Триггеры в CRM

В SendPulse вы можете настроить запуск цепочки автоворонки по триггерам в сервисе CRM. При выборе этой категории триггеров, с цепочкой становятся доступными соответствующие Действия.

Нажмите на категорию группы и выберите триггер.

Создание сделки

С триггером Создание сделки (Create deal) цепочка автоворонки запустится при создании сделки в CRM. Сделка может быть создана как вручную в разделе CRM, так и автоматически из источников автоматического добавления сделок.

Выберите воронку и добавьте дополнительные условия отслеживания: статус сделки и источник.

Вы можете установить ограничение на запуск цепочки. Например, отправлять сообщения с просьбой оставить отзыв не чаще, чем раз в 30 дней, даже если клиент осуществляет заказ чаще.

Активируйте опцию Запускать при повторном добавлении в адресную книгу (Start when contact is added to the flow again) и выберите частоту: Каждый раз (Everytime), Раз в неделю (Once a week), Раз в месяц (Once a month) или Настроить самостоятельно (Custom), где можно выбрать собственное количество дней.

Также можно настроить запуск всех контактных данных, указанных в карте клиента CRM, например, на несколько номеров или электронных адресов. Чтобы отправлять сообщения только основным контактам с карты в CRM, выключите функцию Отправлять на все email адреса или телефоны контакта (Send to all contact’s email addresses or phone numbers).

Изменение статуса сделки

С триггером Изменение статуса сделки цепочка автоворонки запустится по изменению статуса, например, с В работе на в Успешно завершенные. Также вы можете добавить параметр запуска цепочки фильтруя по типу сделки и источнику добавления.

Изменение поля сделки

Для триггера Изменение поля сделки (Change deal field) цепочка запустится по изменению значения в поле сделки в CRM. Например, в случае изменения цены сделки вы можете отправить клиентам предупреждение.

Вы можете задать запуск цепочки при любом изменении значения переменной или указать конкретное значение.

Истекший срок сделки

Триггер Истекший срок сделки запускает цепочку, когда заканчивается срок выполнения сделки. Вы можете использовать его для конверсий или напомнить контакту о соглашении.

Выберите воронку и добавьте дополнительные условия отслеживания: статус сделки и источник.

Вы можете установить ограничение на запуск цепочки. Например, отправлять сообщения с просьбой оставить отзыв не чаще раза в 30 дней, даже если клиент осуществляет заказ чаще.

Близкий срок выполнения сделки

По триггеру Близкий срок выполнения сделки (Upcoming deal due date) цепочка запускается, когда до срока выполнения сделки остается указанный промежуток времени. Например, вы можете отправить сообщение клиенту по определенной сделке и напомнить о действиях, которые от него ожидаются — подписать договор, внести оплату, зарегистрироваться на платформе и т. д.

К сделке должен быть привязан контакт — именно ему будет отправляться цепочка с напоминанием.

Выберите воронку и добавьте условия отслеживания: статус сделки и источник.

В разделе Уведомление за (Notify before) выберите, за сколько времени до истечения срока выполнения сделки запустить цепочку. Вы можете выбрать интервал в минутах, часах или днях.

Интервал должен составлять не менее 30 минут. Срок выполнения сделок проверяется системой каждые 5 минут, включая 5 минут до срабатывания триггера. Например, если вы в настройках указали уведомлять за 30 минут до истечения сделки, цепочка для контакта запустится даже если до дедлайна останется 32 минуты.

Покупка товара

По триггеру Покупка товара (Product purchase) цепочка запускается, когда сделка закрыта или переходит в статус, который предполагает успешную покупку — например, из статуса В работе в Оплачено.

Выберите воронку и добавьте условия отслеживания: статус сделки и источник.

Добавление контакта

С триггером Добавление контакта цепочка автоворонки автоматически запустится, когда новый контакт будет добавлен в CRM. Например, вы можете использовать этот триггер, чтобы отправить новому клиенту приветственное письмо. Если у контакта сохранено несколько электронных адресов или телефонных номеров, вы можете отправить свою кампанию на все из них.

Читайте подробнее: Как работать с контактами.

Присвоение тега

С триггером Присвоение тега цепочка автоворонки автоматически запустится, когда контакту в CRM будет присвоен тег. Например, вы можете использовать этот триггер, чтобы сегментировать получателей сообщений. Вы можете выбрать тег из существующих, созданных для CRM контактов.

Читайте подробнее: Как управлять атрибутами контактов: Теги.

Изменение поля контакта

По триггеру Изменение поля контакта (Variable update) цепочка запустится по изменению значения в поле контакта в CRM. Например, в случае изменения места жительства контакта или определенных преимуществ сделки.

Вы можете задать запуск цепочки при любом изменении значения переменной или указать конкретное значение.

Создание задания

С триггером Создание задания (Add task) цепочка автоматически запустится, когда в CRM будет создано задание. Например, вы можете использовать этот триггер для автоматического создания задания менеджеру на обратный звонок лиду, если новый лид создается на этапе «Новые лиды», и установить срок выполнения этого задания - 24 часа.

Если к заданию привязано несколько контактов, авторассылка запустится на всех.

Выберите доску и статус задания, которые нужно отслеживать: Все (All), Новые (New), В работе (In Progress) или Выполнено (Done).

Дополнительно определите момент запуска цепочки в случае повторного добавления контакта в задание: Каждый раз (Everytime), Раз в неделю (Once a week), Раз в месяц (Once a month), Раз в год (Once a year) или Настроить самостоятельно (Custom).

Изменение статуса задания

С триггером Изменение статуса задания (Change task stage) цепочка автоматически запустится, когда в CRM будет изменен статус задания. Например, вы можете использовать этот триггер, если сделка остается на этапе «Новые лиды» в течение 3 дней после ее создания, и вы хотите проверить, почему с лидом не связались.

Выберите доску и статусы заданий, которые нужно отслеживать: в случае изменения с какого на какой статус должна произойти активация цепочки.

Читайте больше: Как работать с заданием.

Близкий срок выполнения задачи

По триггеру Близкий срок выполнения задачи (Upcoming task due date) цепочка запускается, когда до срока выполнения задачи остается указанный промежуток времени. Например, вы можете отправить сообщение клиенту по определенной задаче и напомнить о действиях, которые от него ожидаются — подписать документы, произвести оплату и т. д.

К задаче должен быть привязан контакт — именно ему будет отправляться цепочка с напоминанием.

Выберите доску и статус задачи, который нужно отслеживать.

В разделе Уведомление за (Notify before) выберите, за сколько времени до истечения срока выполнения задачи запустить цепочку. Вы можете выбрать интервал в минутах, часах или днях.

Интервал должен составлять не менее 30 минут. Срок выполнения задач проверяется системой каждые 5 минут, включая 5 минут до срабатывания триггера. Например, если вы в настройках указали уведомлять за 30 минут до истечения срока, цепочка запустится даже если до дедлайна останется 32 минуты.

Обновлено: 11.09.2025