, Π² случаС измСнСния мСста ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСимущСств сдСлки.

Π’Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ запуск Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ любом ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ значСния ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅.

БозданиС задания

Π‘ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ΠΎΠΌ Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ задания (Add task) Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° автоматичСски запустится, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π² CRM Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ создано Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅. НапримСр, Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ этот Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ для автоматичСского создания задания ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ€Ρƒ Π½Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΎΠΊ Π»ΠΈΠ΄Ρƒ, Ссли Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Π»ΠΈΠ΄ создаСтся Π½Π° этапС «НовыС Π»ΠΈΠ΄Ρ‹Β», ΠΈ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ срок выполнСния этого задания - 24 часа.

Если ΠΊ заданию привязано нСсколько ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ², авторассылка запустится Π½Π° всСх.

Π’Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ доску ΠΈ статус задания, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ: ВсС (All), НовыС (New), Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ (In Progress) ΠΈΠ»ΠΈ Π’Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΎ (Done).

Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚Π΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ запуска Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ Π² случаС ΠΏΠΎΠ²Ρ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ добавлСния ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° Π² Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅: ΠšΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π· (Everytime), Π Π°Π· Π² нСдСлю (Once a week), Π Π°Π· Π² мСсяц (Once a month), Π Π°Π· Π² Π³ΠΎΠ΄ (Once a year) ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ°ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ (Custom).

ИзмСнСниС статуса задания

Π‘ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€ΠΎΠΌ ИзмСнСниС статуса задания (Change task stage) Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° автоматичСски запустится, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π² CRM Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ статус задания. НапримСр, Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ этот Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€, Ссли сдСлка остаСтся Π½Π° этапС «НовыС Π»ΠΈΠ΄Ρ‹Β» Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 3 Π΄Π½Π΅ΠΉ послС Π΅Π΅ создания, ΠΈ Π²Ρ‹ Ρ…ΠΎΡ‚ΠΈΡ‚Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ, ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ с Π»ΠΈΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π΅ связались.

Π’Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ доску ΠΈ статусы Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ: Π² случаС измСнСния с ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π½Π° ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ статус Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠΉΡ‚ΠΈ активация Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠΈ.

Π§ΠΈΡ‚Π°ΠΉΡ‚Π΅Β Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅: Как Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ с Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.

Π‘Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ срок выполнСния Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ

По Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Ρƒ Π‘Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ срок выполнСния Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ (Upcoming task due date) Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° запускаСтся, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π΄ΠΎ срока выполнСния Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ остаСтся ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΠΊ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. НапримСр, Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ сообщСниС ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ ΠΈ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎ дСйствиях, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚ Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ β€” ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠ°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹, произвСсти ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρƒ ΠΈ Ρ‚. Π΄.

К Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ привязан ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ β€” ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π΅ΠΌΡƒ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° с Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.

Π’Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ доску ΠΈ статус Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ.

Π’ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Π£Π²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° (Notify before) Π²Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅, Π·Π° сколько Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π΄ΠΎ истСчСния срока выполнСния Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π·Π°ΠΏΡƒΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΡƒ. Π’Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π» Π² ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚Π°Ρ…, часах ΠΈΠ»ΠΈ днях.

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π» Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 30 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚. Π‘Ρ€ΠΎΠΊ выполнСния Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ провСряСтся систСмой ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹Π΅ 5 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ 5 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚ Π΄ΠΎ срабатывания Ρ‚Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Π°. НапримСр, Ссли Π²Ρ‹ Π² настройках ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»ΡΡ‚ΡŒ Π·Π° 30 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚ Π΄ΠΎ истСчСния срока, Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° запустится Π΄Π°ΠΆΠ΅ Ссли Π΄ΠΎ Π΄Π΅Π΄Π»Π°ΠΉΠ½Π° останСтся 32 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹.

ΠžΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚Π΅, насколько ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π° ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡ "Π’Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Ρ‹ Π² CRM"

ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ°: 5 / 5 (8)

Назад

Π’Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Ρ‹ Π² email сСрвисС

Π”Π°Π»Π΅Π΅

Π’Ρ€ΠΈΠ³Π³Π΅Ρ€Ρ‹ Π² ΠšΡƒΡ€ΡΠ°Ρ…

ΠŸΠΎΠΏΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠ΅ Π² нашСм Π±Π»ΠΎΠ³Π΅

ΠŸΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ±ΡƒΠΉΡ‚Π΅ сСрвис email рассылок SendPulse бСсплатно