Сделки

Как работать с воронкой продаж и управлять сделками

  • Как управлять командой

    Обновлено: 10.06.2024

    Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

  • Основы работы с воронкой

    Обновлено: 27.05.2024

    {tariff:lite|service:crm}

  • Как работать со сделками

    Обновлено: 27.05.2024

    Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

  • Как управлять атрибутами сделок

    Обновлено: 10.06.2024

    Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как работать с историей сделок и комментариями

    Обновлено: 12.06.2024

    При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Источники автоматического добавления сделок и контактов

    Обновлено: 22.11.2023

    Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

  • Как работать с календарем

    Обновлено: 31.03.2023

    С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

  • Как просмотреть завершенные сделки

    Обновлено: 31.03.2023

    В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

  • Как экспортировать сделки

    Обновлено: 12.06.2024

    Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня